7月8日只是開(kāi)始，后續(xù)會(huì)有更多細(xì)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)出爐。

進(jìn)入2025年下半年，華為正在主觀和其他車(chē)企拉開(kāi)智駕技術(shù)的差距。中汽中心、清華大學(xué)、華為，剛剛發(fā)布了智駕白皮書(shū)，內(nèi)容關(guān)于智駕輔助功能的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。而自動(dòng)駕駛的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，目前的現(xiàn)狀是，參與制訂時(shí)都給華為留下了必須參與的席位。再隨著9月華為ADS4即將推送更新，很快整個(gè)汽車(chē)行業(yè)就可能進(jìn)入自動(dòng)駕駛商用時(shí)代。

于是，連鎖反應(yīng)頻發(fā)。一面是，眾多車(chē)企開(kāi)始搶破頭要擠進(jìn)第二梯隊(duì)，哪怕是冒著被罵期貨的風(fēng)險(xiǎn);另一面是，很多車(chē)企忽然發(fā)現(xiàn)，不論是短期還是長(zhǎng)期，都無(wú)力追趕華為和小米，靠自研好似天方夜譚。

7月開(kāi)始，打破頭也只能進(jìn)第二梯隊(duì)

華為的余承東前不久放話(huà)，“智能駕駛，華為不是第一陣營(yíng)是第一名。而且我有信心可以繼續(xù)擴(kuò)大第一名的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)?！?/p>

余承東指出，“第一”的重要佐證之一，就是華為乾崑智駕ADS 4將在今年四季度實(shí)現(xiàn)高速L3商用，2026年之后實(shí)現(xiàn)高速/城區(qū)低速L4。

一個(gè)多月前上市的“百萬(wàn)豪車(chē)”尊界S800首發(fā)搭載了ADS 4。在發(fā)布會(huì)上，尊界S800展示了ADS 4在VPD中新增的無(wú)人過(guò)閘機(jī)和無(wú)人園區(qū)行駛等部分L3的功能。

華為智能汽車(chē)解決方案 BU CEO 靳玉志近日發(fā)文稱(chēng)，自己最近一個(gè)月每天都在開(kāi)華為乾崑 ADS 4的Beta版，“升級(jí)了全新WEWA技術(shù)架構(gòu)的 ADS 4，體驗(yàn)非常絲滑”。

在今年L2級(jí)輔助駕駛被監(jiān)管部門(mén)收緊后，車(chē)企之間關(guān)于L3級(jí)自動(dòng)駕駛的競(jìng)爭(zhēng)反而更加焦灼。有消息人士透露，主管部門(mén)已經(jīng)給出了L3的具體時(shí)間節(jié)點(diǎn)：在2026年批準(zhǔn)第一批L3新車(chē)上路。這也就不難理解，各家車(chē)企搶灘L3的決心，同時(shí)開(kāi)啟了搶人大戰(zhàn)。

而多家傳統(tǒng)車(chē)企正在遭遇搶不到人的尷尬，知情人士透露，某頭部車(chē)企欲重組智能駕駛部門(mén)，但在超一線(xiàn)城市卻面臨“到處招人卻招不到”的窘迫。

目前明確宣布L3時(shí)間節(jié)點(diǎn)的企業(yè)并不多，除了宣稱(chēng)要在圖靈芯片上實(shí)現(xiàn)L3的小鵬汽車(chē)以外，李想曾在接受采訪(fǎng)時(shí)表示，“理想汽車(chē)有信心用端到端+VLM這套體系在2025年實(shí)現(xiàn)L3。”長(zhǎng)安汽車(chē)在今年年初時(shí)宣布，2026年實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景L3。

有消息人士稱(chēng)，長(zhǎng)安原本計(jì)劃在今年4月份成為國(guó)內(nèi)首家進(jìn)行L3驗(yàn)證測(cè)試的企業(yè)，但由于小米的事故被迫中斷。隨之而來(lái)的是，在L3到來(lái)之前，L2輔助駕駛的監(jiān)管被收緊，國(guó)內(nèi)車(chē)企的智駕能力開(kāi)始出現(xiàn)了分層。

