2020年，是智能汽車元年。

智能化已經(jīng)成為每一款新車上市時(shí)廠家必講的重要賣點(diǎn)。除了自動(dòng)駕駛，車載系統(tǒng)的智能化成了車輛是否智能的重要標(biāo)簽。

人們對(duì)智能汽車的想象變得更加具體，對(duì)未來出行智能化的需求更加急不可耐，如何將車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品提到新的高度，是一個(gè)持續(xù)性的課題。

在2020年，多項(xiàng)車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)政策規(guī)劃相繼出臺(tái)，2月份，發(fā)改委等11各部位聯(lián)合發(fā)布《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，提出發(fā)展智能汽車的六大戰(zhàn)略任務(wù)；4月，三部門關(guān)于印發(fā)《國(guó)家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（車輛智能管理）》的通知 ；12月，世界智能網(wǎng)聯(lián)汽車大會(huì)上正式發(fā)布了《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0》。

一系列政策出臺(tái)給予車聯(lián)網(wǎng)可充分發(fā)揮的環(huán)境，智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0顯示，到2025年，PA(部分自動(dòng)駕駛)、CA(有條件自動(dòng)駕駛)級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場(chǎng)份額超過50%；到2030年，PA、CA級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場(chǎng)份額超過70%，HA（高度自動(dòng)駕駛）級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場(chǎng)份額達(dá)到20%；到2035年，中國(guó)方案智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)和產(chǎn)業(yè)體系全面建成、HA級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車大規(guī)模應(yīng)用。隨著車聯(lián)網(wǎng)的不斷演進(jìn)，各路好漢逐步入場(chǎng)。

據(jù)IHS Markit《中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)市場(chǎng)報(bào)告》顯示，互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)進(jìn)入車聯(lián)市場(chǎng)，以BAT為代表的互聯(lián)網(wǎng)科技公司，成為智能網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)的重要服務(wù)提供商。其中，在合作車企品牌、搭載車型數(shù)量等方面，百度車聯(lián)網(wǎng)目前處于行業(yè)第一。

2020年，除了百度、騰訊、阿里之外，字節(jié)跳動(dòng)成立車聯(lián)網(wǎng)子公司，華為推出HiCar手機(jī)映射系統(tǒng)，都給固有的BAT生態(tài)帶來了挑戰(zhàn)。

有些玩家重整旗鼓，有些玩家擴(kuò)大地盤，有些玩家剛剛?cè)雸?chǎng)。在車聯(lián)網(wǎng)度過了從0到1的階段之后，新一輪的車聯(lián)網(wǎng)大戰(zhàn)，已拉開帷幕。

重振山河

作為最早進(jìn)入車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的大玩家，阿里這幾年在車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)上過的并不順心。

四年前一句“你好，斑馬”，開啟了互網(wǎng)聯(lián)汽車的新夢(mèng)想。阿里與上汽合資成立斑馬網(wǎng)絡(luò)?！笆卓罨ヂ?lián)網(wǎng)汽車”幫助榮威RX5成了車市爆款。

但是，阿里與上汽之間的關(guān)系卻并不和睦，直到2019年8月，阿里與上汽雙方將戰(zhàn)略重組斑馬網(wǎng)絡(luò)和YunOS，阿里的YunOS事業(yè)部全部注入斑馬網(wǎng)絡(luò)，與此同時(shí)，阿里巴巴成為斑馬最大的股東。

這一調(diào)整就是將近10個(gè)月的時(shí)間。隨著今年5月，斑馬網(wǎng)絡(luò)2020年第一屆董事會(huì)的召開，宣告斑馬網(wǎng)絡(luò)調(diào)整完成。

董事會(huì)正式任命張春暉為聯(lián)席CEO，同時(shí)AliOS的核心團(tuán)隊(duì)也已加入，明確表示斑馬網(wǎng)絡(luò)持續(xù)加強(qiáng)在整車智能操作系統(tǒng)和AI領(lǐng)域研發(fā)投入。

經(jīng)過重組，AliOS完整的技術(shù)體系和核心技術(shù)人才已全部注入斑馬網(wǎng)絡(luò)。成力、黃佑勇、夏蓮、徐強(qiáng)、肖睿哲等AliOS創(chuàng)始成員先后出任斑馬網(wǎng)絡(luò)CMO、COO、CFO等職位。

在車載系統(tǒng)開發(fā)上，阿里是BAT互聯(lián)網(wǎng)三巨頭中入局最早的。但是斑馬AliOS的業(yè)務(wù)拓展還是受到一定阻力，一方面，部分車企自己開發(fā)OS，不愿開放用戶和數(shù)據(jù)入口，仍想在車機(jī)系統(tǒng)方面掌握主動(dòng)權(quán)；另一方面，阿里的車機(jī)系統(tǒng)存在一定的閉環(huán)模式，比如AliOS 系統(tǒng)所搭載軟件均為“阿里系”APP，高德地圖、蝦米音樂、支付寶等，目前還無法實(shí)現(xiàn)用戶在AliOS 系統(tǒng)上想裝什么就裝什么的意愿。

