撰文 / 錢亞光

設(shè)計 / 趙昊然

2025年頭一個月，中國汽車市場迎來近年來的歷史新低。

據(jù)中國汽車流通協(xié)會乘聯(lián)分會數(shù)據(jù)，2025年1月全國乘用車市場零售179.4萬輛，同比下降12.1%，環(huán)比下降31.9%，這一數(shù)據(jù)在過去10年中僅高于2020年和2023年的1月。作為參考，去年12月國內(nèi)狹義乘用車市場零售銷量達263.4萬輛，同比增長12.0%，環(huán)比增長8.6%。

乘聯(lián)分會秘書長崔東樹認為，這一市場表現(xiàn)符合預(yù)期，去年年末沖銷量造成了暫時的陣痛。批發(fā)、生產(chǎn)、出口均處于歷史低位，預(yù)計2025年“低開高走”的潛力巨大。

銷量低迷的原因主要有以下幾點：

首先，春節(jié)假期縮短了銷售時間。2025年春節(jié)較早，1月的有效銷售時間減少了4天以上。這使得經(jīng)銷商和廠商的銷售周期縮短，導(dǎo)致零售銷量下滑。通常情況下，春節(jié)前是購車旺季，但今年春節(jié)時間較早，很多消費者選擇在2024年末提前完成購車計劃。

其次，消費者購車計劃提前。由于2024年國家汽車報廢更新與置換更新政策的年度性結(jié)束，部分消費者在2024年末提前完成了置換購車計劃。這使得2025年1月的市場需求相對減少，導(dǎo)致零售銷量處于歷史低位。

第三，天氣原因。入冬以來，由于“拉尼娜”出現(xiàn)，我國東部地區(qū)受偏北風異常影響，降水明顯偏少，氣溫偏高，用車需求不是很強烈。

雖然2025年1月中國汽車市場整體銷量表現(xiàn)較為平淡，但自主品牌車企和新能源汽車市場依然展現(xiàn)出較強的增長勢頭。

自主品牌市場份額提升

2025年1月，自主品牌乘用車零售銷量約為109萬輛，同比下降2%，環(huán)比下降33%，但市場份額達到61%，同比增長5.9個百分點，批發(fā)市場份額更是達到69%，較去年同期增長8個百分點。自主品牌市場份額的全面領(lǐng)先，反映出自主品牌從產(chǎn)品力到渠道管理上的模式創(chuàng)新，在2025年繼續(xù)得到了用戶支持和認可。

自主品牌份額的增長主要得益于新能源車市場和出口市場的明顯增量。頭部傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型升級表現(xiàn)優(yōu)異，如比亞迪、吉利汽車、奇瑞汽車和上汽通用五菱等品牌份額提升明顯。

1月10萬輛以上銷量的乘用車廠商共5家（12月9家，去年同期5家），占整體市場份額53%。萬輛以上批發(fā)量的33家乘用車廠商環(huán)比正增長的有5家，其中環(huán)比增長10%以上的有5家，主力自主廠商相對沖勁較足。

其中，比亞迪1月銷量達到30.05萬輛，同比增長49%，成為自主品牌車企的領(lǐng)頭羊。其新能源車型在國內(nèi)和海外市場均表現(xiàn)出色，全球車企銷量排名中位居第五。

吉利汽車1月銷量為26.67萬輛，創(chuàng)下歷史新高，同比增長25%；其中新能源車型銷量超過12萬輛，占比達到45%，市場拓展策略成效顯著。值得一提的是，若以國內(nèi)銷量計算，吉利已經(jīng)超過比亞迪。

奇瑞汽車1月銷量為22.43萬輛，同比增長10.3%，連續(xù)第六個月銷量突破20萬輛。其新能源板塊表現(xiàn)尤為突出，1月新能源銷量達到5.69萬輛，同比增長172.1%，成為增長的主要驅(qū)動力。

長城汽車1月銷量為8.09萬輛，同比下滑22.2%，但其在細分市場仍具競爭力，如坦克系列銷量達到3.5萬輛，穩(wěn)居細分市場第一。

小鵬汽車作為新勢力車企的代表，1月交付量達到3.04萬輛，連續(xù)三個月突破3萬輛，展現(xiàn)出較強的市場基礎(chǔ)。

自主乘用車在份額提升的同時，高端化突破明顯，20萬元以上自主品牌占比從2022年22%，2023年29%，2024年的32%，上升到2025年1月的37%。但目前汽車普及率仍是世界偏低水平，需要低價產(chǎn)品推動普及。

新能源汽車依然強勢

新能源汽車的表現(xiàn)也是今年1月的一大亮點，1月新能源乘用車零售銷量達到74.4萬輛，同比增長10.5%，環(huán)比下降42.9%。自主品牌新能源車滲透率高達60.6%，而豪華品牌新能源車滲透率為20%，而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有3%。

從月度國內(nèi)零售份額看，1月主流自主品牌新能源車零售份額72%，同比下降0.2個百分點；合資品牌新能源車份額2.1%，同比下降2.9個百分點；新勢力份額20.8%，小米汽車等品牌拉動新勢力份額同比增長5.7個百分點；特斯拉份額4.5%，同比下降1.4個百分點。