華為作為“輔助駕駛安全新國(guó)標(biāo)”的標(biāo)準(zhǔn)制定者之一，某種程度上，已經(jīng)拿到了官方的背書(shū)和對(duì)其能力的認(rèn)可。當(dāng)華為穩(wěn)坐第一并試圖拉開(kāi)差距時(shí)，其他玩家能爭(zhēng)奪的，其實(shí)是第二梯隊(duì)的排序。

手拿第二梯隊(duì)入場(chǎng)券的企業(yè)，幾乎囊括了所有的主流車(chē)企。比如，比亞迪、吉利、長(zhǎng)安、東風(fēng)、廣汽、奇瑞、長(zhǎng)城，新勢(shì)力中的小米、“蔚小理”、零跑等。

過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間，業(yè)內(nèi)達(dá)成了共識(shí)，自動(dòng)駕駛的迭代離不開(kāi)有效的數(shù)據(jù)訓(xùn)練，這同樣也關(guān)乎企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)。當(dāng)理想、奇瑞、小米、吉利等車(chē)企宣稱(chēng)數(shù)據(jù)量已經(jīng)超1000萬(wàn)Clips時(shí)，小鵬宣稱(chēng)，其端到端大模型訓(xùn)練量超2000萬(wàn)clips是國(guó)內(nèi)唯一，2025年底將達(dá)到億級(jí)clips規(guī)模。

不過(guò)由于缺乏統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，clips數(shù)量的高低并不等于“智駕系統(tǒng)優(yōu)劣”。就好比，同樣是輔助駕駛，高速NOA的數(shù)據(jù)就不如城市NOA質(zhì)量高，畢竟前者的場(chǎng)景相對(duì)單一。而這種低質(zhì)量的數(shù)據(jù)量哪怕積累的再高，對(duì)端側(cè)的訓(xùn)練也沒(méi)有多大益處。

有一點(diǎn)可以確定的是，高階輔助駕駛功能，比如城市NOA的滲透率與使用率越高，對(duì)企業(yè)進(jìn)行數(shù)據(jù)訓(xùn)練越有利。最新的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年6月，城市NOA功能在市場(chǎng)的滲透率達(dá)到22.0%，首次突破20%。在高溢價(jià)的品牌上，城市NOA的滲透率明顯高于行業(yè)增速，比如，華為旗下的鴻蒙智行幾乎全系標(biāo)配；理想城市智駕的滲透率突破了50%，達(dá)到54.9%。

目前，沒(méi)有車(chē)企打得過(guò)華為小米

“現(xiàn)在車(chē)廠(chǎng)的發(fā)布會(huì)，每一個(gè)產(chǎn)品都要說(shuō)‘端到端、VLM、VLA’，其實(shí)這是一種焦慮，讓大家覺(jué)得一定要吹噓成這樣才行，實(shí)際上很多廠(chǎng)家技術(shù)并沒(méi)有到那個(gè)程度?！鼻安痪?，地平線(xiàn)創(chuàng)始人、CEO余凱在公開(kāi)場(chǎng)合發(fā)言說(shuō)道。

在這之前不久，特斯拉正在經(jīng)歷自動(dòng)駕駛的多事之秋，一臺(tái)Model 3在開(kāi)啟了FSD之后卡在了火車(chē)鐵軌上，以及，特斯拉自動(dòng)駕駛出租車(chē)Robotaxi在海外首撞。

小鵬G7上市不到5天，就陷入了“有現(xiàn)車(chē)但交不了”的風(fēng)波。多位下定小鵬G7的車(chē)主收到了“延遲交付”的臨時(shí)通知，原因是“車(chē)機(jī)系統(tǒng)需要升級(jí)”。在這之前，何小鵬在G7發(fā)布會(huì)上表示，Ultra版本的智能座艙域的圖靈芯片要等11月的硬件升級(jí)才能上車(chē)。

