在全球汽車供應(yīng)鏈因?yàn)樾鹿谝咔?、俄烏?zhàn)爭而持續(xù)陷入緊張之際，新的陰影又開始籠罩在全球汽車行業(yè)頭上——日本發(fā)生了大地震！

3月16日晚上，日本東部福島縣附近海域短時間內(nèi)連續(xù)發(fā)生兩次強(qiáng)震，震級分別達(dá)到6.1級和7.4級，所幸兩次地震的震中都位于海域，并沒有發(fā)生嚴(yán)重的人員傷亡，但是已經(jīng)對當(dāng)?shù)氐纳钤斐芍卮笥绊?，宮城縣和福島縣累計約4.4萬戶人家斷水，同時因?yàn)榈卣鹩绊懙貐^(qū)出現(xiàn)大雪和大雨天氣，震后恢復(fù)工作困難重重。

這些困難就包括艱難的汽車行業(yè)。斯巴魯已經(jīng)表示，其位于日本的3家工廠將會停產(chǎn)2天。對于大多數(shù)中國消費(fèi)者來說，斯巴魯是個相對陌生的品牌，所以并沒有什么影響。但就在同一天，豐田也宣布了停產(chǎn)消息，而且停產(chǎn)的規(guī)模達(dá)到了11個工廠和多達(dá)18條生產(chǎn)線，直接減產(chǎn)汽車達(dá)到了2萬輛。造成這一切的原因，就是地震中斷了汽車零部件供應(yīng)商，導(dǎo)致汽車廠不得不停產(chǎn)。

地震重?fù)羧毡酒囆袠I(yè)

身處一個地震多發(fā)的國家，在此次發(fā)生地震后，各大企業(yè)迅速開始評估損失。就當(dāng)前的情況而言，日產(chǎn)汽車受到明顯影響，決定停產(chǎn)兩日，豐田汽車已經(jīng)確定停產(chǎn)數(shù)日，在中國相對小眾的斯巴魯也停產(chǎn)兩日。

這些主要是日本本土車企的停產(chǎn)，一方面停產(chǎn)時間不算長，多數(shù)都是兩三天，所以從主機(jī)廠層面，中國市場不會受到太大影響，至于已經(jīng)確定的出口計劃更不會受到多大影響。比如昨天下午斯巴魯中國還在社交媒體上宣布，首批2022款斯巴魯BRZ已經(jīng)在橫濱港口完成裝船，等待運(yùn)往中國。

但事實(shí)上，這次地震影響的不僅僅是車企，日本的零部件巨頭也受到了影響，目前正在評估損失。這些零部件供應(yīng)商包括瑞薩（汽車半導(dǎo)體）、索尼（半導(dǎo)體）、鎧俠、環(huán)球晶以及村田制作所、電裝（汽車零部件巨頭）等受到了一定影響。

由于瑞薩電子是全球MCU（微控制單元）巨頭，在汽車芯片行業(yè)的出貨量位居全球第三，控制著差不多全球三成的汽車芯片市場份額，加上去年以來一直高燒不退的芯片短缺難題，任何與芯片、半導(dǎo)體有關(guān)的不利消息，都會引發(fā)市場震動。不巧的是，這次地震所在的日本東北地區(qū)，恰好也是半導(dǎo)體的集中分布區(qū)之一，這讓瑞薩難免受到?jīng)_擊。

顯而易見的是，如果說電裝這樣的零部件巨頭受到地震影響只會耽誤車企在日本本土的產(chǎn)量的話，那么瑞薩電子的影響幾乎可以肯定將會外溢到日本之外的全球市場，其中當(dāng)然也包括中國。而且還有一點(diǎn)值得一提，那就是到目前為止，福島外海依然余震不斷，目前已經(jīng)發(fā)生了27次余震，最大達(dá)到5.6級。這對日本的車企和汽車供應(yīng)鏈又是一個潛在的威脅。

但是另一個影響已經(jīng)出現(xiàn)了——在日本本次大地震發(fā)生之后，因?yàn)槿蚬饪棠z龍頭信越化學(xué)的工廠受到影響，中國的光刻膠概念股開始飆漲。這意味著信越化學(xué)的工廠一旦受到本次大地震的影響，整個全球供應(yīng)鏈將會跟著發(fā)生巨變——因?yàn)楣饪棠z也屬于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈。不僅僅是日本汽車行業(yè)將會受到重?fù)?，整個全球汽車行業(yè)都將被拖累。

因?yàn)閺臍v史上看，日本發(fā)生的每一次大地震，都對全球供應(yīng)鏈造成了巨大影響。為此一些日本汽車巨頭甚至已經(jīng)通過各種辦法降低地震等意外因素帶來的風(fēng)險，但收效甚微。 

地震成日本產(chǎn)業(yè)界最大變數(shù)

眾所周知的是，日本是一個對于地震司空見慣的國家，而福島附近的地震相對于其他地區(qū)更多，加上日本地界狹小，眾多半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)又分布在福島附近，這造成了一種現(xiàn)象——每一次地震，全世界的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)都要面臨不小的沖擊。

2011年日本福島附近海域發(fā)生了“3·11”大地震，這次大地震的震級達(dá)到了里氏 9.0 級，是有史以來在亞洲地區(qū)發(fā)生的最強(qiáng)一次地震，曾被認(rèn)為直接“拿掉了全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的一環(huán)”，全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈遭遇了極大打擊。

“3·11”大地震對于汽車行業(yè)的影響也是巨大的。當(dāng)時豐田汽車多達(dá)12家工廠停產(chǎn) 3 天，導(dǎo)致減產(chǎn)汽車 4 萬輛。另外日產(chǎn)、本田等日本車企也被迫停工數(shù)日。

