文 | 金融街老李

新能源汽車報(bào)廢行業(yè)理想很美好，現(xiàn)實(shí)很骨感。

汽車報(bào)廢回收是今年比較熱門的話題，在國務(wù)院促消費(fèi)方針指引下，商務(wù)部聯(lián)合相關(guān)部委宣布要加快汽車流通，促進(jìn)汽車報(bào)廢回收。無獨(dú)有偶，近期廣東宣布了今年1-6月報(bào)廢新能源汽車回收量同比大增132%，增速超出預(yù)期。

這組數(shù)據(jù)預(yù)示著，在新能源汽車保有量較高的地區(qū)，新能源車將迎來退役潮，報(bào)廢回收量將會(huì)持續(xù)增加。今天老李和大家一起聊聊，為何在燃油車時(shí)代報(bào)廢回收無人問津？新能源汽車為報(bào)廢回收行業(yè)帶來了哪些新機(jī)遇？未來報(bào)廢回收行業(yè)將走向何方？

燃油車報(bào)廢的落寞時(shí)代

汽車報(bào)廢是一個(gè)特別不起眼的“金礦”，能挖到金子的卻不多。大多數(shù)朋友對(duì)車輛報(bào)廢也并不熟悉，所以在聊新能源汽車報(bào)廢前，老李先和大家一起聊聊傳統(tǒng)汽車報(bào)廢。

隨著汽車保有量不斷攀升，在用車的車齡也是逐年增長的。舊的車輛都去哪兒了？

答案是一部分進(jìn)入交易環(huán)節(jié)，新車變成了二手車；另一部分無法交易的車型，因?yàn)檐圐g增長和性能下降，進(jìn)入報(bào)廢回收環(huán)節(jié)。因此，汽車報(bào)廢行業(yè)和汽車大產(chǎn)業(yè)一樣，也經(jīng)歷了二十多年的發(fā)展過程，與汽車產(chǎn)業(yè)前端產(chǎn)業(yè)鏈相比，報(bào)廢行業(yè)要“落伍”很多，所以大家經(jīng)常說，二手車比新車落伍，報(bào)廢回收比二手車還落伍。

很多朋友應(yīng)該記得，二十年前，不少地方存在大大小小的“拆車點(diǎn)”，這些是中國最原始的廢舊車輛拆車作坊，也是違規(guī)的拆車作坊，這些企業(yè)有的做翻新，有的做拆解，有的做再利用，賺得不亦樂乎。十年前，河南汝州報(bào)廢汽車翻新再售“變身”校車的消息引起了社會(huì)的極大反響，這就是典型的報(bào)廢車翻新，也是違規(guī)的。

在汽車產(chǎn)業(yè)鏈上，汽車報(bào)廢是一個(gè)極為邊緣的行業(yè)，大家覺得很雞肋，雖然市場很大，但賺錢不容易，要么是違規(guī)頂風(fēng)賺錢，要么是合規(guī)處理，但合規(guī)處理不賺錢?，F(xiàn)實(shí)問題是，如果缺少了這重要的一環(huán)，汽車產(chǎn)業(yè)就無法實(shí)現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，也不符合“碳中和”大方向。

二十年來，推動(dòng)中國報(bào)廢汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心動(dòng)力有三個(gè)，第一個(gè)是政府監(jiān)管，第二個(gè)是技術(shù)水平提升，第三個(gè)則是市場驅(qū)動(dòng)。老李個(gè)人認(rèn)為，當(dāng)前的汽車報(bào)廢行業(yè)雖然無法稱之為“精細(xì)化”行業(yè)，但產(chǎn)業(yè)發(fā)展屬于“及格水平”。

我們從后往前看，市場驅(qū)動(dòng)是大家都熟悉的，市場體量大，資本進(jìn)入，參與主體實(shí)現(xiàn)市場化發(fā)展，隨著市場化程度增加，政府參與引導(dǎo)和管理。關(guān)于政府監(jiān)管大家也都熟悉，二十年前的報(bào)廢市場監(jiān)管較弱，政府引導(dǎo)和監(jiān)管推動(dòng)了行業(yè)的發(fā)展，可以說，過去的二十多年，每當(dāng)報(bào)廢產(chǎn)業(yè)發(fā)生變化，政府總是在合理引導(dǎo)市場，這是報(bào)廢行業(yè)規(guī)范發(fā)展的基礎(chǔ)。

老李認(rèn)為，推動(dòng)報(bào)廢汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最核心驅(qū)動(dòng)力是技術(shù)提升。大家都清楚，十年前的報(bào)廢回收拆解企業(yè)，企業(yè)大多數(shù)機(jī)械化水平不高，甚至有些靠人工拆解，環(huán)保意識(shí)也不強(qiáng)。大部分企業(yè)到處是堆積如山的報(bào)廢車輛和零部件，破碎基本靠人工，?；凡惶幚?，零部件再利用低，生產(chǎn)效率低。