數(shù)據(jù)顯示，2016年7月至2019年9月，AliOS裝機(jī)量?jī)H90多萬輛，其中以上汽榮威品牌為主，還包括名爵、上汽大通、雪鐵龍、斯柯達(dá)等。然而，從市場(chǎng)表現(xiàn)看，這些品牌表現(xiàn)平平。

而就在11月，阿里更是向斑馬網(wǎng)絡(luò)下達(dá)了車載操作系統(tǒng)3年裝機(jī)量1000萬的指標(biāo)，可見阿里的野心，也說明競(jìng)爭(zhēng)壓力之大，增加與更多車企品牌的合作，這也是斑馬網(wǎng)絡(luò)重組的重要原因。不過，如果把這個(gè)目標(biāo)與百度Apollo的相比，斑馬網(wǎng)絡(luò)應(yīng)該感謝阿里的手下留情。百度Apollo在未來三年定下一個(gè)“小目標(biāo)”，預(yù)計(jì)到2023年，搭載Apollo智能?聯(lián)AI能?的?將超1億輛。截至目前，小度車載OS前裝量產(chǎn)搭載超過100萬臺(tái)，同時(shí)，通過多種產(chǎn)品形態(tài)，小度車載覆蓋了超過1500萬輛智能汽車車主。

9月，云棲大會(huì)期間，斑馬網(wǎng)絡(luò)發(fā)布了新一代汽車智能座艙系統(tǒng)斑馬智行5.0，預(yù)計(jì)明年初陸續(xù)上車。斑馬智行5.0是基于AliOS底層操作系統(tǒng)打造出來的智能座艙系統(tǒng)樣板間。

意識(shí)到開放融合是不可逃避的趨勢(shì)，在生態(tài)開放層面，斑馬網(wǎng)絡(luò)新增了全新品牌標(biāo)識(shí)“Powered by AliOS”。據(jù)悉，明年6月底前，AliOS能力將陸續(xù)向合作伙伴推出可以充分定制的產(chǎn)品，開放程度全面加強(qiáng)。

騰訊TAI3.0亮相 生態(tài)應(yīng)用王者

騰訊在車聯(lián)網(wǎng)上的布局錯(cuò)開車道，依靠強(qiáng)大的生態(tài)網(wǎng)絡(luò)向用戶推送更“軟”的服務(wù)。

6月，騰訊發(fā)布生態(tài)車聯(lián)網(wǎng)TAI3.0，包含“騰訊隨行”、“騰訊愛趣聽”兩大車載APP，以及“騰訊小場(chǎng)景”生態(tài)開放平臺(tái)。通過云端的生態(tài)開放平臺(tái)，TAI3.0用車載APP的輕量化方式，為車企構(gòu)建“生態(tài)車聯(lián)網(wǎng)”，為車上引入了互聯(lián)網(wǎng)超級(jí)生態(tài)和持續(xù)進(jìn)化基因，實(shí)現(xiàn)服務(wù)、娛樂的“全時(shí)在線”。

據(jù)了解，TAI3.0能夠適應(yīng)不同車機(jī)系統(tǒng)和硬件平臺(tái)，對(duì)于通過系統(tǒng)和硬件依賴性評(píng)估的車輛，2個(gè)月就能實(shí)現(xiàn)快速上車，而上一代產(chǎn)品的上車周期要一年左右。

車載小程序的出現(xiàn)使車企降低了成本，縮短了周期。云端小程序避免了占用過多硬件資源，讓功能的升級(jí)迭代更加簡(jiǎn)單，這成為目前最輕便的智能車載上車手段，也受到車企的歡迎。騰訊基于微信小程序的成功案例，在汽車上推出“小場(chǎng)景”。

“騰訊小場(chǎng)景”基于云端更新，無需下載安裝，開發(fā)者會(huì)開發(fā)微信小程序就會(huì)開發(fā)騰訊“小場(chǎng)景”，能夠逐步讓微信小程序百萬量級(jí)應(yīng)用生態(tài)帶入車上。騰訊聯(lián)合300多家服務(wù)商共建車載應(yīng)用生態(tài)，與喜馬拉雅、美團(tuán)、貓眼娛樂等20家深度合作伙伴打造了精品“騰訊小場(chǎng)景”輕應(yīng)用，覆蓋較全面的出行全場(chǎng)景。今年騰訊小場(chǎng)景登陸寶馬iDrive7系統(tǒng)，騰訊搭建生態(tài)平臺(tái)，寶馬提供場(chǎng)景。

