新能源車專屬商業(yè)保險落地，利好車主和新能源車企。

作者丨老白

投稿請加微信：18001896570

轉(zhuǎn)載請注明來源：AC汽車（ID：acqiche）

新能源車專屬商業(yè)保險的靴子終于落地。

12月14日，中國保險行業(yè)協(xié)會在官網(wǎng)上發(fā)布《中國保險行業(yè)協(xié)會新能源汽車商業(yè)保險專屬條款（試行）》（以下簡稱《專屬條款》）。幾乎同一時間，中國精算師協(xié)會發(fā)布了《新能源汽車商業(yè)保險基準純風險保費表（試行）》，為新能源車保險產(chǎn)品開發(fā)和定價提供了基準和依據(jù)。

對于《專屬條款》來說，從今年8月分發(fā)布新能源車險征求意見稿，到發(fā)布試行條款，僅僅過去四個月時間。不難看出，新能源車銷量屢創(chuàng)新高的背后，對專屬車險的需求越來越迫切。

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年新能源汽車前11個月累計銷量接近300萬輛，預(yù)計全年銷量有望達到340萬輛，在2022年全年將超過500萬輛。這表明，新能源汽車市場增長，已由過去主要以政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向市場驅(qū)動。

而隨著新能源車進入增長新階段，各方勢力早已磨刀霍霍搶先布局，如奔馳、特斯拉、寧德時代等企業(yè)都看到了新能源車險蘊藏的藍海市場，為此動作頻頻。但業(yè)內(nèi)也質(zhì)疑，在當前新能源車保有量及其他條件限制下，能否取得成效？新能源專屬車險落地，又會為誰帶來利好？

利好車主與行業(yè)

實際上，關(guān)于對新能源車險的探索可追溯到2016年。

2016年初，銀保監(jiān)會、工信部等部門曾共同出臺相關(guān)指導(dǎo)意見，希望保險公司盡快推出針對新能源汽車專屬保險產(chǎn)品。

而兩年后才有了新動靜，中國保險行業(yè)協(xié)會召開商業(yè)車險示范條款研究工作組2018年度第一次例會，表示新能源保險專用條款將有望在同年8月底前定稿。

誰知又是兩年過去，2020年8月，中保協(xié)發(fā)布《中國保險行業(yè)協(xié)會新能源汽車商業(yè)保險專屬條款（2021版征求意見稿）》，向社會公開征求意見；行業(yè)對此議論熱度很高，一度認為新能源專屬車險呼之欲出。果不其然，四個月后，《專屬條款》正式落地。

雖然目前《專屬條款》和《新能源汽車商業(yè)保險基準純風險保費表》還處于試行階段，但這并不影響新能源汽車正式有了自己的承保規(guī)則。

《專屬條款》首先明確了適用的新能源車定義，即采用新型動力系統(tǒng)，完全或者主要依靠新型能源驅(qū)動的汽車，包括插電式混合動力（含增程式）汽車、純電動汽車和燃料電池汽車等。

從內(nèi)容來看，有行業(yè)人士認為，《專屬條款》的核心是從保險責任和附加險等方面差異化設(shè)計新能源車條款。

一是明確新能源車專屬保障范圍和免除責任。比如增加特定保險責任，擴大主險保險責任，重點明確“三電”系統(tǒng)及出廠設(shè)備屬于車輛損失險的保險責任；而免除責任也明確新能源車因電池衰減或充電期間外部電網(wǎng)故障導(dǎo)致的損失不賠。

二是提供針對新能源車的多樣化的專屬附加險保障，由此前的6項增為13項，新增附加絕對免賠率特約條款、附加車輪單獨損失險等，提升了新能源車的風險保障；同時也刪除了附加智能輔助駕駛軟件損失補償險和附加火災(zāi)事故限額翻倍險。

中國保險行業(yè)協(xié)會曾表示，此次《專屬條款》在廣泛調(diào)研、反復(fù)論證的基礎(chǔ)上，起草完成。明顯看到，《專屬條款》結(jié)合了新能源車使用特點（三電系統(tǒng)）和使用場景（充電樁）等，具有很強的針對性和適用性，大大降低了車主使用新能源車的風險。

