資料來源：整車出廠合格證數(shù)；分析制圖：電動汽車觀察家
1月，新能源汽車產(chǎn)量萎縮，動力電池裝機量隨之大幅下跌。寒冬之中，也有鮮花綻放。
特斯拉國產(chǎn)迅速爬坡，首先帶飛松下（美國）的動力電池裝機，另一供應(yīng)商LG化學(xué)初嘗甜頭，后期更有大機會。比亞迪張揚許久的刀片電池亮相，首個搭載車型比亞迪漢進入推薦目錄。雖然能量密度只有140Wh/kg，但長程版NEDC續(xù)航達到605公里，仍然亮眼。
一、綜述：1月動力電池裝機量同比攔腰下跌
1月份車用動力電池裝機量為2.32GWh，同比下滑53.49%，環(huán)比下滑76.2%。這主要是由于1月份工作日短，且加之疫情停工導(dǎo)致。1月，第一名寧德時代裝機1.34GWh，同比跌37.98%，環(huán)比降74.82%；第二名比亞迪裝機僅251.16MWh，同比大幅下跌81.70%，環(huán)比也下滑78.20%。寧德時代是比亞迪裝機5倍之多。日韓系電池企業(yè)，松下因配套特斯拉而躋身第4，導(dǎo)致圓柱電池裝機量以及鎳鈷鋁三元材料（NCA）的裝機量有明顯增加。（需要說明的是，松下的供貨來自松下美國公司，而并非松下在華的工廠。另外，松下和LG化學(xué)的供貨比例中，我們根據(jù)調(diào)研，對松下和LG化學(xué)做了90%VS10%的拆分。目前來看，早期特斯拉裝機以松下為主，后期LG化學(xué)占比會越來越高。）此外，從材料體系看，從去年12月起，鎳鈷鋁三元材料的裝機量就有明顯增加，主要是由于松下配套國產(chǎn)特斯拉所致，1月份更是達到6%的裝機占比。不過這一比例恐怕不會持續(xù)，LG配套特斯拉配套特斯拉是鎳鈷錳三元電池。外媒有消息稱，特斯拉將會采用寧德時代的磷酸鐵鋰電池，如果屬實，下半年有望看到搭載磷酸鐵鋰電池的國產(chǎn)特斯拉。此外，1月份，插混乘用車裝機量在新能源乘用車裝機總占比中有所提升，達到11.7%，去年全年這一數(shù)據(jù)僅為7.7%。
二、企業(yè)分析：日韓電池企業(yè)份額上升
11月份，寧德時代裝機仍然同環(huán)比下滑，但其市場份額為58%。比亞迪跌落至第二梯隊，市場占比僅為11%，不過比去年一些月份6%的市場份額有所增長。1月份，Top10企業(yè)中，唯一增長的企業(yè)只有松下，因特斯拉產(chǎn)量提升，其裝機量同比環(huán)比翻倍增長。不過，下半年或許會出現(xiàn)寧德時代配套特斯拉的車輛，屆時寧德時代的裝機量和市場份額會進一步提升。
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資料來源：整車出廠合格證數(shù)；分析制圖：電動汽車觀察家 注：寧德時代數(shù)據(jù)包含上汽時代、江蘇時代以及東風(fēng)時代；比亞迪包含西安眾迪1月，除寧德時代外，其他頭部企業(yè)裝機量集中度有所降低。前5名的市場份額為83.7%，前10名的市場份額為94.8%。1月份，寧德時代裝機1.34GWh，整體來看，寧德時代的裝機量環(huán)比大幅下滑。但是也有部分車企的裝機量環(huán)比有較大提升，比較典型的，例如，寶馬X1插電式混合動力裝機量由12月的0.048MWh，增長至1月份的8.99MWh，環(huán)比增18650%；哪吒N01裝機由12月的0.28MWh，增至21MWh，環(huán)比增7400%；重慶長安的CS75PHEV，裝機量由0.03MWh，增長到1月份的2.21MWh，環(huán)比增長了8450%；北汽EX3裝機量環(huán)比增長135.3%；威馬EX5300環(huán)比裝機增長80%；東風(fēng)悅達起亞K3裝機環(huán)比增88.5%；蔚來ES8裝機量，環(huán)比增長56.3%。此外，1月份Top10中，裝機量增長最快的要數(shù)松下，在特斯拉國產(chǎn)產(chǎn)量攀升的同時，帶動了上述松下裝機快速增長。
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資料來源：整車出廠合格證數(shù)
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資料來源：整車出廠合格證數(shù)；分析制圖：電動汽車觀察家 注：寧德時代數(shù)據(jù)包含上汽時代、江蘇時代以及東風(fēng)時代；比亞迪包含西安眾迪
Top20中，另一個實現(xiàn)環(huán)比增長的企業(yè)為南都鴻芯，環(huán)比增長達158%，主要是由于其配套的長安專用車裝機增長較大導(dǎo)致。
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資料來源：《電動汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)計 注：寧德時代數(shù)據(jù)包含上汽時代、江蘇時代以及東風(fēng)時代；比亞迪包含西安眾迪
三、能量密度：幾何C 183.23Wh/kg最高，刀片電池密度140Wh/kg
《電動汽車觀察家》根據(jù)《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄（2020年第2批）》整理了乘用車系統(tǒng)能量密度，幾何 JHC7003BEV02純電動轎車系統(tǒng)能量密度達183.23Wh/kg。這是吉利新款車型幾何C。
