編譯 / 馬曉蕾

編輯 / 張霖郁

設(shè)計(jì) / 師瑜超

來(lái)源 / Economist，Autonews，CNBC

一向采取封閉商業(yè)模式的英特爾正在被首席執(zhí)行官帕特·基辛格（Pat Gelsinger）慢慢打開(kāi)，并在這個(gè)過(guò)程中撼動(dòng)芯片行業(yè)。

“Windows軟件、英特爾芯片”，曾經(jīng)萬(wàn)能的“微軟英特爾組合”如今都走向了開(kāi)放的商業(yè)模式。

2014年，薩特亞·納德拉（Satya Nadella）接管微軟，他上任的第一件事，就是把Windows系統(tǒng)開(kāi)放了。

過(guò)去幾乎只能在Windows上運(yùn)行的程序，也可以在其他操作系統(tǒng)（OS）上運(yùn)行，甚至連微軟稱之為“癌癥”的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Linux也可以運(yùn)行微軟的程序。

這既擴(kuò)大了微軟的軟件市場(chǎng)，又讓W(xué)indows不得不與對(duì)手在更平等的條件下競(jìng)爭(zhēng)，從而不斷進(jìn)行改進(jìn)。

這種做法，它撼動(dòng)了微軟的文化，幫助它摘掉了壟斷的帽子，并為接下來(lái)驚人的復(fù)興鋪平了道路，使其市場(chǎng)價(jià)值飆升到2萬(wàn)億美元以上。

而這對(duì)組合的另一半英特爾，一家美國(guó)半導(dǎo)體巨頭，長(zhǎng)期以來(lái)一直小心翼翼地保護(hù)著其核心芯片制造業(yè)務(wù)。

多年來(lái)該公司經(jīng)歷了產(chǎn)品延遲交付、技術(shù)押注錯(cuò)誤和管理層不斷更迭，它已經(jīng)準(zhǔn)備好要呼吸一些新鮮空氣了。

基辛格說(shuō)：“我們的工藝、制造、通過(guò)代工服務(wù)（為其他芯片制造商生產(chǎn)處理器）獲得的知識(shí)產(chǎn)權(quán)：現(xiàn)在都將提供給全世界。”

如果成功的話，基辛格的戰(zhàn)略可以重塑芯片行業(yè)——一個(gè)處于快速數(shù)字化的全球經(jīng)濟(jì)核心、6000億美元的產(chǎn)業(yè)——并且使之變得更好。

從短期看，如果失敗了，這可能會(huì)加劇芯片的短缺，使汽車、數(shù)據(jù)中心等制造商的日子更難過(guò)。

從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，它可能會(huì)讓已經(jīng)處在舒適圈的芯片制造市場(chǎng)更集中，目前越來(lái)越多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手涌現(xiàn)意在取代英特爾。

雖然微軟和英特爾分處科技領(lǐng)域的不同位置，但它們?cè)?jīng)是結(jié)構(gòu)上的雙胞胎。設(shè)計(jì)上它們能夠完美配合，就像Windows和Office一樣總是成對(duì)出現(xiàn)。

隨著科技行業(yè)的規(guī)模越來(lái)越大，越來(lái)越多樣化，越來(lái)越網(wǎng)絡(luò)化，芯片行業(yè)曾經(jīng)占主導(dǎo)地位的“集成設(shè)備制造商”（IDM）模式已然失寵。正如之前隨著科技生態(tài)系統(tǒng)的出現(xiàn)，垂直整合成為微軟的阻力。

就像以前的微軟一樣，英特爾的傲慢和偏狹使其他芯片制造商不愿意與它合作（如合并芯片設(shè)計(jì)）。

相反，他們開(kāi)始耕耘自己的領(lǐng)域，越來(lái)越專注于自己設(shè)計(jì)芯片，如AMD、Arm、英偉達(dá)和高通，或自己制造芯片，比如臺(tái)積電。

