除夕晚上我與老朋友們照例又聚在了一起，圍著一張桌、就著幾杯酒，聊聊過去一年的酸甜苦辣以及種種更久遠(yuǎn)的回憶和趣事。不過與往年不同的是，這次除夕我們十分默契地聊起了同一個(gè)話題 —— 使用 DeepSeek 以及對(duì) AI 的看法。

過年期間，DeepSeek 的一度霸榜熱搜又激起了一次 AI 的討論高潮，而對(duì)于汽車行業(yè)這個(gè)當(dāng)前 AI 最主要的落地場(chǎng)景來說，AI 更是充滿了魔力。它既具備在智駕、智艙上落地的真實(shí)感，又具備有朝一日讓汽車化身四輪機(jī)器人的夢(mèng)幻感。

而在亦真亦幻的感覺之間，汽車市場(chǎng)未來話語權(quán)又仿佛模模糊糊地與 AI 牽扯了起來，這簡(jiǎn)直吊足了車企們的胃口。

在 2024 年 12 月底的 AI Talk 中，當(dāng)被主持人問及 AI 對(duì)于理想意味著什么時(shí)，理想 CEO 李想甚至斬釘截鐵地答道：

意味著未來的全部。

除了把 AI 當(dāng)做全部未來的理想外，特斯拉早就以 AII in 之姿誓要成為全球頂尖的 AI 公司；小鵬目標(biāo)在未來十年進(jìn)身面向全球的 AI 公司；蔚來董事長(zhǎng)李斌說成功的智能電動(dòng)車公司一定是成功的 AI 公司。

此外，在 2025 年的 CES 上，吉利也發(fā)布了自家的「智能汽車全域 AI」技術(shù)體系，長(zhǎng)城則官宣為了成為全球化的 AI 公司，預(yù)計(jì)到 2025 年會(huì)累計(jì)在 AI 方面投資超千億元。

從現(xiàn)在的情形來看，AI 已經(jīng)成為了汽車市場(chǎng)新的「兵家必爭(zhēng)之地」。

不過，AI 技術(shù)難，研發(fā)成本高，同時(shí)又必須以非常長(zhǎng)期的維度去實(shí)現(xiàn)商業(yè)轉(zhuǎn)化。就當(dāng)下而言，相比未來可能發(fā)生的宏圖大展，AI 仿佛更能通過搭建想象力空間為車企創(chuàng)造短期的品牌價(jià)值。

所以，基于這一角度來看的話，車企在 2025 年講 AI 故事，會(huì)是炒作嗎？

馬斯克約架不成，卻引爆端到端

2023 年 8 月，在前后共計(jì) 1,200 多萬名全球網(wǎng)友的關(guān)注之下，馬斯克直播開著一輛搭載了端到端智駕的 Model S 去扎克伯格家。彼時(shí)，全球吃瓜群眾都在盯著馬斯克和扎克伯格的那場(chǎng)約架到底能不能打成。

結(jié)果馬斯克和扎克伯格并沒有打成架，甚至連面都沒有見到，可精明的馬斯克卻憑借約架噱頭成功為特斯拉端到端智駕帶成了貨，并一舉開啟了端到端智駕在全球范圍內(nèi)的討論和逐漸應(yīng)用。

端到端對(duì)智駕的改變是充滿了顛覆性的。

在端到端的技術(shù)范式下，智駕不再需要堆大量的人力寫下一行行代碼，去應(yīng)對(duì)根本難以窮盡的 Corner case，而是用大量真實(shí)或者仿真的數(shù)據(jù)去為汽車訓(xùn)練類人的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，最終拉高智駕的能力上限，使之更加類人甚至超越人。

2024 年 1 月份，特斯拉基于端到端方案開發(fā)的 FSD V12 開始推送給美國(guó)普通用戶，其推送說明中就曾寫過，端到端神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)過了數(shù)百萬個(gè)視頻片段的訓(xùn)練，而這些視頻片段則替代了 30 萬行 C++ 代碼。

自 FSD V12 推送之后，F(xiàn)SD 的累計(jì)行駛里程迅速?gòu)?2023 年 12 月份的不到 8 億英里，增長(zhǎng)到了 2024 年 3 月份的超 12 億英里。

端到端智駕是 AI 目前在汽車行業(yè)落地的最大案例，而特斯拉 FSD V12 則成功驗(yàn)證了端到端智駕對(duì)用戶的吸引力和價(jià)值會(huì)有多大。

