地主家沒(méi)有余糧了，車(chē)企們卻還在排著隊(duì)搶芯。一向直言的馬斯克，在推特上吐槽當(dāng)下的搶芯現(xiàn)狀，“就像搶廁紙一樣”。何小鵬則轉(zhuǎn)發(fā)了博世老總的那條朋友圈，憂慮不已，“抽芯斷供供更苦，舉杯消愁愁更愁?！?/p>

據(jù)了解，現(xiàn)在的芯片供應(yīng)商有多少貨出多少量，只要芯片造出來(lái)，就能賣(mài)出去。此前，有知情人士爆料，因?yàn)槭艿健叭毙尽庇绊?，理想汽?chē)在黑市以高價(jià)采購(gòu)了數(shù)以千枚電子駐車(chē)芯片，而單片芯片的采購(gòu)價(jià)格高達(dá)5000元/片，超出了正常芯片價(jià)格的800倍之多，可想車(chē)企在造車(chē)時(shí)承受了多大的經(jīng)濟(jì)壓力。不過(guò)，后來(lái)理想汽車(chē)曾表示：消息不實(shí)。

同樣的故事也在華強(qiáng)北不斷上演，在華強(qiáng)北某商城的一個(gè)檔口，出現(xiàn)了一宗價(jià)值2000萬(wàn)元的交易，而這起交易的主要對(duì)象就是芯片，交易數(shù)量為2000枚，買(mǎi)方是國(guó)內(nèi)某知名車(chē)企的附屬半導(dǎo)體公司委托了旗下的一個(gè)貿(mào)易公司前來(lái)采購(gòu)。而讓人難以想象的是，該交易芯片的正常價(jià)格在1500元左右，如今采購(gòu)價(jià)格高達(dá)1萬(wàn)元/枚，漲幅高達(dá)6倍之多，但這價(jià)格在現(xiàn)如今“芯片緊缺”的情況下，已屬“厚道”。

黃牛的勝利？芯片到底缺不缺

缺少芯片，現(xiàn)在已經(jīng)成為共識(shí)，很多汽車(chē)廠商都不得不減產(chǎn)甚至停產(chǎn)，上個(gè)月就有媒體估算，全年汽車(chē)將因?yàn)樾酒瑔?wèn)題，減產(chǎn)700至800萬(wàn)輛，而最近這個(gè)數(shù)字又變了，媒體最新預(yù)估，可能會(huì)減產(chǎn)汽車(chē)1000萬(wàn)輛。高盛說(shuō)，芯片短缺影響的不光是汽車(chē)，上下游影響了169個(gè)行業(yè)。那么有朋友就不理解了，芯片這東西，又不是二師兄，養(yǎng)一頭豬需要半年到一年的周期，芯片這個(gè)玩意是工業(yè)品，怎么會(huì)突然之間少這么多呢？

如果要解釋清楚這個(gè)問(wèn)題，首先我們得先直面兩個(gè)現(xiàn)狀。首先，整體上看，汽車(chē)缺芯狀況相較于今年年初并沒(méi)有出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。

“缺芯”二字籠罩了汽車(chē)行業(yè)近一年的時(shí)間，但其實(shí)不同階段缺的器件并不相同。具體來(lái)看，缺芯潮中MCU（車(chē)輛微控制單元）始終處于短缺的狀態(tài)，而此外模擬器件、功率器件、SoC基板等產(chǎn)品輪番出現(xiàn)短缺的現(xiàn)象。產(chǎn)品的輪番短缺，就造成了“缺芯潮”中車(chē)企所能獲得的芯片不成套。

從傳感器到MCU，再到功率、存儲(chǔ)和互聯(lián)器件，一輛汽車(chē)生產(chǎn)過(guò)程中需要大量的芯片。而其中，像MCU、功率器件這樣關(guān)鍵部件的短缺，將直接造成整車(chē)無(wú)法下線，因此這種“不成套”短缺的情況給供應(yīng)鏈持續(xù)地帶來(lái)不小的挑戰(zhàn)。

其次，除了芯片不成套的現(xiàn)實(shí)情況之外，部分企業(yè)恐慌性導(dǎo)致了投機(jī)的囤貨行為也進(jìn)一步增加了需求。汽車(chē)主機(jī)廠久候芯片不得，開(kāi)始被迫尋求“特殊”貨源，黑市芯片交易悄然興起。

