“要么漲價(jià)，要么停供”

編譯 | 楊玉科

編輯 | Jane

出品 | 幫寧工作室（gbngzs）

對(duì)汽車業(yè)來說，這無疑是殘酷的一年。但對(duì)供應(yīng)商來說，這一年雖然難捱，卻帶來某些意料之外的收獲。比如，對(duì)業(yè)務(wù)造成重大打擊的問題——從大宗商品成本飆升到供應(yīng)鏈危機(jī)，使其在與汽車制造商的談判桌上獲得新底氣。

面對(duì)供應(yīng)危機(jī)，汽車制造商可以通過將較低的汽車庫存，轉(zhuǎn)化為創(chuàng)紀(jì)錄的價(jià)格和強(qiáng)勁的利潤，最大限度地利用市場(chǎng)需求的激增，而供應(yīng)商只能眼睜睜地遭受財(cái)務(wù)損失。

硬幣的另一面，供應(yīng)鏈危機(jī)暴露出從上到下各級(jí)之間的相互依賴性，以及所有參與者的重要性——無論規(guī)模大小。

供應(yīng)商與制造商的談判底氣從未像現(xiàn)在這樣強(qiáng)大，他們正利用這種影響力改變與主機(jī)廠之間的業(yè)務(wù)方式。行業(yè)高管和觀察人士稱，主機(jī)廠如果想繼續(xù)獲得汽車零部件，就不得不承擔(dān)壓力，做出讓步。

Dinsmore & Shohl律師事務(wù)所商業(yè)訴訟律師托馬斯·沃爾特斯（Thomas Walters）認(rèn)為，歷史上汽車制造商一直擁有強(qiáng)大影響力，對(duì)供應(yīng)方施加影響。但主機(jī)廠目前別無選擇，只能與處于相同境況的供應(yīng)鏈端成員一起分擔(dān)痛苦。

01.

“要么漲價(jià)，要么停供”

汽車制造商一直不愿消化增加的零部件成本。過去幾個(gè)月，供應(yīng)商一直在呼吁緩解壓力。包括庫博標(biāo)準(zhǔn)汽車配件公司（Cooper Standard Automotive）在內(nèi)的幾家公司，要求客戶重新協(xié)商合同，以彌補(bǔ)損失。

在供應(yīng)鏈下游，隨著危機(jī)持續(xù)，中小企業(yè)為生存而掙扎——對(duì)他們而言，呼吁必須變成要求。

美國供應(yīng)商管理協(xié)會(huì)（ISM）本月發(fā)布半年度經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)，制造業(yè)原材料價(jià)格自2020年年底以來上漲14.5%，預(yù)計(jì)明年還將上漲8.1%。

該協(xié)會(huì)對(duì)約900名行業(yè)成員進(jìn)行調(diào)查發(fā)現(xiàn)，有的供應(yīng)商成功地將價(jià)格上漲壓力傳遞給制造商。約64%制造業(yè)高管表示，他們已經(jīng)轉(zhuǎn)嫁價(jià)格上漲的影響。只有不到一半的人預(yù)計(jì)，明年商業(yè)狀況會(huì)有所改善。

長期以來，汽車制造商和供應(yīng)商之間的大多數(shù)合同都針對(duì)零部件生產(chǎn)期限，有的供應(yīng)合同一簽就是幾年甚至十幾年。有些協(xié)議早在疫情開始之前，或隨后的供應(yīng)危機(jī)之前就已簽署。其規(guī)則一般是，不惜一切代價(jià)保證向客戶供貨。

“可以想象，在供應(yīng)鏈的這一端，需求瘋狂增長。在供應(yīng)鏈的另一端，汽車制造商可以把價(jià)格提高，而夾在中間的是所有供應(yīng)商?！盉rooks Wilkins Sharkey & Turco律所聯(lián)合創(chuàng)始人丹·沙奇（Dan Sharkey）說。

一系列出人意料的停產(chǎn)，從福特汽車的F-150、探險(xiǎn)者，到Stellantis集團(tuán)的吉普切諾基，已經(jīng)嚴(yán)重影響供應(yīng)商收入。

