最近造車熱度再起，車圈和車圈內(nèi)外發(fā)生了一些大事。

第一件事是，在市盈率-61.31%的情況下，恒大汽車總市值已經(jīng)突破了4500億港元，這個(gè)市值已經(jīng)超過(guò)了很多上市多年且業(yè)績(jī)優(yōu)良的A股上市公司。

此時(shí)，恒大汽車沒(méi)有一臺(tái)車能出售，主營(yíng)業(yè)務(wù)寫的是醫(yī)療養(yǎng)老。

第二件事是，吉利汽車再次拓展和深化“朋友圈”，先是牽手百度，繼而是再度攜手騰訊，1月29日，吉利官方正式宣布同F(xiàn)F合作。

此時(shí)，吉利旗下大力飛行汽車獲得美國(guó)航空局首個(gè)飛行汽車適航證；吉利集團(tuán)低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目日前啟動(dòng)，正在招聘火箭工程師。

第三件事是，全球汽車芯片嚴(yán)重缺貨，受到此前芯片生產(chǎn)商專注手機(jī)芯片產(chǎn)能等多方面原因的制約，包括大眾、寶馬等全球傳統(tǒng)汽車制造商因缺乏芯片而不得不減產(chǎn)甚至面臨停產(chǎn)的問(wèn)題。

此時(shí)有外媒消息稱，大眾正考慮向博世、大陸等集團(tuán)索賠；吉利與富士康協(xié)議成立合資公司，欲為全球整車及零部件代工。

層層消息釋放，讓人不禁覺(jué)得：汽車市場(chǎng)的天兒，要變。

以全球最大汽車產(chǎn)銷市場(chǎng)中國(guó)為首，內(nèi)燃機(jī)出行時(shí)代向電氣出行時(shí)代的過(guò)渡其實(shí)已經(jīng)進(jìn)行了好幾年了。

在這幾年里，寧德時(shí)代從獨(dú)角獸成長(zhǎng)為動(dòng)力電池行業(yè)巨頭；新勢(shì)力造車第一次熱潮只留下了蔚來(lái)、小鵬、零跑寥寥數(shù)家，蔚來(lái)被全國(guó)最牛風(fēng)投機(jī)構(gòu)合肥市政府收歸囊中；特斯拉獲得上海獨(dú)資建廠的權(quán)限，如一條鯰魚一般攪和在全球最大純電動(dòng)汽車消費(fèi)市場(chǎng)里......

這一次，中國(guó)汽車市場(chǎng)新勢(shì)力造車潮再起，但風(fēng)格已經(jīng)和上一波明顯不同。

▍從資本型驅(qū)動(dòng)到資源型驅(qū)動(dòng)

現(xiàn)在回看上一波造車新勢(shì)力的崛起，是熱錢融資時(shí)代催化的結(jié)果，更是一次敢死隊(duì)的行為，不過(guò)卻為中國(guó)傳統(tǒng)造車企業(yè)帶來(lái)了全新的思路。

無(wú)論是最早的跨界造車鼻祖樂(lè)視還是后面蔚來(lái)、小鵬等等，第一波造車新勢(shì)力的崛起伴隨著是中國(guó)市場(chǎng)流動(dòng)資本的投機(jī)熱潮，其出現(xiàn)的時(shí)間恰恰是我們國(guó)家三年金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)打響的前夜，實(shí)體經(jīng)濟(jì)規(guī)模的不夠強(qiáng)勢(shì)，在M2較高水平的刺激下，造成了熱錢的涌動(dòng)，除了民間房?jī)r(jià)的不斷推高，商業(yè)世界中各種龐氏騙局也紛至沓來(lái)。

一定程度上，這一波造車新勢(shì)力崛起的熱潮是資本濫用的集中體現(xiàn)，最終100余家造車新勢(shì)力只活下來(lái)個(gè)位數(shù)，而蔚來(lái)4年燒掉了400億，美股上市后一度跌破發(fā)行價(jià)，最終還是拜服在“國(guó)資”腳下，在中國(guó)汽車市場(chǎng)算是有了正式編制。

但是這一次，驅(qū)動(dòng)力有了明顯變化。無(wú)論是率先啟動(dòng)的恒大還是動(dòng)作緊密的吉利，目光第一時(shí)間瞄準(zhǔn)的都是擁有技術(shù)實(shí)力和資源優(yōu)勢(shì)的頭部供應(yīng)商或者潛力股。

