其影響程度可能比瑞薩著火事件更甚

作者 | 沈天香 楊玉科

編輯 | Jane

出品 | 幫寧工作室（gbngzs）

誰也沒有想到，馬來西亞的那只蝴蝶，或令芯片危機再次加劇。

此前不久，汽車行業(yè)機構(gòu)和觀察人士還在預(yù)測，隨著疫情逐漸緩解，全球供應(yīng)鏈將恢復(fù)運營，加之原材料價格上漲或得以調(diào)控，芯片危機有望消退。但隨著疫情再次來襲，加之德爾塔變異病毒擴散，全球芯片危機頗有愈演愈烈之勢。

2021年8月17日，博世中國高層在社交平臺上透露：“某半導(dǎo)體芯片供應(yīng)商馬來西亞Muar工廠，因疫情再次被當(dāng)?shù)卣P(guān)閉部分生產(chǎn)線至8月21日。博世ESP/IPB、VCU、TCU等芯片供應(yīng)將受到直接影響，預(yù)計8月份后續(xù)基本處于斷供狀態(tài)，對祖國汽車行業(yè)帶來的巨大影響，我們深表歉意和無奈。”

隨后，小鵬汽車董事長何小鵬在微博轉(zhuǎn)發(fā)了這一消息截圖，并感嘆“抽芯斷供供更苦，舉杯消愁愁更愁”。

事發(fā)工廠為意法半導(dǎo)體芯片供應(yīng)商的馬來西亞Muar封裝廠，其3000多名員工因疫情犧牲20多名，有上百人感染，直面生死考驗。意法半導(dǎo)體CFO Lorenzo Grandi表示，馬來西亞工廠停工將對其第三季度收入造成影響，“工廠關(guān)閉肯定會對我們?yōu)榭蛻籼峁┓?wù)的能力產(chǎn)生影響?！?/p>

馬來西亞正遭受疫情重創(chuàng)。自今年6月1日起，馬來西亞首次“封國”，原定于6月28日結(jié)束的“全面封鎖”措施再次延長，將延長至何時還未有定論。

8月5日，馬來西亞新增新冠肺炎確診病例20596例，創(chuàng)日新增最高紀(jì)錄。此后，馬來西亞每日新增確診病例均接近2萬人，8月17日新增人數(shù)達(dá)1.96萬人。目前，馬來西亞總理穆希丁已向最高元首阿卜杜拉遞交辭呈，辭去總理職務(wù)。

如蝴蝶效應(yīng)般，疫情導(dǎo)致芯片危機加劇。作為全球主要半導(dǎo)體芯片封裝和測試中心，馬來西亞是全球第七大半導(dǎo)體出口中心。

目前，有超過50家半導(dǎo)體廠在馬來西亞設(shè)廠，包括英特爾、英飛凌、意法半導(dǎo)體、恩智浦、德州儀器、安森美等國際半導(dǎo)體巨頭，其半導(dǎo)體芯片封裝和測試在全球的占比為13%。

因芯片工廠出現(xiàn)停工現(xiàn)象，全球芯片供應(yīng)或再次發(fā)生劇變。今年6月，央視財經(jīng)曾報道，隨著越南和馬來西亞疫情形勢惡化，極有可能加劇全球范圍內(nèi)已經(jīng)非常嚴(yán)重的芯片短缺問題。

近日，特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克（Elon Musk）在社交媒體上表示，在某些“標(biāo)準(zhǔn)”汽車芯片方面，特斯拉遭遇了極端的供應(yīng)鏈限制，截至目前為止，問題最大的是瑞薩電子和博世。 

3月19日凌晨，日本瑞薩電子300mm晶圓廠突發(fā)火災(zāi)，致使車用MCU供應(yīng)量大減，同時直接導(dǎo)致現(xiàn)代汽車等幾家汽車廠停擺，而直到6月中旬，該工廠才全面復(fù)產(chǎn)。

“馬來西亞疫情對芯片的影響可能比瑞薩著火影響更大，具體情況還在評估。博世有重要的主被動安全部件的關(guān)鍵芯片在馬來西亞封測。”中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長李邵華告訴幫寧工作室，用博世ESP方案的汽車企業(yè)影響會較大，但因傳導(dǎo)過程中的影響因素太多，不好量化。