由于云計(jì)算的蓬勃發(fā)展，英特爾比微軟堅(jiān)持的時(shí)間更長(zhǎng)一些。這導(dǎo)致昂貴的高端處理器的需求上漲，這些處理器主要應(yīng)用于為數(shù)據(jù)中心的服務(wù)器，該公司X86架構(gòu)處于主導(dǎo)地位。

2020年，這些產(chǎn)品為英特爾780億美元的總收入貢獻(xiàn)了三分之一，為210億美元的凈利潤(rùn)貢獻(xiàn)了大部分。

但現(xiàn)在，英特爾正被Arm這樣的開(kāi)放商業(yè)模式所淹沒(méi)，Arm的主要市場(chǎng)是智能手機(jī)，這是英特爾錯(cuò)過(guò)的市場(chǎng)。2020年，Arm被英偉達(dá)以400億美元收購(gòu)（尚需多國(guó)政府審核批準(zhǔn)），開(kāi)始向數(shù)據(jù)中心滲透。

同時(shí)，臺(tái)積電利用英特爾在技術(shù)和管理上的失誤，在尖端技術(shù)和產(chǎn)量上都領(lǐng)先了。臺(tái)積電和英偉達(dá)現(xiàn)在的市值都是英特爾的兩倍以上，盡管收入和利潤(rùn)均有所下降。

代工難敵臺(tái)積電？

英特爾正試圖打入外包生產(chǎn)業(yè)務(wù)，并直接取代臺(tái)積電。

科技巨頭們，比如蘋果、亞馬遜、Facebook、特斯拉和百度，都希望在軟件和硬件的整合上有更多的控制權(quán)，它們都在努力開(kāi)發(fā)自己的芯片，不愿再依賴那些成熟的芯片制造商。

2020年11月，蘋果宣布不再使用英特爾x86架構(gòu)，而是生產(chǎn)自己的M1處理器。

2021年7月，百度發(fā)布“昆侖2”芯片，用于自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域，可以幫助設(shè)備處理大量數(shù)據(jù)并提高計(jì)算能力，已進(jìn)入量產(chǎn)階段。

2021年8月，特斯拉宣布正在打造一款“Dojo”芯片，用于數(shù)據(jù)中心的人工智能網(wǎng)絡(luò)。

分析師稱，在目前這個(gè)階段，科技巨頭們并不希望自己負(fù)擔(dān)全部的芯片開(kāi)發(fā)工作。它們想要的是自己設(shè)計(jì)，然后找臺(tái)積電甚至是英特爾代工。

基辛格2021年2月份成為英特爾的首席執(zhí)行官。他的“IDM 2.0”戰(zhàn)略并沒(méi)有像一些分析師和激進(jìn)投資者所希望的那樣，將英特爾拆分為一個(gè)代工廠和一個(gè)芯片設(shè)計(jì)商，而是更加強(qiáng)調(diào)了整合。

基辛格認(rèn)為這是英特爾的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。新街研究公司（New Street Research）的皮雷·法拉古（Pierre Ferragu）認(rèn)為，一個(gè)獨(dú)立的代工部門將很難與臺(tái)積電競(jìng)爭(zhēng)，他估計(jì)英特爾的制造成本比臺(tái)積電高70%。

相反，英特爾之前選擇更多地利用外部代工廠，包括臺(tái)積電，以節(jié)省成本，同時(shí)也受益于臺(tái)積電的領(lǐng)先制造工藝。

7月份，基辛格說(shuō)他的公司打算在生產(chǎn)高端芯片的能力方面趕上臺(tái)積電和三星。他的計(jì)劃是每年至少推出一款新的高端處理器，每款處理器的晶體管更小，電路更快。

到2025年，該公司的目標(biāo)是再次領(lǐng)先于其他公司，它的設(shè)計(jì)將不再以納米為單位，而是以埃米為單位，一個(gè)比納米更小的公制計(jì)量單位，相當(dāng)于一百億分之一米。

同時(shí)，該公司將重新啟動(dòng)自己的代工業(yè)務(wù)。

英特爾代工服務(wù)（IFS）創(chuàng)立于2012年，但與早期的頹勢(shì)不同，IFS會(huì)有自己的損益表，而且很快就會(huì)有至少兩個(gè)全新的晶圓廠，計(jì)劃在亞利桑那州建造，總成本為200億美元。