恒大老板許家印親自走訪全球汽車龍頭企業(yè)和供應(yīng)商企業(yè)，包括德國(guó)的巴斯夫集團(tuán)、蒂森克虜伯集團(tuán)、海拉集團(tuán)、博澤集團(tuán)，西班牙的海斯坦普集團(tuán)、安通林集團(tuán)以及日本的電裝、豐田紡織、捷太格特、日立汽車系統(tǒng)、佛吉亞歌樂(lè)以及馬瑞利等等，之后豪氣地推出了同步研發(fā)15款車型及關(guān)鍵技術(shù)的造車計(jì)劃。

先不說(shuō)恒大汽車目前的進(jìn)展如何，至少以恒大集團(tuán)的實(shí)力和現(xiàn)金流，錢已經(jīng)不是造車初始階段最重要的了。

相比來(lái)說(shuō)，業(yè)內(nèi)更加看好的是一直穩(wěn)步增長(zhǎng)的吉利。在2020年以132萬(wàn)臺(tái)的成績(jī)收官之后，吉利的目光似乎已經(jīng)跳脫出車圈，以上帝視角俯視著互聯(lián)網(wǎng)世界和傳統(tǒng)工業(yè)市場(chǎng)。

手握SEA浩瀚架構(gòu)，吉利在純電動(dòng)車上的制造力已經(jīng)不需要質(zhì)疑，但網(wǎng)聯(lián)化的趨勢(shì)下，基礎(chǔ)大數(shù)據(jù)和芯片是更為難得的存在。

于是吉利的朋友圈里有百度、騰訊，而FF的加入不禁讓人聯(lián)想起當(dāng)年吉利18億美金收購(gòu)沃爾沃的豪舉，只是今天的吉利已經(jīng)非復(fù)吳下阿蒙，而FF也只是一個(gè)品牌頂層設(shè)計(jì)較優(yōu)的資產(chǎn)而已，吉利對(duì)于FF的投資也只是千萬(wàn)級(jí)美元的規(guī)模，燒錢的時(shí)代徹底結(jié)束了。

至于全球汽車工業(yè)缺芯的狀態(tài)，吉利既然能夠與富士康合作，必然面臨這一困境的可能性低于其他企業(yè)，其實(shí)對(duì)于富士康來(lái)說(shuō)，長(zhǎng)期捆綁在蘋果近乎苛刻的供應(yīng)鏈體系中遭受利潤(rùn)的沖擊壓榨，確實(shí)需要另辟蹊徑實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)沖，其實(shí)不光是富士康，任何一個(gè)芯片制造商都沒(méi)有理由拒絕和中國(guó)汽車市場(chǎng)龍頭企業(yè)的合作。

▍從一盤小散到機(jī)構(gòu)控盤

李斌被譽(yù)為2019年最慘的人，盡管蔚來(lái)的背后是一眾互聯(lián)網(wǎng)大佬的投資，可是造車這種繁雜而系統(tǒng)的工程，涉及到的不光是資本，還有產(chǎn)業(yè)鏈的配套，有產(chǎn)業(yè)鏈的配套必然要扯上更為冗雜的經(jīng)濟(jì)實(shí)體問(wèn)題。

這一點(diǎn)，單純用錢來(lái)解決是個(gè)無(wú)底洞，身處北上廣深金融街的互聯(lián)網(wǎng)巨頭們遇到實(shí)體，缺乏傳統(tǒng)造車企業(yè)的周旋經(jīng)驗(yàn)。

注定，造車無(wú)論什么時(shí)候，在中國(guó)都只能是“機(jī)構(gòu)”點(diǎn)頭才可行的事情。

蔚來(lái)也只有在被全國(guó)最牛風(fēng)投機(jī)構(gòu)合肥市政府投資后，才真正被資本認(rèn)可，在債務(wù)的泥淖中暫時(shí)脫身。

蔚來(lái)尚且如此，更不用說(shuō)其他靠著幾頁(yè)P(yáng)PT就想搞融資造車的小牌子了，當(dāng)央媽將廣義貨幣發(fā)行量收縮到較低水平，大部分空殼造車勢(shì)力從嗷嗷待哺立馬夭折，最終還得靠地方國(guó)資委或者其他政府機(jī)構(gòu)收拾殘局。