因此，在特斯拉之后，國(guó)內(nèi)車企紛紛調(diào)整智駕路線，拋棄對(duì)規(guī)則算法的依賴，抄起端到端在智駕市場(chǎng)加速跑馬圈地。

回看整個(gè) 2024 年，華為的 ADS 3.0、小鵬的 AI 天璣系統(tǒng)、理想的端到端 + VLM、小米的端到端 + VLM 先后發(fā)布，同時(shí)比亞迪、上汽、長(zhǎng)城、奇瑞等也在自家的騰勢(shì)、智己、魏牌、星途品牌車型上搭載端到端智駕。

從當(dāng)前的結(jié)果來看，在經(jīng)過了前期多年的沉淀積累和市場(chǎng)培育之后，來到 2024 年，在 AI 的驅(qū)動(dòng)之下，智駕已經(jīng)進(jìn)一步成為了車企們打造差異化產(chǎn)品力、提升銷量乃至擴(kuò)大品牌力的一大關(guān)鍵要素。

理想在今年 1 月 15 日公布了一則數(shù)據(jù)，因?yàn)槎说蕉?+ VLM 智駕方案的推送，盡管 AD Max 車型的價(jià)格比普通車型貴了接近 3 萬，但理想 30 萬以上車型的 AD Max 交付量占比卻能達(dá)到 75.4%，40 萬以上車型占比則達(dá)到 84.6%，讓理想迎來了量?jī)r(jià)齊漲的大好局面。

值得一提的是，理想也因?yàn)槎说蕉?+ VLM 逐漸補(bǔ)上了品牌在技術(shù)形象上的缺口。到了今天這個(gè)階段，類似于理想只會(huì)冰箱彩電大沙發(fā)這樣的粗暴論斷已經(jīng)越發(fā)站不住腳了。

還有一個(gè)具有代表性的現(xiàn)象需要說一下，那就是越來越多的車企為了增加自家車型在智駕上的產(chǎn)品力和品牌力，紛紛選擇抱緊華為的大腿，并在宣發(fā)口徑上著力放大華為的存在感。

眾所周知，華為以智駕為操盤切入點(diǎn)，接連將問界新 M7、問界 M9 打造成現(xiàn)象級(jí)的爆款，同時(shí)也將自己打造成了用戶心中的智駕金字招牌。

除了鴻蒙四界背后的賽力斯、奇瑞、北汽和江淮以外，抱緊華為大腿的還有長(zhǎng)安系的阿維塔、深藍(lán)；東風(fēng)系的嵐圖、猛士、奕派；比亞迪的方程豹；廣汽近期與華為成立了 GH 公司，準(zhǔn)備打造全新品牌；還有奧迪也在國(guó)內(nèi)嘗試用華為雙激光雷達(dá)智駕方案來為 Q6L e-tron 賦能。

顯而易見，AI 極大改變了智駕的應(yīng)用能力和商業(yè)價(jià)值，甚至也改變了汽車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)形態(tài)。但同樣顯而易見的是，智駕發(fā)展到現(xiàn)在仍然有許許多多的問題。

比如高速和城市的高階智駕已經(jīng)落地，但還是離不開人的監(jiān)督來防止意外危險(xiǎn)的發(fā)生，就算是自動(dòng)泊車這樣相對(duì)固定的智駕場(chǎng)景，也偶爾會(huì)有撞柱子、撞樹等事故發(fā)生，而一旦發(fā)生，就又會(huì)經(jīng)常出現(xiàn)由于責(zé)任劃分不明而導(dǎo)致的用戶和廠家扯皮的問題。

盡管各種各樣的問題還是時(shí)有發(fā)生，可部分車企還是切實(shí)吃到了智駕的商業(yè)回報(bào)。而為了在未來吃到智駕更多的商業(yè)回報(bào)，一些跑得快的車企，更是已經(jīng)布局起了更長(zhǎng)期的智駕市場(chǎng)。

離現(xiàn)實(shí)比較近的是 L3 級(jí)智駕。根據(jù)官方消息，到現(xiàn)在無論是新勢(shì)力，還是傳統(tǒng)企業(yè)，很多企業(yè)都已經(jīng)拿到了 L3 級(jí)智駕測(cè)試牌照。不過目前來看，L3 級(jí)智駕盡管已經(jīng)被討論、被研發(fā)了很多年，但能真正使之落地的還是少數(shù)。