但騰訊方面也有著跟阿里一樣的困擾。騰訊與長(zhǎng)安汽車合資的梧桐車聯(lián)也面臨著內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)與行業(yè)認(rèn)知的難題。出于騰訊與長(zhǎng)安的關(guān)系，很難讓其他車廠能夠放心的采用騰訊的車載系統(tǒng)。

業(yè)務(wù)撒點(diǎn)成網(wǎng) 百度樂高式解決方案

隨著疫情的整體好轉(zhuǎn)，百度車聯(lián)網(wǎng)在下半年集中爆發(fā)。

9月15日，在“百度世界2020大會(huì)”上發(fā)布小度車載2021、全新車載小程序2.0；12月8日，百度Apollo在生態(tài)大會(huì)上帶來一波重磅產(chǎn)品——Apollo全新發(fā)布樂高式汽車智能化解決方案，推動(dòng)汽車智能化。

一年以前，小度車載2020面世，在今年它成為了出鏡率最高的車載系統(tǒng)。有數(shù)據(jù)顯示，小度車載OS前裝量產(chǎn)搭載超過100萬臺(tái)，在2020年智能新車市場(chǎng)占比第一。同時(shí)，通過多種產(chǎn)品形態(tài)，小度車載覆蓋了超過1500萬輛智能汽車車主，2020年累計(jì)行駛156億公里。

今年1-7月的新車銷量市場(chǎng)占比中，百度實(shí)際搭載新車銷量占比高達(dá)49%，騰訊占比35%，阿里占比16%。再?gòu)?020年全年市場(chǎng)搭載車型數(shù)量來看，百度大約有61款搭載小度車載的車型上市，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先阿里、騰訊。

小度車載2020不僅提供端到端完整解決方案，還推出了可集成的嵌入式解決方案，滿足車企差異化需求，讓車企自由選擇適合自己的智能化、個(gè)性化車聯(lián)解決方案，這一點(diǎn)是獲取廣大客戶的重要特質(zhì)。

上半年，阿里、騰訊在車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域接連有新動(dòng)作，百度在車載系統(tǒng)上也未就此止步。新升級(jí)了小度車載2021，預(yù)計(jì)普及周期在2020年底——2022年底。

目前智能座艙正處于3.0時(shí)代，即情感連接階段。如何讓車機(jī)從多模交互發(fā)展成直覺化交互？對(duì)此，百度打造了一系列智艙產(chǎn)品，包括智能座艙、智能車盒、前裝OS、CarLife+、輕車機(jī)、智能后視鏡。據(jù)介紹，Apollo智艙已經(jīng)與超過70家車企600款車型展開合作，在新品發(fā)布之后，百度官宣牽手一汽-大眾奧迪，為奧迪Q2L量身定制一款智能主機(jī)——奧迪Q2L車聯(lián)網(wǎng)盒子，百度Apollo智能網(wǎng)聯(lián)的合作客戶又添一強(qiáng)勢(shì)品牌。

百度Apollo智能車聯(lián)的合作車企包括奔馳、寶馬、福特、別克、凱迪拉克、雷克薩斯、吉利、長(zhǎng)城、奇瑞、現(xiàn)代、起亞等，除了自主品牌外，還與上汽通用旗下的三大品牌凱迪拉克、別克和雪佛蘭，以及韓系品牌現(xiàn)代和起亞的眾多車型保持緊密合作。同時(shí)，百度Apollo智能車聯(lián)攜手喜馬拉雅、QQ音樂、蜻蜓FM等頭部生態(tài)伙伴300家。無論是合作車企品牌汽車銷量，還是搭載車型數(shù)量均是行業(yè)第一。

不僅如此，“小度助手汽車版”和“百度地圖汽車版2021”兩大產(chǎn)品同一時(shí)間更新。智能的座艙離不開人機(jī)交互，必然就離不開智能語音，小度助手汽車版融入新交互、新智能、新場(chǎng)景、新生態(tài)四方面內(nèi)容，比如虛擬智能助手應(yīng)用，車主只需要用手機(jī)在百度AR Nuwa APP上傳一張照片,即可自動(dòng)生成虛擬用戶專屬形象，可以是自己也可以是其他人，總之這個(gè)人能夠以這種方式陪伴你整段旅程。此外，小度助手汽車版?zhèn)€性化語音定制包的功能，讓車主們可以使用自己的聲音播報(bào)信息，達(dá)到人格化科技體驗(yàn)的效果。據(jù)悉，在AI語音方面，斑馬智行VENUS系統(tǒng)也于早前推出“聲音克隆”的語音交互功能，即父母、愛人、孩子的聲音，都可以通過其AI語音技術(shù)進(jìn)行定制，該功能將搭載在榮威RX5 PLUS上。