北美汽車產(chǎn)能利用率自2020年下半年以來一直在穩(wěn)步下降，汽車工廠經(jīng)歷疫情關(guān)閉再重啟的過程，對(duì)供應(yīng)商造成傷害。根據(jù)圣路易斯聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行數(shù)據(jù)，今年三季度產(chǎn)能利用率略高于60%，2020年同期為近80%。

沙奇說，規(guī)模較小的公司往往更靈活，更有積極性，因?yàn)閾p失更少。他們的負(fù)責(zé)人會(huì)說，“嘿，我上個(gè)月剛虧了錢，如果下個(gè)月價(jià)格沒有上漲，就發(fā)不出零部件?！?/span>

最近發(fā)給美國阿爾法科技公司（Alpha USA）的數(shù)十封信函中的措辭大致如此。該公司為主要汽車制造商提供緊固件組件和沖壓件，并一直對(duì)鋼鐵價(jià)格空前上漲直言不諱。其執(zhí)行副總裁兼首席行政官戴維·勞倫斯（David Lawrence）說，幾乎所有供應(yīng)商都向他們發(fā)出最后通牒——要么漲價(jià)，要么停供。

阿爾法別無選擇，只能漲錢。“這是他們的生存方式?！眲趥愃拐劦捷^小供應(yīng)商時(shí)說，“他們沒有其他選擇，不得不用價(jià)格來彌補(bǔ)成本。”

反過來，阿爾法也在尋求將這筆成本轉(zhuǎn)移到供應(yīng)鏈上游以減輕損失。起初，主機(jī)廠反應(yīng)是“大環(huán)境不好”，但現(xiàn)在他們的口氣已經(jīng)開始改變。

“客戶開始與我們交談，雖然有些不情愿?！眲趥愃拐f，目前還沒有客戶一直堅(jiān)持只站在自己的立場(chǎng)上，不過，還沒有客戶提出解決方案。

02.

“從來沒這么熱鬧過”

供應(yīng)鏈摩擦讓沙奇、沃爾特斯和其他同行忙得不可開交——供應(yīng)鏈訴訟業(yè)務(wù)從來沒有這么熱鬧過。

沙奇在這個(gè)領(lǐng)域工作近30年，他稱自己從未同時(shí)處理過這么多商業(yè)糾紛，即使是在2008年金融危機(jī)期間。

沃爾特斯則認(rèn)為，這種情況不會(huì)很快改善?！斑@絕對(duì)是一個(gè)新的開始。”沃爾特斯說，許多供應(yīng)商都面臨財(cái)務(wù)壓力，可能撐不過這場(chǎng)疫情和全球供應(yīng)鏈災(zāi)難。

斯圖爾特公司（Stewart）是最近一家未能撐過冬天的企業(yè)。它是一家在密歇根州擁有20年歷史的少數(shù)股權(quán)公司，感恩節(jié)前，斯圖爾特向客戶發(fā)送了一封電子郵件，通知對(duì)方他們將關(guān)閉業(yè)務(wù)，停止零部件發(fā)貨。

《克雷恩底特律商報(bào)》（Crain's Detroit business）獲得這封由首席執(zhí)行官約瑟夫·斯圖爾特（Joseph Stewart）和總裁埃里克·斯圖爾特（Erick Stewart）簽名的信。信中寫道：“今天，我們懷著滿腔情感告訴你們，斯圖爾特正承受著歷史性的金融危機(jī)，我們將停止業(yè)務(wù)?！?/span>

或許會(huì)有更多供應(yīng)商陷入財(cái)務(wù)困境。行業(yè)分析師預(yù)計(jì)，供應(yīng)鏈混亂和微芯片短缺將至少持續(xù)到明年上半年。正常情況下，意外失去供應(yīng)商對(duì)采購部門來說是件頭疼的事，然而在供應(yīng)危機(jī)中，出現(xiàn)這種情況會(huì)是一個(gè)重大打擊。

沃爾特斯認(rèn)為，大家可以從2008年金融危機(jī)時(shí)期的情況，以及由此導(dǎo)致的供應(yīng)基礎(chǔ)的崩潰中吸取教訓(xùn)，主機(jī)廠正在改變應(yīng)對(duì)特殊情況的方式。

03.

