3月31日晚間，上交所發(fā)布科創(chuàng)板上市委第9次審議會(huì)議結(jié)果，同意孚能科技首發(fā)上市，即將成為第一家登陸科創(chuàng)板的動(dòng)力電池企業(yè)。

招股書(shū)顯示，孚能科技擬公開(kāi)發(fā)行普通股不超過(guò)2.14億股(不含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量)，實(shí)際募集資金扣除發(fā)行等費(fèi)用后，擬募集不超過(guò)34.37億元，主要用于年產(chǎn)8GWh鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目(孚能鎮(zhèn)江三期工程)和補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資金項(xiàng)目。

其中，年產(chǎn)8GWh鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目是為進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，通過(guò)孚能鎮(zhèn)江實(shí)施的鎮(zhèn)江三期工程項(xiàng)目。項(xiàng)目的實(shí)施主體為孚能鎮(zhèn)江，項(xiàng)目總投資約為28.37億元，將建設(shè)年產(chǎn)8GWh鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)基地。

項(xiàng)目在內(nèi)的孚能鎮(zhèn)江一期、二期和三期工程，通過(guò)新建生產(chǎn)基地，引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備，充分利用現(xiàn)有技術(shù)儲(chǔ)備，擴(kuò)大動(dòng)力電池產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模，提高生產(chǎn)能力，從而突破產(chǎn)能瓶頸，不斷滿足和匹配下游客戶對(duì)于動(dòng)力電池持續(xù)增長(zhǎng)的需求，充分滿足未來(lái)新能源汽車(chē)行業(yè)快速發(fā)展所帶來(lái)的動(dòng)力電池產(chǎn)品配套需求。

孚能科技于2009年創(chuàng)立，專注于新能源車(chē)用鋰離子動(dòng)力電池及整車(chē)電池系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，并為整車(chē)企業(yè)提供動(dòng)力電池整體解決方案。在技術(shù)路線上，孚能科技以三元化學(xué)體系及軟包動(dòng)力電池結(jié)構(gòu)為動(dòng)力電池研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化方向，在中國(guó)實(shí)現(xiàn)了第一批三元軟包動(dòng)力電池的量產(chǎn)。

全球軟包動(dòng)力電池企業(yè)主要有LG化學(xué)、SK Innovation和遠(yuǎn)景AESC等。2017年、2018年和2019年，孚能科技的動(dòng)力電池裝機(jī)量分別為0.99GWh、1.9GWh和1.21GWh。目前已成為全球三元軟包動(dòng)力電池的領(lǐng)軍企業(yè)之一。

根據(jù)去年9月發(fā)布的招股書(shū)，孚能科技已開(kāi)始量產(chǎn)能量密度285Wh/kg的電芯產(chǎn)品，截至2018年末，已為超過(guò)10萬(wàn)輛新能源汽車(chē)提供產(chǎn)品，出貨量在2017年排名中國(guó)第六，全球第十；2018年排名中國(guó)第五，全球第九。在軟包動(dòng)力電池領(lǐng)域，產(chǎn)品出貨量和裝機(jī)量2017年、2018年連續(xù)兩年排名均為全球第三，中國(guó)第一。

孚能科技的國(guó)內(nèi)主要整車(chē)企業(yè)客戶包括長(zhǎng)城集團(tuán)、北汽集團(tuán)和廣汽集團(tuán)等。去年9月拿下向戴姆勒供貨百億電池的采購(gòu)大單，令其像寧德時(shí)代和比亞迪一樣，爭(zhēng)取到了參與全球化競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)會(huì)。 

隨著訂單的增加，孚能科技啟動(dòng)了產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃。2018年以來(lái)陸續(xù)啟動(dòng)了鎮(zhèn)江一期和鎮(zhèn)江二期項(xiàng)目，在本次募資到位后啟動(dòng)三期項(xiàng)目，合計(jì)產(chǎn)能24GWh。此前，孚能科技在江西贛州的三期項(xiàng)目產(chǎn)能為15GWh，預(yù)計(jì)到2022年國(guó)內(nèi)規(guī)劃產(chǎn)能將達(dá)39GWh。

與此同時(shí)，孚能科技還計(jì)劃在歐洲和美國(guó)逐步建立生產(chǎn)基地，完善產(chǎn)業(yè)布局。

去年，孚能科技正式啟動(dòng)歐洲生產(chǎn)中心項(xiàng)目，在德國(guó)斯圖加特開(kāi)設(shè)辦事處，并成立Farasis Energy Europe。孚能科技計(jì)劃在德國(guó)薩克森-安哈爾特州建立電池工廠，通過(guò)Farasis Energy Europe為新電池廠投入逾6億歐元，預(yù)計(jì)將于2022年末完工，初始產(chǎn)能為6GWh，以后逐年提升至10GWh，可配套6-8萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)。

近日，孚能科技表示，疫情期間，公司及主要客戶、供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)均受到一定程度的影響，原材料采購(gòu)、產(chǎn)品生產(chǎn)和銷(xiāo)售相比正常進(jìn)度有所延后，下游客戶受延期復(fù)工的影響，對(duì)公司的產(chǎn)品采購(gòu)及合作研發(fā)也相應(yīng)延后。預(yù)計(jì)將導(dǎo)致一季度出現(xiàn)收入大幅下降、產(chǎn)量減少及費(fèi)用開(kāi)支明顯增加的情況，進(jìn)而將對(duì)全年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況產(chǎn)生一定負(fù)面影響。

在生產(chǎn)方面，截至3月13日，孚能科技的復(fù)工率已超過(guò)90%，復(fù)工初期，主要生產(chǎn)基地的產(chǎn)能利用率相對(duì)偏低，公司已經(jīng)結(jié)合下游需求的情況、原材料備貨情況，適時(shí)調(diào)整了生產(chǎn)計(jì)劃，以盡量降低疫情對(duì)生產(chǎn)的影響。

在銷(xiāo)售方面，疫情期間，下游客戶的生產(chǎn)及銷(xiāo)售活動(dòng)放緩，可能導(dǎo)致其未來(lái)削減訂單數(shù)量或推遲訂單下達(dá)時(shí)間。此外，由于疫情對(duì)終端汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)有一定的沖擊，預(yù)計(jì)將導(dǎo)致汽車(chē)銷(xiāo)量下滑，整車(chē)廠相應(yīng)減少未來(lái)的采購(gòu)訂單。