另外，小度助手汽車版在與OEM合作上扮演了搭平臺(tái)的角色，OEM通過小度助手汽車版實(shí)現(xiàn)賣軟件與服務(wù)，獲取新的營(yíng)收渠道。同時(shí)，為解決開發(fā)者回報(bào)時(shí)間長(zhǎng)、開發(fā)成本高的難題，小度助手汽車版推出首個(gè)車規(guī)級(jí)生態(tài)底座，讓更多車企與海量小程序?qū)?，?shí)現(xiàn)一次開發(fā)、多屏多車型適配搭載的模式，為車企省去了不少力氣。

在生態(tài)方面，百度Apollo和百度小程序部還聯(lián)合發(fā)布了《車載小程序白皮書》。據(jù)了解，車載小程序2.0相對(duì)App擁有版本迭代靈活，占用設(shè)備內(nèi)存空間小，一次開發(fā)、多端同步、可移植性強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)。例如，一個(gè)小程序開發(fā)出來，小度車載、CarLife+、度小鏡都可以零成本復(fù)用。目前，百度已經(jīng)搭載3000多個(gè)小程序，包含車后服務(wù)、資訊、休閑娛樂、視頻、購(gòu)物、親子、旅游、工具等常用分類，以滿足用戶在車載場(chǎng)景下用戶的多元化出行需求。

近期，百度還在申請(qǐng)“阿波羅智艙”的商標(biāo)。

在今年6月的媒體溝通會(huì)上，百度智能駕駛事業(yè)群組總經(jīng)理李震宇表示，今年將是車聯(lián)網(wǎng)的普及之年。他認(rèn)為，“車聯(lián)網(wǎng)不再只是車輛的額外賣點(diǎn)，而是車輛的核心模塊，不智能的車反倒將成另類?！?/p>

車云小結(jié)：

過去幾年，BAT互聯(lián)網(wǎng)巨頭的入局，幫助車企完成了車聯(lián)網(wǎng)的從0到1。

這一階段的戰(zhàn)事基本告一段落。從目前的局面來看，不管是裝機(jī)量、汽車品牌合作數(shù)量，還是場(chǎng)景覆蓋度，百度顯然已經(jīng)成為車聯(lián)網(wǎng)的頭號(hào)贏家。

接下來百度更是發(fā)布了樂高式的智能汽車解決方案，繼續(xù)通過模塊化的開放架構(gòu)和高品質(zhì)的體驗(yàn)爭(zhēng)奪客戶。

斑馬雖然摒棄了全家桶模式，也希望通過開發(fā)模塊重振山河，但其更多的只能寄希望于上汽。在上汽系之外，斑馬還沒有太多成功的案例。

在第一階段的戰(zhàn)役中，騰訊依靠豐富的應(yīng)用生態(tài)攻城略地。但隨著各家生態(tài)的開放，這種優(yōu)勢(shì)很難具有可持續(xù)性。而騰訊在地圖和底層系統(tǒng)方面的不足，將制約其進(jìn)一步擴(kuò)展的空間。

今年剛剛?cè)刖周嚶?lián)網(wǎng)的字節(jié)跳動(dòng)，目前正走在騰訊的老路上。目前，火山車娛已搭載在吉利星瑞上，包括抖音、今日頭條、懂車帝、火山視頻等均可在車上使用。另外，西瓜視頻也已搭上寶馬，成為寶馬車上首個(gè)車載短視頻應(yīng)用。然而，單靠應(yīng)用的上車，顯然不是車聯(lián)網(wǎng)最大的價(jià)值所在。畢竟從硬件規(guī)模來看，汽車的數(shù)量要比手機(jī)的數(shù)量小的多。

華為可能會(huì)給BAT三巨頭帶來一些挑戰(zhàn)，HiCar已經(jīng)部分上車了。但HiCar畢竟還只是屬于手機(jī)映射系統(tǒng)，更多依賴手機(jī)的算力。華為車載鴻蒙系統(tǒng)，還在路上，只有它在手機(jī)上獲得更多認(rèn)可后，才可能在車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)中分到一杯羹。

接下來，大家要比拼的就是用戶體驗(yàn)和規(guī)模化的速度。

不久前的Apollo生態(tài)大會(huì)上，百度宣布了一個(gè)更加宏大的目標(biāo)，預(yù)計(jì)到2023年，搭載Apollo智能?聯(lián)AI能?的?將超1億輛。相比于此前傳出的阿里對(duì)于斑馬提出的3年1000萬輛，和華為HiCar明年500萬輛的目標(biāo)，百度的目標(biāo)顯然要高出好幾個(gè)數(shù)量級(jí)。

這意味著，智能車聯(lián)網(wǎng)在呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

這是一場(chǎng)剛剛開始的較量，車聯(lián)網(wǎng)的前景還有巨大的空間，技術(shù)的發(fā)展、需求的變化、模式的革新，都是對(duì)入局者的考驗(yàn)。