結(jié)合目前新能源保有量來看，截至2021年6月，新能源汽車保有量為603萬輛，其中純電動車保有量493萬輛。換句話說，已經(jīng)有600萬新能源車車主購按照燃油車商業(yè)險進行購買，而這些條款對新能源車并不適用。比如車主在事故中導(dǎo)致動力電池受損，而保險公司沒有針對動力電池的單獨附加險，容易導(dǎo)致理賠困難。

毫無疑問，《專屬條款》落地能夠降低新能源車主的風險，保障其利益，并且隨著新能源車銷量快速增長，將會惠及更多車主。

同時，《新能源汽車商業(yè)保險基準純風險保費表（試行）》發(fā)布后，有消息稱，新能源汽車80%的存量保單保費將持平或有所下降，車價在25萬以下新能源汽車車損險不漲保費。如果消息屬實，既能解決車主后顧之憂，又能降低使用成本，“專屬車險”會對新能源汽車行業(yè)形成巨大推動力。

但車險是存量市場，有人獲益，有人必將失意。

頭部保險公司將受益

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計分析，1-11月，我國新能源汽車產(chǎn)銷繼續(xù)創(chuàng)新高，銷量接近300萬輛，同比增長166.8%。同時新能源乘用車市場滲透率也在快速拉升，1-11月達到13.9%。乘聯(lián)會研判，明年全年新能源乘用車滲透率有望突破20%。

在新能源汽車產(chǎn)銷量快速增長的情況下，對應(yīng)的保險市場也水漲船高。

根據(jù)中國銀保信統(tǒng)計，2017年新能源車險保費規(guī)模為101.6 億元，占車險總保費比例為 1.4%。據(jù)預(yù)測，2021年新能源車險保費規(guī)模為348億元；到2025年保費規(guī)模達1543億元。甚至《新能源汽車保險市場分析報告》顯示，2030年的新能源汽車保費規(guī)模將達4700億元。

面對車險市場的新藍海，保險公司卻是有苦難言。

由于新能源車在車身結(jié)構(gòu)、動力系統(tǒng)、維修保養(yǎng)等方面較傳統(tǒng)燃油車呈現(xiàn)出一定的特殊性，采用傳統(tǒng)車險的條款，對車主來說，新能源車平均保費比傳統(tǒng)燃油車高出21%；更尷尬的是，投保按補貼前車價，賠付按補貼后價格，吃虧擺在了明面上。

同時對保險公司來說，居高不下的賠付也使其承保態(tài)度消極，甚至屢屢傳出拒保的新聞。據(jù)《財經(jīng)天下》周刊報道，新能源車的承保虧損是行業(yè)性虧損。申宏萬源研報曾披露，當前新能源車險的賠付率普遍超過 85%，而中小公司新能源車險綜合成本率達到110%。

前有919保險綜合費改壓縮了保險公司的盈利空間，后有《專屬條款》下調(diào)附加費用率，將會給保險公司帶來更大壓力。

目前現(xiàn)實是由于新能源車的自身特性，在車險方面還需要更多的時間和數(shù)據(jù)去完善。

一方面，新能源車“三電”系統(tǒng)作為核心部件，占整車成本60%，然而現(xiàn)階段電池等技術(shù)成熟度還在優(yōu)化中，相對來說產(chǎn)生的各項風險也推高了理賠成本。

另一方面，新能源車總體保有量603萬，占汽車總量2.1%，總體體量小，加上車型迭代快，營運用途占比高等因素，使得行業(yè)積累的承保數(shù)據(jù)和經(jīng)驗有限，影響了車險風險保費的測算。

不得不說，在燃油車保險市場趨于飽和的狀態(tài)下，新能源保險市場成為保險公司競爭的新賽道，雖暫時受制于現(xiàn)實條件，但潛力巨大。而且就目前來說，費率更具優(yōu)勢的頭部保險公司更為受益。

據(jù)國泰君安非銀團隊發(fā)表相關(guān)研報稱，一方面大型險企固定費用攤薄效果顯著；另一方面，大型險企直控渠道占比更高，手續(xù)費相對較低，能夠?qū)_成本上漲和費用下調(diào)的影響。行業(yè)人士指出，盡管承壓大，但眾多險企仍會積極入場，并重點尋求“賠付率和維修成本雙高”的解決方案。