尊界 S800 和蔚來 ET9，都上車了 L3 級(jí)智能駕駛架構(gòu)，為未來 L3 級(jí)智能駕駛的準(zhǔn)入做好了準(zhǔn)備。此外，小鵬目標(biāo)在 2025 年實(shí)現(xiàn)「L3 級(jí)別全場(chǎng)景智能駕駛」，理想則宣布了會(huì)在 2025 年實(shí)現(xiàn)有監(jiān)督的 L3 級(jí)智能駕駛。

需要用更長(zhǎng)時(shí)間來落地和商業(yè)化的則是 Robotaxi。

目前，特斯拉已發(fā)布了 Cybercab；極氪與 Waymo 聯(lián)手研發(fā)的 Robotaxi 正在美國(guó)路測(cè)；廣汽旗下的如祺出行已在廣州上線無安全員的 Robotaxi 服務(wù)；小鵬也宣布了在 2026 年會(huì)正式推出 Robotaxi。不過，這些 Robotaxi 要真正為用戶所用，并給企業(yè)貢獻(xiàn)正向利潤(rùn)，其實(shí)還面臨著法規(guī)準(zhǔn)入、用戶信任、制造降本等重重困難。

整體上看，AI 已經(jīng)真實(shí)地改變了智駕本身和整個(gè)市場(chǎng)，而基于對(duì) AI 的篤定，整個(gè)市場(chǎng)又正在向 L3、L4 乃至更高階的智駕，以及其所代表的更波瀾壯闊的市場(chǎng)狂奔，可奔到什么時(shí)候才是個(gè)頭，目前卻非常模糊。

OpenAI 的魔力，竟帶來智艙的革命

特斯拉做端到端智駕的起點(diǎn)可以回溯到 2022 年 12 月，而恰恰就是在同年 11 月底，OpenAI  發(fā)布了 ChatGPT 3.5。ChatGPT 3.5 對(duì)人類的語義理解能力和智能回答能力，讓整個(gè)世界都看到了 AI 的實(shí)力和魅力。

由于受到了 ChatGPT 的影響，在 2023 年 5 月份的一次采訪中，馬斯克還曾一臉認(rèn)真地說：

特斯拉也會(huì)迎來一個(gè)所謂的「ChatGPT 時(shí)刻」就算不是今年，也不會(huì)遲于明年。這意味著，突然之間會(huì)有 300 萬輛特斯拉可以自動(dòng)駕駛，然后是 500 萬輛，接著是 1,000 萬輛......

如今來看，馬斯克的預(yù)言并沒有成真，特斯拉至今依舊沒有迎來自己的「ChatGPT 時(shí)刻」。不過如上所述，在特斯拉驗(yàn)證完端到端智駕后，中國(guó)智駕市場(chǎng)也憑借端到端更加火熱繁盛起來。

如果說在智駕方面中國(guó)企業(yè)與 OpenAI 之間還隔著一個(gè)特斯拉，那么在智艙方面，OpenAI 則可以說是直接充當(dāng)了中國(guó)企業(yè)的「引路人」。

AI 在智艙內(nèi)的落地典型就是語音助手。李想在 AI Talk 中曾表示，用完 ChatGPT 之后最大的感覺就是人工智能應(yīng)該就是這個(gè)樣子...... OpenAI 非常好地講明白了聊天機(jī)器人最好的體驗(yàn)。

在 OpenAI 發(fā)布 ChatGPT 之后，大量車企開始發(fā)布 AI 大模型，例如 2023 年 6 月理想發(fā)布了 MindGPT；7 月，華為發(fā)布了盤古大模型 3.0；10 月，小鵬發(fā)布了 XGPT 靈犀大模型......

同時(shí)，傳統(tǒng)車企在這一階段也開始加速補(bǔ)課 AI，長(zhǎng)城成立了 AI Lab，吉利成立了 AI 智能研究部，奇瑞找來了曾在特斯拉和小鵬負(fù)責(zé)過智駕的谷俊麗，成立大卓智能......