何小鵬在發(fā)布會(huì)上表示，G7上三顆圖靈芯片有超2200TOPS的算力，是首款具有L3級(jí)算力的汽車(chē)。不過(guò)，小鵬G7Ultra版本智能駕駛域的兩顆圖靈芯片，雖然硬件已經(jīng)就位了，軟件部分要等后續(xù)推送。

從小鵬G7Ultra版本自研的算法晚于芯片上車(chē)，也能看出，在自動(dòng)駕駛的硬件、軟件、車(chē)型適配、工程化等一整套的鏈條中，任何一環(huán)都無(wú)法缺席，這也是車(chē)企自研的難度所在。

由于NGP是小鵬基于英偉達(dá)的Orin芯片開(kāi)發(fā)，在切換到自研的圖靈芯片之后，由于算法不同，需要對(duì)軟件進(jìn)行重新的適配和開(kāi)發(fā)。

一般來(lái)說(shuō)，切換芯片方案之后，智駕系統(tǒng)需要經(jīng)歷數(shù)次迭代，才能達(dá)到理想的水平。對(duì)于自研智駕芯片的蔚來(lái)也是如此，今年端午節(jié)后，蔚來(lái)向用戶(hù)推送了“蔚來(lái)世界模型 NWM”的首個(gè)版本。不少實(shí)測(cè)給出了“有驚喜但不多”的評(píng)價(jià)，而主要跟“首個(gè)版本”有很大關(guān)系。

“整車(chē)廠(chǎng)的自研能力相對(duì)來(lái)講是不斷下降的?！庇鄤P做出了這樣的判斷，80%乃至更多的車(chē)企依賴(lài)供應(yīng)商。

其實(shí)，目前公布L3路線(xiàn)的多家車(chē)企，背后都有華為的身影。比如入股引望的長(zhǎng)安；華為與廣汽傳祺聯(lián)合打造的全新“向往”系列，全面搭載華為的乾崑智駕，并計(jì)劃在今年內(nèi)搭載L3；今年4月，嵐圖與華為采用深度合作研發(fā)的方式，發(fā)布了L3級(jí)智能架構(gòu)。

在吉利的智駕戰(zhàn)略中，也能看到前華為人的身影。前不久，前華為智駕的核心人物王軍加盟千里科技，主導(dǎo)整合華為HI模式經(jīng)驗(yàn)與吉利生態(tài)資源，全面對(duì)標(biāo)華為ADS；此外，前華為智駕硬件負(fù)責(zé)人陳奇，負(fù)責(zé)打造雙英偉達(dá)Thor芯片的硬件根基。

基于雙Thor芯片（算力超2000TOPS）的千里浩瀚H9方案，即將在極氪9X 上全球首發(fā)。官方表示，新車(chē)具備 L3 級(jí)自動(dòng)駕駛的能力。

比亞迪雖然沒(méi)有公開(kāi)宣布L3的計(jì)劃和節(jié)點(diǎn)，近期高調(diào)宣布，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已經(jīng)有100萬(wàn)輛的比亞迪智駕新車(chē)。很快，這些新車(chē)將迎來(lái)史上最大規(guī)模的OTA。而這背后，有為其提供智駕算法的供應(yīng)商Momenta的身影。

寫(xiě)在最后

今天，中汽中心牽頭，清華大學(xué)與華為參與的《汽車(chē)智能駕駛技術(shù)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》正式發(fā)布，提到要幫助用戶(hù)選擇“好用好開(kāi)、安全放心的智駕輔助車(chē)型”。余承東前不久呼吁的，“要鼓勵(lì)優(yōu)秀生的發(fā)揮”正在成為現(xiàn)實(shí)。華為成為“標(biāo)準(zhǔn)”后，智駕的座次排序正在重新洗牌。就如同車(chē)企遇到的智駕人才招荒......單靠車(chē)企，可能拿不到第二梯隊(duì)的入場(chǎng)券。