綜合來看，《專屬條款》的出臺，為推動新能源車險規(guī)范發(fā)展邁出了一個新臺階。

最后贏家會是誰？

在新能源車險市場發(fā)生的變化是，保險公司遭遇分利的對手會是新能源車企。

先看傳統(tǒng)燃油車的生態(tài)體系，保險公司鏈接著主機廠、供應(yīng)鏈、獨立售后等各方參與者，并通過積累大量數(shù)據(jù)掌握巨大的話語權(quán)。而在新能源汽車時代，其智能化和聯(lián)網(wǎng)化的特性使得行駛大數(shù)據(jù)更容易獲取，而且是被采用直銷模式的新能源車企直接搜集和處理。

更為重要的是，隨著新能源銷量越高，積累的車主數(shù)據(jù)也將越多；當積累到一定程度時，不僅能將數(shù)據(jù)反饋給生產(chǎn)端，有助于改進汽車研發(fā)生產(chǎn)，還可以直接根據(jù)車主的駕駛習慣等數(shù)據(jù)制定更為合適的車險，如蔚來汽車已經(jīng)推出了自營保險產(chǎn)品。

因此，新能源車企難以不對車險市場這塊大蛋糕動心。

2020年5月，梅賽德斯-奔馳推出針對新能源車的專屬車險，保險范圍包括車輛和充電設(shè)備，其中包括電池的過壓損害、火災(zāi)、短路和動物咬傷的間接損害，最高賠償10000歐元（約合人民幣77523元）。

2021年9月，馬斯克公開宣稱將在德克薩斯州推出特斯拉汽車保險，該車險可按月支付，折扣高達20-30%，且隨時可取消或變更。值得注意的是，特斯拉已經(jīng)于去年8月在中國注冊了一家保險經(jīng)紀公司。

而在3月份官宣入局造車的小米也有意布局車險。資料顯示，小米曾于2016年收購保險經(jīng)紀公司，該公司合作的險企已有12家。另外，小米還投資了保險產(chǎn)品測評機構(gòu)深藍保，印尼保險科技公司PasarPolis以及擁有保險代理牌照的大魚科技。

10月12日，總市值超過1.3萬億的寧德時代與中國人保財險簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方合作重點將聚焦在新能源汽車后市場領(lǐng)域。

其他如小鵬汽車在2018年與太平洋保險簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議；吉利汽車入股合眾財險，廣汽集團成立眾誠汽車保險，上汽集團有上海汽車集團保險銷售公司等。

不管是傳統(tǒng)主機廠、新勢力和電池生產(chǎn)商等，都能從燃油車保險市場看到，保險業(yè)務(wù)更重要的功能在于鏈接著售后業(yè)務(wù)中的維保、鈑噴、事故車等業(yè)務(wù)，而這些增值服務(wù)將帶來可觀的營收。

從數(shù)據(jù)搜集處理到布局車險業(yè)務(wù)，再到鏈接售后業(yè)務(wù)，新能源車企要做自己的生態(tài)體系閉環(huán)。而《專屬條款》則在一定程度上，促使新能源車企將納入車險保障內(nèi)的三電維保、事故車業(yè)務(wù)等導(dǎo)入自營體系門店或授權(quán)合作門店。在這種情況下，獨立售后還有什么機會？

AC汽車暫做兩點猜想：

一是在燃油車時代，獨立售后可以拿保費換相應(yīng)資源，是獲取車主的一條重要渠道；當新能源車企主導(dǎo)車險保費后，獨立售后這塊優(yōu)勢不復(fù)存在。

二是當新能源車企往授權(quán)合作門店導(dǎo)入車險業(yè)務(wù)時，成為新能源保險增值服務(wù)網(wǎng)點的獨立售后，或許還有機會，還沒有拿到入場券的門店，將來更難吃到。

無疑，《專屬條款》在保障新能源車主的同時，也利于新能源車企在保險領(lǐng)域發(fā)揮作用。據(jù)行業(yè)人士表示，國家政策已經(jīng)放開保險行業(yè)的外資控股比例，緩解保險行業(yè)集中度過高的現(xiàn)狀，像特斯拉大概率會跟外資參與的保險公司合作車險，更能事半功倍。

由此來說，或許此次新能源車險落地的最大贏家，是新能源車企們。

參考文章：

虎嗅金融組，《新能源車險“誕生”，特斯拉又要笑了》

A6工作室，《新能源車險專屬條款最新變化，預(yù)計12月份落地？》

財聯(lián)社《新能源車險專屬條款正式發(fā)布，明確責任保障范圍，財險公司有望迎增量市場》

—— 全文完。感謝您的耐心閱讀