也正是在這一過(guò)程中，從資本源頭——央行，逐漸流傳出這樣的說(shuō)法：未來(lái)的市場(chǎng)，專業(yè)的人做專業(yè)的事情。

中國(guó)汽車工業(yè)三十年用市場(chǎng)換技術(shù)被證偽，新能源出現(xiàn)透出了彎道超車的可能，但面臨全球性經(jīng)濟(jì)危機(jī)，這一方增量變存量的市場(chǎng)注定了只能將有限的資源集中給頭部大企業(yè)，因?yàn)樗麄冋莆罩罹邇?yōu)勢(shì)的行業(yè)資源，只有集中資源突破一點(diǎn)，才有可能打破外國(guó)合資品牌設(shè)置的百年內(nèi)燃機(jī)技術(shù)的封鎖，徹底扭轉(zhuǎn)中國(guó)汽車品牌的市場(chǎng)地位。

好在，目前為止這樣的變化都呈現(xiàn)出利好狀態(tài)：疫情的重度打擊讓中國(guó)汽車市場(chǎng)產(chǎn)生更劇烈的二八分化，讓頭部?jī)?yōu)質(zhì)企業(yè)避免陷入自家市場(chǎng)的內(nèi)卷化斗爭(zhēng)；而中國(guó)作為全球唯一有著全門類工業(yè)體系的國(guó)家，在新能源產(chǎn)業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)上獨(dú)步全球，能夠有效支持中國(guó)汽車品牌的技術(shù)突破。

造車界專業(yè)選手吉利，很明顯在為其他中國(guó)汽車品牌重新梳理造車和互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代、新能源時(shí)代的關(guān)系。

▍特斯拉是看起來(lái)像鯰魚的狼

我們的十四五規(guī)劃設(shè)置了一份清單，這個(gè)清單上有100個(gè)重大項(xiàng)目，涉及科技、裝備制造、農(nóng)業(yè)、環(huán)保、人才等等，是民族復(fù)興進(jìn)程中必須掃除的障礙。

科技，是重中之重。

華為在國(guó)際市場(chǎng)上的處處掣肘，反映出我們?cè)诳萍忌虾诵母?jìng)爭(zhēng)力的極度缺乏，而新能源車網(wǎng)聯(lián)化時(shí)代，仍然面臨著技術(shù)缺口，除了芯片，還有動(dòng)力電池和大數(shù)據(jù)等等。

這個(gè)致命弱點(diǎn)，特斯拉不可能給我們解決，五菱宏光MINIEV全球賣瘋了也解決不了。

就像是內(nèi)燃機(jī)技術(shù)的困擾，合資三十年都沒(méi)有改變的核心技術(shù)封鎖態(tài)勢(shì)，獨(dú)資建廠的特斯拉更不可能被抄襲作業(yè)。

比起馬斯克全球狂熱死忠粉更可怕的，是特斯拉的制造設(shè)備、Autopilot自動(dòng)輔助駕駛系統(tǒng)、高精度傳感器、電機(jī)電控等核心部件都來(lái)自國(guó)外，特斯拉絕密的電池、傳動(dòng)、動(dòng)力電子等先進(jìn)制造技術(shù)依然只出自于硅谷。

特斯拉是看起來(lái)像鯰魚的狼。

這個(gè)定位無(wú)關(guān)乎經(jīng)濟(jì)全球化，也不在于經(jīng)濟(jì)保護(hù)主義，而是一個(gè)市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)。

今天，中國(guó)最頂級(jí)的科技公司有一大半扮演的只是蘋果供應(yīng)商的角色，歐菲光、立訊精密、藍(lán)思科技、信維通信......

蘋果一條負(fù)面消息，就能讓中國(guó)科技公司的市值蒸發(fā)數(shù)億，中國(guó)汽車市場(chǎng)不能再重蹈這樣的覆轍，特斯拉是頭狼，但只能扮演鯰魚的角色。

好在，十幾億消費(fèi)人群組成的龐大內(nèi)需市場(chǎng)，是中國(guó)汽車品牌的壓艙石，希望憑借核心科技技術(shù)的突破，外國(guó)合資品牌締造的中國(guó)汽車市場(chǎng)格局能夠被徹底打破，取代他們江湖地位的，最好是吉利、長(zhǎng)城、蔚來(lái)......

造車新勢(shì)力2.0時(shí)代，依舊任重道遠(yuǎn)，卻沒(méi)有三十年可以浪費(fèi)了。