市場最為關(guān)注的比亞迪磷酸鐵鋰刀片電池在比亞迪漢的數(shù)據(jù)上可見一二。系統(tǒng)能量密度滿足140Wh/kg，根據(jù)其他報道，其電芯密度170Wh/kg，成組率82.35%。單體方面，《電動汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證對電芯的單體能量密度進行分析，并作出動力電池電芯能量密度排行。1月，圓柱電池上榜數(shù)量最多，依然是電池德朗能圓柱電池單體能量密度最高，達到257.39Wh/kg（1C充放測算，本文提及的其他電芯能量密度同樣以此標(biāo)準(zhǔn)）。
1、山西新能源 幾何 JHC7003BEV02純電動轎車系統(tǒng)能量密度達183Wh/kg
《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄（2020年第2批）》純電動乘用車系統(tǒng)能量密度進一步提升。根據(jù)2019年補貼政策，純電動乘用車動力電池系統(tǒng)的質(zhì)量能量密度不低于125Wh/kg，125（含）-140Wh/kg的車型按0.8倍補貼，140（含）-160Wh/kg的車型按0.9倍補貼，160Wh/kg及以上的車型按1倍補貼。根據(jù)《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄（2020年第2批）》，僅從系統(tǒng)能量密度來看，超過160Wh/kg的車型有16款，分別為吉利、合創(chuàng)、上汽榮威、長城歐拉、北汽、比亞迪、江淮和奇瑞新能源，能夠獲得1倍補貼。其中有，10款車在140（含）-160Wh/kg可以獲得0.9倍補貼；6款車系統(tǒng)能量密度在125Wh/kg-140Wh/kg之間，可以獲得0.8倍補貼，另有5款產(chǎn)品系統(tǒng)能量密度低于125Wh/kg，不能獲得補貼。值得一提的是，比亞迪漢EV及DM兩款車型現(xiàn)身目錄，下表中比亞迪BYD7009BEV即比亞迪漢EV，系統(tǒng)能量密度滿足140Wh/kg，可以滿足0.9倍補貼的要求。據(jù)了解，比亞迪漢EV分為長短續(xù)航兩個車型，長續(xù)航版本搭載峰值功率163kW的驅(qū)動電機，并且采用“刀片電池”。該款電池組的能量密度高達140Wh/kg，最高NEDC續(xù)航里程為605km。短續(xù)航里程版本則搭載峰值功率163kW和200kW的前后驅(qū)動電機，最高NEDC綜合續(xù)航為550km。比亞迪的“刀片電池”組成電池包，兼容有模組和無模組兩種形式。無模組模式下，電芯本身承擔(dān)一部分模組功能，做大了容量，但又提升了空間利用率，減少了材料和內(nèi)耗；有模組的情況下，模組結(jié)構(gòu)不包含端板和側(cè)板等結(jié)構(gòu)，也比傳統(tǒng)模組有所提升。除了比亞迪，江淮、寶駿、長安、大運等企業(yè)也有磷酸鐵鋰新車型登上目錄。新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄（2020年第2批）純電動乘用車系統(tǒng)能量密度排行榜（單位：Wh/kg）資料來源：根據(jù)新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄（2020年第2批）整理
2、德朗能電池單體系統(tǒng)能量密度最高，達257.39Wh/kg
電池能量密度TOP20電池中有7款軟包，9款圓柱電池、4款方形電池。整體來看，能量密度排名從高到低是圓柱、軟包和方形。為特斯拉配套的松下和LG以257.1Wh/kg和255.76Wh/kg排在第二、三名。德朗能的NCA18650-320仍然是單體能量密度最高的電芯。1月國內(nèi)生產(chǎn)的新能源乘用車動力電池單體能量密度TOP20
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資料來源：《電動汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)計
整體來看，1月份的裝機量下跌幅度非常大，僅有對國產(chǎn)特斯拉配套的松下和LG化學(xué)增長比較亮眼。不過，隨著特斯拉國產(chǎn)化進程的推進，LG化學(xué)和寧德時代的裝機將大幅上升，進口的松下電池將逐漸退出。此外，磷酸鐵鋰電池和插混車型的裝機增長值得期待。未來，將會有越來越多300公里左右的車型選擇磷酸鐵鋰電池配套；新能源汽車補貼退出后，插混車型在價格、路權(quán)層面的優(yōu)勢將被突出，未來一段時間，將迎來上升期。（完）“動力電池觀察”是《電動汽車觀察家》出品的月度《中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)觀察》動力電池篇的簡略版。想了解更多中國動力電池和新能源汽車的數(shù)據(jù)和深入分析，請訂閱《中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)觀察》。