那次大地震發(fā)生大約5年之后，日本熊本又發(fā)生了地震，豐田、日產(chǎn)、本田的一些工廠再次陷入短暫停產(chǎn)窘境。半導(dǎo)體巨頭瑞薩電子也受到了影響，另一家零部件巨頭愛信的兩家工廠也出現(xiàn)了停產(chǎn)現(xiàn)象。

在2018年9月6日，日本豐田位于北海道的工廠因?yàn)橐淮?.7級的大地震被迫中斷運(yùn)營，這家工廠主要供應(yīng)包括變速器在內(nèi)的關(guān)鍵零部件，并直接導(dǎo)致豐田在日本的全部18家總裝廠中的16家被迫停產(chǎn)。

值得一提的是，日本的大地震往往伴隨著大停電，這在地震帶來的安全原因之外，又增加了新的被動停產(chǎn)因素。比如在去年年初的日本福島海域7.3級大地震中，大規(guī)模停電導(dǎo)致汽車零部件供應(yīng)商和半導(dǎo)體工廠的生產(chǎn)運(yùn)營都受到嚴(yán)重沖擊。這場地震導(dǎo)致汽車減產(chǎn)達(dá)到了5萬輛。

在被地震或者海嘯多次襲擾之后，日本的一些大型車企和零部件供應(yīng)商，實(shí)際上也想過分散布局供應(yīng)鏈的形式，規(guī)避這種難以預(yù)知的天災(zāi)，比如加大海外投資，把工廠設(shè)置在海外遠(yuǎn)離地震的地方，等等。但想法歸想法，實(shí)施起來難度非常大。其中一個重要原因在于，無論是日本的汽車供應(yīng)鏈還是半導(dǎo)體供應(yīng)鏈，都處于一種相對封閉的狀態(tài)，車企和供應(yīng)商之間的關(guān)系錯綜復(fù)雜到了難以想象的地步，這種情況下，整個供應(yīng)鏈要想實(shí)現(xiàn)意見統(tǒng)一，幾乎不可能。

2022年汽車業(yè)難言樂觀

2022年初的時候，行業(yè)普遍的觀點(diǎn)在于，隨著新冠疫情逐漸被控制住，以及芯片廠商的恢復(fù)，不會再出現(xiàn)類似于2021年全球汽車減產(chǎn)超過1000萬輛的情況。但是這次日本大地震表明，全球汽車行業(yè)的供應(yīng)鏈依然非常脆弱，一有風(fēng)吹草動整個行業(yè)都會受到嚴(yán)重影響。

從消費(fèi)者角度而言，這種影響最為明顯的表現(xiàn)，就是汽車一直在不停地漲價。最近比亞迪已經(jīng)官宣漲價——在3月15日深夜發(fā)布的一份漲價通知中，比亞迪表示全系車型將會漲價3000-6000元。值得一提的是在1月底，比亞迪同樣進(jìn)行了漲價操作，那次漲價的幅度在1000-7000元不等。換句話說，3個月的時間內(nèi)，比亞迪已經(jīng)兩次漲價。

事實(shí)上，不僅僅是比亞迪。小鵬汽車在3月18日晚上發(fā)布聲明稱，將會對在售車型的價格進(jìn)行調(diào)整，補(bǔ)貼前售價的上調(diào)幅度為10100-20000元，理由是上游原材料價格上漲幅度較大。

另外，特斯拉和哪吒汽車也紛紛宣布漲價。特斯拉已經(jīng)在一周內(nèi)宣布了兩次漲價，漲價幅度大約在1.4萬元-2萬元之間。同時哪吒汽車的上漲幅度大約在3000-5000元之間。

這些車企的上漲理由中，“上游原材料上漲”成為被提及最多的因素，某種程度上這也是實(shí)情——1月份碳酸鋰的價格剛剛突破30萬元/噸，但是到了2月中旬價格就變成了50萬元/噸，這對包括動力電池生產(chǎn)商、車企在內(nèi)的下游產(chǎn)業(yè)構(gòu)成了巨大壓力。

但另一方面，包括汽車芯片在內(nèi)的半導(dǎo)體依然處于供應(yīng)緊張局勢，也是造成車企上調(diào)價格的重要原因之一。這種供應(yīng)緊張的趨勢并不完全是新冠疫情引發(fā)，俄烏戰(zhàn)爭以及新能源汽車爆發(fā)式增長帶來的巨大供應(yīng)缺口，包括半導(dǎo)體經(jīng)銷商囤積居奇的炒作行為，同樣是芯片短缺的重要原因。這讓2022年汽車行業(yè)的復(fù)蘇變得更加艱難。

百姓評車

中國汽車產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢在于，中國既是全球第一大汽車市場和全球第一大新能源汽車市場，同時也是全球新冠疫情控制最好的國家，總體來看中國車市受到的影響最小，所以在2021實(shí)現(xiàn)了3年以來的首次增長?，F(xiàn)在最新的情況是新冠病毒的毒性降低，這讓全球的汽車供應(yīng)鏈有望在短時間內(nèi)獲得修復(fù)。另一方面，從此次日本福島外海地震發(fā)布的情況來看，這次地震造成的危害并不是很大，所以可能不會對至關(guān)重要的汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生重大影響——但不確定性增加是肯定的，而且隨處可見。比如近期吉林發(fā)生的疫情，一汽集團(tuán)已經(jīng)被迫暫停生產(chǎn)，這種減產(chǎn)對于車企來說相當(dāng)不利。但無論如何，2022年很可能會超過2021年，因?yàn)橹袊侨虻诙蠼?jīng)濟(jì)體，韌性最強(qiáng)。