大多數(shù)分析師都認(rèn)為代工業(yè)務(wù)無(wú)法真正與臺(tái)積電競(jìng)爭(zhēng)。這不僅是一個(gè)成本、規(guī)模和技術(shù)滯后的問(wèn)題。

哈佛商學(xué)院的威利·史（Willy Shih）指出，英特爾還必須說(shuō)服客戶，讓他們相信它能夠克服既做IDM又做代工的內(nèi)在利益沖突。在未來(lái)半導(dǎo)體短缺的情況下，該公司可能需要決定是將產(chǎn)能分配給自己的處理器，還是履行它與代工客戶簽訂的合同。

然而，英特爾希望它能為自己的代工廠開(kāi)辟一個(gè)大的、利潤(rùn)高的領(lǐng)域。據(jù)報(bào)道，英特爾有意通過(guò)收購(gòu)格羅方德（GlobalFoundries）來(lái)增強(qiáng)自己的實(shí)力。

格羅方德于2009年從AMD分拆出來(lái)，目前由一家阿聯(lián)酋主權(quán)財(cái)富基金擁有，市值約為250億美元。

盡管雙方的談判已經(jīng)停滯，但格羅方德在8月申請(qǐng)上市，他們的談判可能會(huì)重新開(kāi)始。不過(guò)，無(wú)論是否有格羅方德，英特爾都承諾會(huì)有新的開(kāi)放精神。

它將不再?gòu)?qiáng)迫客戶在芯片設(shè)計(jì)中使用英特爾的專有工具。更重要的是，它將允許客戶使用它的芯片設(shè)計(jì)和它開(kāi)發(fā)的芯片封裝技術(shù)，這些芯片最終會(huì)出現(xiàn)在電子設(shè)備中。

大型云計(jì)算供應(yīng)商，如亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)（AWS），將能夠采用英特爾服務(wù)器處理器的設(shè)計(jì)，為其數(shù)據(jù)中心進(jìn)行優(yōu)化，并在單個(gè)芯片上與其他處理器設(shè)計(jì)相結(jié)合。

咨詢公司林利集團(tuán)（Linley Group）的林利·格韋納普（Linley Gwennap）說(shuō)，人們似乎對(duì)“混搭”越來(lái)越感興趣。

只有開(kāi)放者才能生存

當(dāng)今的科技巨頭們都該關(guān)注英特爾的命運(yùn)。就像之前的微軟一樣，英特爾陷入困境主要是因?yàn)樗鼘?duì)自己的過(guò)度保護(hù)。

避免此類問(wèn)題的最好辦法就是先發(fā)制人地開(kāi)放。蘋果公司可以不用對(duì)應(yīng)用程序商店管理那么嚴(yán)格；Facebook可以與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有更多的互操作性；谷歌可以給手機(jī)制造商更多的權(quán)限來(lái)修補(bǔ)其安卓系統(tǒng)。

基辛格現(xiàn)在開(kāi)始了全球路演，解釋和宣傳他的新戰(zhàn)略，包括在9月7日的慕尼黑車展上。

他說(shuō)，投資者比較關(guān)心兩個(gè)問(wèn)題：英特爾能否成功地執(zhí)行這一戰(zhàn)略？什么時(shí)候會(huì)在收益中顯示出來(lái)？

答案將在一定程度上取決于英特爾是否能改變自己的企業(yè)文化，也就是要重啟基辛格所說(shuō)的“格羅夫文化”。

他指的是該公司頗具傳奇色彩的聯(lián)合創(chuàng)始人安迪·格羅夫（Andy Grove），他有一句名言，“只有偏執(zhí)狂才能生存”。

這也需要英特爾徹底擺脫封閉性。

英特爾的首席技術(shù)專家安·凱萊赫（Ann Kelleher）解釋說(shuō)：“我的團(tuán)隊(duì)需要換一種生存技能，它必須學(xué)會(huì)如何與外部客戶合作，并借助其他工具?！?/span>