在滲透率方面，1月新能源車國內(nèi)零售滲透率41.5%，較去年同期滲透率提升9個百分點。1月國內(nèi)零售中，自主品牌中的新能源車滲透率60.6%；豪華車中的新能源車滲透率20%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有3%。

以動力結(jié)構(gòu)劃分，1月純電動銷量51.8萬輛，同比增長23.3%，環(huán)比下降41.6%，市場份額占58%；1月狹義插混銷量29.8萬輛，同比增長51.3%，環(huán)比下降40.3%，占34%；1月增程式批發(fā)7.3萬輛，同比下降11.3%，環(huán)比下降41.7%，占8%。近期狹義插混增速大幅高于純電和增程式。

以車型劃分，B級電動車銷量19.6萬輛，同比增長32%，環(huán)比下降36%，占純電動份額38%。純電動市場的A00+A0級經(jīng)濟型電動車市場較好，其中A00級電動車批發(fā)銷量11.7萬輛，同比增長36%，環(huán)比下降32%，占純電動的23%份額，較去年同期增長2個百分點；A0級電動車批發(fā)銷量10.8萬輛，占純電動的21%份額，同比增長1個百分點；A級電動車8.9萬，占純電動份額17%，同比下降5個百分點；各級別電動車銷量分化，消費升級的高端化態(tài)勢明顯。

崔東樹表示，1月新能源乘用車企業(yè)總體走勢較強，比亞迪純電動與插混雙驅(qū)動夯實了自主品牌新能源領(lǐng)先地位；以比亞迪汽車、吉利汽車、奇瑞汽車等為代表的狹義插混表現(xiàn)持續(xù)較強。

具體到各主流車企的表現(xiàn)，比亞迪為296446輛，排名第一，吉利汽車121071輛，名列第二；長安汽車65856輛，排名第三；特斯拉中國63238輛；奇瑞汽車54960輛；上汽通用五菱37710輛；小鵬汽車30350輛；理想汽車29937輛；零跑汽車25170輛；長城汽車22253輛。

在產(chǎn)品投放方面，隨著自主車企在新能源路線上的“多線并舉”策略的實施，市場基盤持續(xù)擴大，廠商新能源月度批發(fā)銷量突破萬輛的廠商達到14家（同比少4家，環(huán)比減少6家），占新能源乘用車總量95%（上月94.2%，去年同期90%）。

2025年1月，中國造車新勢力的市場格局發(fā)生了顯著變化，整體呈現(xiàn)出分化和洗牌的趨勢。1月新勢力中的小鵬汽車、理想汽車、零跑汽車等車企銷量同比和環(huán)比表現(xiàn)總體很強。

市場表現(xiàn)呈現(xiàn)的特點是：首先，技術(shù)與流量優(yōu)勢凸顯，華為鴻蒙智行和小米汽車憑借技術(shù)優(yōu)勢和流量優(yōu)勢逐漸占據(jù)上風；其次，傳統(tǒng)車企新勢力崛起，長安深藍、阿維塔、極氪等傳統(tǒng)車企的新勢力品牌在2024年已經(jīng)將一些造車新勢力擠出市場或使其處于生死邊緣，2025年1月雖受客觀因素影響銷量波動，但仍是造車新勢力中的重要力量；第三，品牌分化與調(diào)整，蔚來推出樂道品牌和螢火蟲品牌，以低價車型刺激銷量，但目前增長勢能不足。

出口增長依舊強勁

在出口方面，1月份中國汽車出口（包括整車和全散件組裝套件）繼續(xù)保持強勁勢頭，達到38萬輛，同比增長 3%，但環(huán)比下降6%。

新能源乘用車出口13.9萬輛，同比增長29.4%，環(huán)比增長13.9%，占乘用車出口36.6%，較去年同期增長8個百分點；其中純電動占比新能源出口的66%。

從自主品牌出口的海外市場零售數(shù)據(jù)監(jiān)控看，A0級電動車是自主出口絕對主力，上汽等自主品牌小型電動車前期在歐洲表現(xiàn)較強，近期受到相應(yīng)的針對性加稅措施，這也體現(xiàn)了小型電動車是世界電動車的競爭核心。

1月出口方面優(yōu)秀的企業(yè)有：比亞迪汽車(66336輛)、特斯拉中國(29535輛)、奇瑞汽車(8662輛)、長安汽車(4404輛)、東風汽車(3546輛)、吉利汽車(3495輛)、上汽通用五菱(3006輛)、長城汽車(2878輛)、上汽乘用車(2852輛)、沃爾沃亞太(2501輛)。

作為與純電動零碳車型對應(yīng)的燃油車大類，在海外燃油車市場競爭中，自主插混車型依托低油耗、長續(xù)航的優(yōu)勢，在海外市場分流燃油車的表現(xiàn)日益突出。

乘聯(lián)分會表示，預(yù)計2025年2月中國乘用車市場銷量預(yù)計將保持穩(wěn)步增長，新能源汽車將成為主要驅(qū)動力，傳統(tǒng)燃油車市場則繼續(xù)萎縮。政策支持、技術(shù)進步和消費升級將是推動市場發(fā)展的關(guān)鍵因素，減少對燃油車歧視性政策實現(xiàn)油電同強對穩(wěn)定國內(nèi)外車市銷售將有更好的推動作用。