主機(jī)廠和零部件企業(yè)在黑市購(gòu)買(mǎi)芯片的現(xiàn)象確實(shí)存在，甚至較為普遍。不僅如此，臺(tái)積電董事長(zhǎng)劉德音近日更是公開(kāi)表示，“芯片短缺是因?yàn)楣?yīng)鏈中有人故意囤積芯片”。

比如L9369，是意法半導(dǎo)體一個(gè)芯片的型號(hào)，也是近期“缺芯”浪潮中的一個(gè)重要產(chǎn)品。有意思的是，有人在上海賽格電子市場(chǎng)的個(gè)別店鋪中找到了這枚芯片。

“不含稅，3500元一枚?！痹摰赇伕嬖V媒體，“如果需要的量比較大，只需預(yù)付30%的訂金。我們可以保證正品原裝，到時(shí)候可以現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨。”根據(jù)店鋪的說(shuō)法，L9369芯片并非是他們公司所囤積的貨，而是他們公司合作伙伴的現(xiàn)貨，芯片數(shù)目超過(guò)2000枚，拿貨周期則需要3~5天。

“這種現(xiàn)象在行業(yè)內(nèi)是存在的，主機(jī)廠和零部件企業(yè)都在做，我們稱(chēng)之為‘掃貨’。大家都是迫不得已，為了盡可能保證產(chǎn)品的正常供應(yīng)。”一位不愿透露姓名的零部件企業(yè)高管對(duì)媒體透露。

據(jù)上述零部件企業(yè)高管介紹，在黑市交易中，芯片的價(jià)格會(huì)成倍增長(zhǎng)，高出正常價(jià)格幾十倍甚至幾百倍的現(xiàn)象都很常見(jiàn)。

6月中旬，香港發(fā)生一起“芯片大劫案”，一物流公司在運(yùn)輸途中，價(jià)值約500萬(wàn)港元的14箱芯片被劫。圈子里盛傳著一個(gè)段子：這起案件中，搶芯的人其實(shí)是買(mǎi)家。“這批芯片本來(lái)談好了價(jià)格，但賣(mài)家臨時(shí)坐地起價(jià)，買(mǎi)家非常生氣，于是找人把貨搶過(guò)來(lái)了?！?/p>

黑吃黑的段子真假難辨，但著實(shí)反映出汽車(chē)芯片行業(yè)的緊張氣氛。

無(wú)法打敗芯荒？那就加入吧

小編認(rèn)為在這個(gè)人類(lèi)歷史上首次出現(xiàn)的芯片危機(jī)中，大多數(shù)公司犯錯(cuò)的根源在于只參考其關(guān)鍵供應(yīng)商提供的信息，而忽略了二級(jí)和三級(jí)供應(yīng)商對(duì)供應(yīng)鏈可能產(chǎn)生的影響。

供應(yīng)鏈繪制可以幫助公司在整個(gè)供應(yīng)鏈中獲得更好的可見(jiàn)性。例如，當(dāng)供應(yīng)鏈發(fā)生斷裂時(shí)，企業(yè)可以更及時(shí)地發(fā)現(xiàn)哪些供應(yīng)商、站點(diǎn)、零件和產(chǎn)品正處于風(fēng)險(xiǎn)之中。德勤在今年10月發(fā)布的一份名為《不確定下的曙光 亞太半導(dǎo)體騰飛》的報(bào)告中表示，企業(yè)應(yīng)該考慮建立起自己的數(shù)字化供應(yīng)鏈。

其次，德勤認(rèn)為企業(yè)還應(yīng)投資其備份的能力，即在核心供應(yīng)鏈中“隱藏”一個(gè)或多個(gè)備選的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，一旦核心網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)問(wèn)題，備用的網(wǎng)絡(luò)將能夠立即接管。

如此看來(lái)，“芯荒”疊加電動(dòng)汽車(chē)“浪潮”，或?qū)⑼苿?dòng)汽車(chē)芯片業(yè)務(wù)在中長(zhǎng)期走向獨(dú)立發(fā)展的方向。未來(lái)，這一賽道將越來(lái)越細(xì)分、豐富、完整，更多的新銳芯片公司將從中誕生，它們將聚焦于汽車(chē)芯片的定制化設(shè)計(jì)，而非其他消費(fèi)電子芯片。