十多年來，報(bào)廢技術(shù)的提升讓市場有了較大改觀，報(bào)廢回收利用行業(yè)不僅規(guī)模不斷創(chuàng)下新高，而且更重要的是，全行業(yè)都從過去的粗放式發(fā)展，逐步進(jìn)入了轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，與此同時(shí)，新能源汽車的誕生又為行業(yè)發(fā)展帶來了新的契機(jī)。

新能源，新報(bào)廢，新機(jī)遇

如果說傳統(tǒng)燃油車報(bào)廢是汽車工業(yè)的邊緣部分，那么新能源汽車報(bào)廢則成為汽車工業(yè)的主要組成部分，原因是新能源汽車電動(dòng)部件和智能部件給報(bào)廢產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了新機(jī)遇。

過去五六年，大家提到的最多的是動(dòng)力電池報(bào)廢回收，實(shí)際上，電池報(bào)廢回收是整車報(bào)廢回收的一部分。相比傳統(tǒng)汽車，新能源汽車的報(bào)廢回收新增的價(jià)值點(diǎn)有三個(gè)，一個(gè)是大家最熟悉的電池部分，一個(gè)是電機(jī)和電控部分，還有一個(gè)是智能化部分。從目前發(fā)展情況看，電池部分關(guān)注度和成熟度最高，另外兩部分發(fā)展仍然處于萌芽階段，目前只有少部分一級(jí)基金在關(guān)注。

從去年以來，國家高度重視新能源汽車產(chǎn)業(yè)流通，報(bào)廢作為流通的重要環(huán)節(jié)備受關(guān)注。二季度以來，國內(nèi)陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)促銷費(fèi)政策，報(bào)廢回收也被列入了重要方向，在商務(wù)部、工信部等17部委印發(fā)《關(guān)于搞活汽車流通擴(kuò)大汽車消費(fèi)若干措施的通知》中，鼓勵(lì)老舊車輛淘汰更新、完善報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收利用體系等方式，助力釋放汽車消費(fèi)空間。

可以判斷在未來很長一段時(shí)間內(nèi)，新能源汽車報(bào)廢市場還將進(jìn)一步發(fā)展，雖然機(jī)遇好，但現(xiàn)實(shí)也很骨感：盡管市場上存在油滴二手件等一批創(chuàng)業(yè)公司，但老李去年和很多投資人交流，多數(shù)對(duì)報(bào)廢產(chǎn)業(yè)都是觀望狀態(tài)，主要原因是行業(yè)無法在短期實(shí)現(xiàn)盈利。

實(shí)際上，報(bào)廢行業(yè)是一筆經(jīng)濟(jì)賬。過去，在行業(yè)不規(guī)范的情況下，報(bào)廢機(jī)動(dòng)車一直按照廢舊鋼鐵的價(jià)格回收，在非正規(guī)渠道，很多報(bào)廢汽車的回收價(jià)格僅為幾百或者數(shù)千元，企業(yè)處理后售賣拆解后的零件和廢料，從中賺取利潤。

但對(duì)于正規(guī)回收企業(yè)來說，在回收處理過程中要面對(duì)高額的投入，主要包括幾個(gè)方面，一是規(guī)范場地和設(shè)備投入，二是零部件的再制造費(fèi)用，三是環(huán)保的費(fèi)用，只有這筆經(jīng)濟(jì)賬算清楚了，行業(yè)才能可持續(xù)發(fā)展。

格林美綠色工廠

從外部環(huán)境看，當(dāng)下新能源車輛的報(bào)廢產(chǎn)業(yè)確實(shí)比任何時(shí)候要好。隨著“碳中和”進(jìn)程，報(bào)廢行業(yè)也開始朝著綠色、節(jié)能、環(huán)保的市場化方向發(fā)展。在2020年新的管理辦法中，國家對(duì)報(bào)廢拆解企業(yè)提出了新的要求，相關(guān)企業(yè)要想獲得資質(zhì)或繼續(xù)保有資質(zhì)，需要進(jìn)行系列技術(shù)改造，這其實(shí)也給行業(yè)和企業(yè)帶來了轉(zhuǎn)型升級(jí)的機(jī)會(huì)。

在老李看來，目前新能源汽車報(bào)廢行業(yè)面臨的問題和傳統(tǒng)汽車一樣——行業(yè)集中度太低。目前全國有數(shù)千家報(bào)廢回收企業(yè)，行業(yè)呈現(xiàn)出“散、亂、小”的特點(diǎn)，越是市場集中度低的產(chǎn)業(yè)，越不容易規(guī)范化管理，同時(shí)在資本市場也難以跑出來。