受疫情影響的不止博世。此前，芯片制造商英飛凌稱，其兩家工廠生產(chǎn)中斷，已影響到對核心汽車客戶交貨。去年冬季，一場罕見暴風(fēng)雪導(dǎo)致英飛凌德克薩斯州奧斯汀工廠癱瘓。今年6月，新一輪疫情再度蔓延，迫使其馬來西亞一家工廠不得不關(guān)閉。

這種情況下，任何政府實施封鎖都會造成嚴(yán)重后果。作為歐洲地區(qū)首屈一指的芯片公司，且是德系車最重要的芯片供應(yīng)商之一，英飛凌兩大工廠的癱瘓讓持續(xù)發(fā)酵的芯片危機雪上加霜。

根據(jù)AutoForecast Solutions（AFS）最新報告，由于微芯片短缺，截至目前，全球合計損失車輛596萬輛，上周全球汽車產(chǎn)量損失近10.7萬輛。

因馬來西亞一家芯片供應(yīng)商工廠暴發(fā)新冠疫情，導(dǎo)致日產(chǎn)汽車關(guān)閉其田納西州士麥那大型組裝工廠。日產(chǎn)北美沒有透露該供應(yīng)商的名字，但表示，士麥那工廠將于8月16日和8月23日那幾周停產(chǎn)，且至少停產(chǎn)至8月30日。

與其他汽車制造商一樣，由于芯片短缺，日產(chǎn)汽車今年已經(jīng)出現(xiàn)生產(chǎn)線中斷情況。但之前短缺的主要原因是，汽車制造商對需求的誤判，以及產(chǎn)能有限的芯片制造商不能很快滿足2021年需求。AFS估計，由于芯片短缺，全球造成生產(chǎn)損失可能攀升至710萬輛以上。

日產(chǎn)汽車并不是唯一受到芯片短缺影響的汽車制造商。沃爾沃上周不得不關(guān)閉位于瑞典哥德堡的裝配廠。寶馬集團(tuán)和梅賽德斯-奔馳警告稱，未來幾個月，可能難以實現(xiàn)既定生產(chǎn)計劃。

為芯片制造商提供封測服務(wù)的日月光也認(rèn)為，芯片短缺會在2022年持續(xù)。對汽車制造商而言，“芯片荒”可能會導(dǎo)致嚴(yán)重后果。比如，提高芯片原材料價格；不斷改變包括預(yù)付款在內(nèi)的商業(yè)條款，并延期交貨等。

也有未雨綢繆者。在8月18日下午舉行的吉利汽車2021年上半年財報溝通會上，吉利汽車集團(tuán)CEO淦家閱提到吉利汽車如何應(yīng)對芯片危機之策。

一是，未雨綢繆。去年8月，吉利汽車內(nèi)部設(shè)置負(fù)責(zé)物資與材料的大眾物資部，9月開始儲備材料，同時采取多種舉措，聯(lián)合供應(yīng)鏈進(jìn)行聯(lián)合儲備。

二是，受益于敏捷的管理效率，對從供應(yīng)鏈到研發(fā)，再到業(yè)態(tài)組織進(jìn)行協(xié)調(diào)，在芯片替代物資方面做了很多努力。

三是，通過協(xié)同沃爾沃、寶騰、路特斯等全球供應(yīng)鏈資源，調(diào)動全球資源克服挑戰(zhàn)。

對中國汽車工業(yè)來說，缺芯無疑是重創(chuàng)。就短期看，傳導(dǎo)在豪華品牌、合資品牌上的效應(yīng)會更明顯。今年1-7月，除中國品牌和法系份額上升外，德系、日系、美系均出現(xiàn)同比下滑，其中一個重要原因是，中國品牌面對缺芯問題可以靈活應(yīng)對。

形勢依然嚴(yán)峻。業(yè)內(nèi)人士透露，目前市面上“已無芯片現(xiàn)貨可掃”，而這樣的芯片荒或?qū)⒊掷m(xù)到明年春季。