“主機(jī)廠竟然主動(dòng)提價(jià)”

沃爾特斯和沙奇不約而同地表示，他們從未見過汽車制造商這樣愿意參與對(duì)自己不利的談判。談判包括以前聞所未聞的潛在讓步，比如追溯價(jià)格上漲、縮短付款期限、長期合同、原材料價(jià)格指數(shù)，以及普遍分擔(dān)與生產(chǎn)成本有關(guān)的波動(dòng)。

這種情況下，汽車制造商唯一可做出的調(diào)整就是——向供應(yīng)商施壓，要求削減成本。

“這太令人驚訝了?！鄙称嬲f，“有些主機(jī)廠的觀點(diǎn)出人意料地慷慨，實(shí)際上他們一直在提價(jià)。我真的很驚訝，一些主機(jī)廠竟然主動(dòng)提價(jià)，現(xiàn)階段大家都不容易獲得供應(yīng)，他們想成為供應(yīng)商最喜歡的客戶?！?/p>

供應(yīng)鏈相關(guān)訴訟減少也表明，主機(jī)廠希望在訴訟前解決糾紛。

今年早些時(shí)候，Stellantis集團(tuán)供應(yīng)商JVIS-USA因起訴恩智浦半導(dǎo)體公司（NXP）而成為頭條新聞。該公司指控恩智浦未能供應(yīng)半導(dǎo)體，導(dǎo)致其位于底特律的吉普工廠關(guān)閉。

全球微芯片短缺情況下，部分人預(yù)測(cè)類似訴訟將激增的情況并沒有發(fā)生。

一些汽車制造商更愿意重新談判，因?yàn)楣?yīng)商要求客戶讓步之前有不同的臨界點(diǎn)。沙奇和沃爾特斯拒絕透露客戶名稱。

毋庸置疑，汽車制造商的采購策略應(yīng)該保密，但它們是否決定幫助供應(yīng)商消化成本，以及如何幫助供應(yīng)商消化成本，會(huì)對(duì)其利潤產(chǎn)生影響，它們必須對(duì)投資者做出回應(yīng)。

“我不打算透露在供應(yīng)基地進(jìn)行的談話細(xì)節(jié)，但我想重點(diǎn)是，確保一致性并減少供應(yīng)鏈的波動(dòng)，無論是因?yàn)槲锪?，或是因?yàn)榘雽?dǎo)體因素造成的波動(dòng)?！蓖ㄓ闷囀紫?cái)務(wù)官保羅·雅各布森（Paul Jacobson）在10月與投資者電話會(huì)議上說。

在11月與投資者電話會(huì)議中，豐田汽車高管簡(jiǎn)要討論了與供應(yīng)商的價(jià)格談判，強(qiáng)調(diào)需要兼顧雙方?！拔覀兿Ｍc供應(yīng)商共存，這樣可以一起降低成本，提高競(jìng)爭(zhēng)力?！必S田汽車運(yùn)營官Kenta Kon說。

幾家大型供應(yīng)商附和了這種“齊心協(xié)力”的情緒。北美汽車技術(shù)公司總裁羅伯特·李（Robert Lee）最近在接受采訪時(shí)表示，他們正在與客戶就新的供應(yīng)協(xié)議進(jìn)行“建設(shè)性對(duì)話”。

“大家并沒有表現(xiàn)出對(duì)這類討論不感興趣，根本不是那樣?！崩钫f，“我們正在進(jìn)行這些討論，我們必須認(rèn)識(shí)到，每個(gè)層面都需要?jiǎng)?chuàng)造價(jià)值，并確保來自行業(yè)的價(jià)值得到公平分配?！?/p>

能將價(jià)格上漲傳遞到供應(yīng)鏈上游，對(duì)供應(yīng)商來說是一種勝利。但對(duì)消費(fèi)者來說，情況就不那么樂觀，因?yàn)樾袠I(yè)指望消費(fèi)者來消化最終成本。

“最有可能的情況是，汽車制造商至少要分擔(dān)這些成本，然后將其轉(zhuǎn)嫁到其他地方?！皠趥愃拐f，“最有可能的情況是，這意味著汽車標(biāo)價(jià)的大幅上漲?！?/p>

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