實(shí)際上，整個(gè)后市場產(chǎn)業(yè)都是這個(gè)特點(diǎn)。十多年來，行業(yè)跑出了瓜子、途虎，但其市占率也是微乎其微。目前大家所期待的是，新政策、新技術(shù)能驅(qū)動(dòng)新的市場集中度高的報(bào)廢回收企業(yè)。某一級(jí)投資合伙人跟老李說，如果能有一家企業(yè)市占率超過10%，行業(yè)必然會(huì)開始大爆發(fā)，但就是這10%，擋住了一個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

汽車報(bào)廢的終局是什么？

老李聊行業(yè)，經(jīng)常提到產(chǎn)業(yè)終局，坦率地講，老李也不知道產(chǎn)業(yè)的終局是什么，在此老李跟大家聊聊可能存在的情況。

可以預(yù)見的是，在未來的新能源汽車產(chǎn)業(yè)中，循環(huán)利用將成為一道亮麗的風(fēng)景，這不是需求端決定的，而是供給端決定的，有限的資源和環(huán)保壓力會(huì)讓產(chǎn)業(yè)逐步走向“集約高效”的發(fā)展模式。

在傳統(tǒng)車時(shí)代，一臺(tái)報(bào)廢車可用于再制造的零部件只有10％左右，其它部分全部拆解回收，但是新能源汽車則不同，一臺(tái)新能源車目前有30%以上的零部件用于再制造（電池再生利用歸類到再制造）。

新版的《報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收管理辦法》也對(duì)報(bào)廢回收做了歸類，回收拆解企業(yè)拆解的報(bào)廢機(jī)動(dòng)車“五大總成”具備再制造條件的，可以按照國家有關(guān)規(guī)定出售給具有再制造能力的企業(yè)經(jīng)過再制造予以循環(huán)利用；不具備再制造條件的，應(yīng)當(dāng)作為廢金屬，交售給鋼鐵企業(yè)作為冶煉原料。

老李在此給大家說明下再制造概念，再制造和梯次利用是兩個(gè)概念：

梯次利用類似于我們平時(shí)說的翻新件，對(duì)回收的零部件進(jìn)行簡單的清洗、翻新，與新件不是同等質(zhì)量水平。

再制造是以舊零部件為毛坯，采用專門的工藝和技術(shù)，在原有制造的基礎(chǔ)上進(jìn)行一次新的制造，使之達(dá)到與新件同等的質(zhì)量水平。我國對(duì)“五大總成”交售實(shí)行溯源管理，對(duì)拆解下來的“五大總成”進(jìn)行編碼、登記，對(duì)其流向進(jìn)行監(jiān)控，確保其流向正規(guī)的再制造企業(yè)。合格的再制造零部件要在產(chǎn)品顯要位置標(biāo)注“再制造”標(biāo)志，進(jìn)入維修領(lǐng)域供消費(fèi)者選擇，但是到目前為止，還未形成規(guī)?；?。

“目前行業(yè)太散，一般企業(yè)很難跑出來，這是一個(gè)看似有肉實(shí)則骨感的賽道”，這是去年老李幫某初創(chuàng)公司融資吃到的閉門羹，所以老李認(rèn)為行業(yè)未來只可能出現(xiàn)兩種情況：

一種是擁有國資背景或者環(huán)保背景的大集團(tuán)進(jìn)入報(bào)廢回收行業(yè)，推動(dòng)報(bào)廢回收行業(yè)出現(xiàn)高市占率。異地報(bào)廢的政策為這種格局的出現(xiàn)提供了可能性，如果未來十年技術(shù)成熟度、再制造經(jīng)濟(jì)效率出現(xiàn)大的提升，市場會(huì)走向統(tǒng)一。

另一種情況則是像當(dāng)前一樣，行業(yè)在政策的引導(dǎo)下自由發(fā)展。從年初開始，報(bào)廢回收市場已經(jīng)發(fā)生了較大變化，車輛回收價(jià)格一路走高，由于企業(yè)間的競爭加劇，報(bào)廢機(jī)動(dòng)車的價(jià)格也正在向著“一車一價(jià)”的市場競爭機(jī)制過渡，尤其是新能源汽車報(bào)廢車輛成為“香餑餑”，出現(xiàn)了“電池貴”+“車輛貴”的情況。

過去這些年來，機(jī)動(dòng)車報(bào)廢回收行業(yè)面臨激烈競爭，企業(yè)要么蛻變，提升競爭力，要么被淘汰出局。政策和技術(shù)已經(jīng)驅(qū)動(dòng)行業(yè)出現(xiàn)了一次洗牌，但產(chǎn)業(yè)如果高速發(fā)展，必須有大集團(tuán)或者大資本支持，因?yàn)闊o論是哪個(gè)行業(yè)，只有技術(shù)水平較高、實(shí)力較強(qiáng)的骨干企業(yè)出現(xiàn)，引領(lǐng)行業(yè)更好發(fā)展，比如十年前的特斯拉和寧德時(shí)代。