然而，成功取決于完美的執(zhí)行。

尖端的芯片制造涉及大約700個(gè)處理步驟和許多納米層的打印和蝕刻。為了增加復(fù)雜性，英特爾最終將全面采用“極紫外光刻技術(shù)”（臺(tái)積電和其他公司已經(jīng)在使用這種技術(shù)并取得了巨大的效果）。

該公司在6月底宣布，它將把下一代服務(wù)器處理器的生產(chǎn)推遲幾個(gè)月，暗示了這項(xiàng)任務(wù)的難度。

不過(guò)，美國(guó)擔(dān)心如今大多數(shù)芯片在亞洲制造，預(yù)計(jì)國(guó)會(huì)很快將批準(zhǔn)一項(xiàng)520億美元的補(bǔ)貼計(jì)劃。

基辛格承認(rèn)，在亞洲建造新的工廠會(huì)便宜30%-40%，“但政府補(bǔ)貼使我能夠在美國(guó)國(guó)內(nèi)投資更多、更快?！?nbsp;對(duì)于安全較敏感的美國(guó)國(guó)防部最近決定使用英特爾的美國(guó)代工廠。

“吸引政府資金可能是代工廠存在的主要理由?！辈魉固沟乃顾鳌だ箤⊿tacy Rasgon）說(shuō)，“但依靠國(guó)家支持有可能削弱基辛格的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。作為一個(gè)硬件企業(yè)，英特爾可能會(huì)發(fā)現(xiàn)比微軟更難扭轉(zhuǎn)局面，因?yàn)槲④浿饕芤嬗谲浖袠I(yè)的快速變化?！?/span>

因此，如果該公司繼續(xù)失去優(yōu)勢(shì)，其結(jié)果幾乎肯定是進(jìn)一步整合。今天為數(shù)不多的幾家大型芯片制造商最終可能會(huì)被削減到雙頭壟斷。

即使有更多的企業(yè)存活下來(lái)，大多數(shù)工廠也可能都在亞洲?；粮窆烙?jì)，全球大約80%的半導(dǎo)體產(chǎn)能已經(jīng)在那里了，美國(guó)占15%，剩下的在歐洲。

投資汽車芯片

英特爾已經(jīng)將汽車制造商視為一個(gè)關(guān)鍵的戰(zhàn)略重點(diǎn)。

英特爾在3月表示，它計(jì)劃開(kāi)放其芯片工廠供外部人士使用。

4月份路透社報(bào)道，該公司希望在6到9個(gè)月內(nèi)開(kāi)始為汽車制造商生產(chǎn)芯片，幫助緩解已經(jīng)全球汽車生產(chǎn)的芯片短缺問(wèn)題。

基辛格認(rèn)為，到2030年，芯片將占汽車成本的20%，比2019年的4%增加了5倍。

據(jù)高德納（Gartner）稱，汽車用硅的總市場(chǎng)將達(dá)到整個(gè)半導(dǎo)體市場(chǎng)的11%，總額為1150億美元。

為了提高歐洲的產(chǎn)能，英特爾將愛(ài)爾蘭基爾代爾郡工廠的一部分產(chǎn)能專門用于汽車芯片，可能投資高達(dá)950億美元。此前，該工廠一直用于制造主要的計(jì)算機(jī)處理器。

基辛格在慕尼黑車展上說(shuō)，未來(lái)十年英特爾可能在歐洲投資多達(dá)800億歐元，以提高該地區(qū)的芯片產(chǎn)能。

英特爾的“代工服務(wù)加速器”能夠幫助汽車制造商學(xué)習(xí)英特爾的“英特爾16”芯片制造技術(shù)來(lái)制造芯片，隨后還有“英特爾3”和“英特爾18A”技術(shù)。

這些制造工藝將比目前在汽車行業(yè)使用的大多數(shù)工藝先進(jìn)得多。英特爾表示，近100家汽車制造商和主要供應(yīng)商，包括寶馬、大眾、戴姆勒和博世都對(duì)其表示支持。但拒絕透露有哪些是該公司的意向客戶。