未來(lái)三年，汽車(chē)芯片供應(yīng)鏈將產(chǎn)生前所未有的重新整合與大幅轉(zhuǎn)型。過(guò)去18個(gè)月，市場(chǎng)已暴露了傳統(tǒng)汽車(chē)供應(yīng)鏈的某些漏洞。隨著新能源汽車(chē)對(duì)芯片產(chǎn)能與定制需求的大幅提升，整車(chē)廠與芯片廠商的直接接觸需求將大大提升，這會(huì)影響到整車(chē)廠傳統(tǒng)一級(jí)供應(yīng)商的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)預(yù)期，并為它們?cè)鎏硇碌耐瑯I(yè)對(duì)手。

也就是說(shuō)，如博世集團(tuán)、大陸集團(tuán)等傳統(tǒng)汽車(chē)零部件及系統(tǒng)供應(yīng)商，將會(huì)面臨更多汽車(chē)芯片設(shè)計(jì)廠商的“升維競(jìng)爭(zhēng)”。值得投資者注意的是，中國(guó)的若干家汽車(chē)芯片設(shè)計(jì)公司將有可能從中獲得巨大的上升機(jī)遇。

來(lái)自經(jīng)緯創(chuàng)投等機(jī)構(gòu)的分析認(rèn)為：到2023—2024年，一批高算力芯片公司有望成為新的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，而車(chē)企與其旗下一級(jí)供應(yīng)商以及芯片公司之間的合作模式，屆時(shí)也將會(huì)發(fā)生徹底的改變。

具體來(lái)說(shuō)，汽車(chē)制造商（OEM）開(kāi)始嘗試?yán)@過(guò)諸如博世這樣的供應(yīng)商，直接與各家車(chē)規(guī)芯片設(shè)計(jì)廠商合作。更有OEM開(kāi)始深度參與芯片設(shè)計(jì)的研發(fā)流程；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中，北汽與imagination成立了芯片公司；而比亞迪的車(chē)規(guī)級(jí)IGBT已大規(guī)模量產(chǎn)和整車(chē)應(yīng)用，而且正在計(jì)劃自建車(chē)規(guī)級(jí)SiC產(chǎn)線。

另有產(chǎn)業(yè)媒體報(bào)道，多家車(chē)企也已與地平線、紫光國(guó)微這樣的國(guó)內(nèi)AI芯片廠商建立了直接的戰(zhàn)略合作關(guān)系，合作領(lǐng)域涉及ADAS、 MCU、功率器件、安全芯片等多個(gè)方向。

國(guó)內(nèi)汽車(chē)芯片產(chǎn)業(yè)雖然發(fā)展迅速，但目前依然呈現(xiàn)基礎(chǔ)較為薄弱的現(xiàn)狀，尚缺乏自主可控的成熟產(chǎn)業(yè)鏈條，從設(shè)計(jì)工具、產(chǎn)品研發(fā)、流片封測(cè)、到標(biāo)準(zhǔn)體系大量依賴(lài)進(jìn)口，抗風(fēng)險(xiǎn)能力相對(duì)較弱。

建議相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策今后重點(diǎn)扶持高端芯片研產(chǎn)領(lǐng)域，結(jié)合國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)鏈清單目錄及目前國(guó)際芯片關(guān)鍵瓶頸環(huán)節(jié)，重點(diǎn)扶持國(guó)內(nèi)相關(guān)環(huán)節(jié)快速提升和擴(kuò)充產(chǎn)能，并與國(guó)際主流芯片制造廠協(xié)商在國(guó)內(nèi)快速建廠。

百姓評(píng)車(chē)

長(zhǎng)期看，芯片不太可能短缺。工業(yè)品跟農(nóng)產(chǎn)品不同，一旦缺乏，利潤(rùn)大漲，那么勢(shì)必引發(fā)產(chǎn)能擴(kuò)張。之前是因?yàn)樾鹿谝咔?，讓產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)了一定的混亂，但是“缺芯”不是“炒芯”的理由，遏制價(jià)格違法行為，維護(hù)正常的市場(chǎng)價(jià)格秩序，監(jiān)管層絕不姑息手軟。政策當(dāng)先，芯片產(chǎn)業(yè)鏈厚積薄發(fā)，相信在大家的共同努力下，不久之后我們將凝聚出中國(guó)汽車(chē)芯片產(chǎn)業(yè)鏈這一強(qiáng)大內(nèi)核。