客觀地說，智艙內(nèi)的語音助手即使在沒有像今天這樣融入 AI 的情況下，也可以做到車控或者對(duì)話，可一旦做好并且在宣發(fā)上強(qiáng)調(diào) AI，那么就不僅可以做好車控、與用戶對(duì)話互動(dòng)等功能，給用戶提供實(shí)用價(jià)值，還能給座艙籠罩上一層獨(dú)屬于 AI 的科技感和神秘感，給用戶提供足夠的情緒價(jià)值。

因此，到了現(xiàn)在，盡管智艙仍然不像智駕那樣成為驅(qū)動(dòng)用戶購(gòu)車的關(guān)鍵要素，但不管是好用還是不好用，凡是主流品牌發(fā)布的新車，都會(huì)多多少少?gòu)?qiáng)調(diào)下自家車型座艙里的 AI 大模型。甚至，有的品牌已經(jīng)開始不滿足于將 AI 的應(yīng)用只局限在車上了，理想就是這樣。

2024 年 12 月底，搭載了 MindGPT 的理想同學(xué)上線手機(jī)應(yīng)用商店。有意思的是，理想同學(xué)不僅僅可以做到問答和識(shí)別物體，還可以展現(xiàn)出自己推理的過程，讓自己顯得更加具備可解釋性。當(dāng)然，這也具備一定的表演性質(zhì)。

如今的手機(jī)已經(jīng)是一個(gè)萬物連接的樞紐，而理想同學(xué)在手機(jī)端的搶灘登陸，不僅僅有利于理想進(jìn)一步做大理想同學(xué)這個(gè)智能化 IP，還有利于加深理想與用戶生活的聯(lián)結(jié)，進(jìn)一步擴(kuò)大理想品牌的影響力。這與華為的小藝、小米的小愛以智能家居為載體融進(jìn)用戶家庭幾乎如出一轍。

智駕和智艙是 AI 在新能源汽車行業(yè)最重要和最具代表性的兩個(gè)落點(diǎn)，除此以外，AI 在人形機(jī)器人上的落地也非常關(guān)鍵。

2021 年 8 月的 AI Day 上，特斯拉發(fā)布了 Optimus 的概念，引起了全世界范圍內(nèi)對(duì)人形機(jī)器人的討論和關(guān)注。到了現(xiàn)在，Optimus 已經(jīng)初步量產(chǎn)，并可以在特斯拉工廠里做一些簡(jiǎn)單的生產(chǎn)工作。

根據(jù)馬斯克的說法，特斯拉會(huì)在 2025 年生產(chǎn)數(shù)千個(gè) Optimus，如果一切順利的話，特斯拉會(huì)在 2026 年生產(chǎn) 5-10 萬個(gè) Optimus，然后到 2027 年再將產(chǎn)量擴(kuò)大 10 倍。

而對(duì)于人形機(jī)器人市場(chǎng)的未來，馬斯克更是極其樂觀，他表示未來或?qū)⒊霈F(xiàn) 100-200 億能夠執(zhí)行通用任務(wù)的人形機(jī)器人，而這也將催生出 25-30 萬億美元（大約 181.8-218.2 萬億人民幣）的巨大市場(chǎng)。

跟特斯拉一樣，國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)于人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)也非?？春茫珓?dòng)作沒有像特斯拉那么快。

小米涉足人形機(jī)器人算早的，早在 2022 年 8 月就發(fā)布了首個(gè)人形機(jī)器人 CyberOne（小名鐵大），但 CyberOne 至今還沒有成功量產(chǎn)的消息。

目前國(guó)內(nèi)車企里面小鵬已經(jīng)率先推進(jìn)了自研人形機(jī)器人 Iron 的量產(chǎn)，廣汽最近也發(fā)布了機(jī)器人 Gomate，不過 Gomate 采用了可變輪足的設(shè)計(jì)，并不是完全的人形機(jī)器人，其量產(chǎn)則需要到 2026 年才能實(shí)現(xiàn)。

此外，理想已經(jīng)宣布 100% 會(huì)做人形機(jī)器人，華為已牽手樂聚機(jī)器人探索人形機(jī)器人的研發(fā)和應(yīng)用，比亞迪、吉利、長(zhǎng)安、奇瑞等許多車企也已經(jīng)通過自研或者投資的方式涉足人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，大量的人形機(jī)器人正在呼之欲出。

值得一提的是，上述的智能駕駛、語音助手和人形機(jī)器人雖然形態(tài)各異、應(yīng)用不同，但其實(shí)它們之間有大量的技術(shù)是通用的，雖然當(dāng)下在各走各路，但將來大概率會(huì)有一天交匯在一起，相互支撐，齊頭并進(jìn)，構(gòu)成一個(gè)更宏大的社會(huì)圖景和商業(yè)圖景。

李想在 AI Talk 中就做過一個(gè)相關(guān)的描述：

如果一個(gè)人只有語言智能，他足夠聰明，但不能行動(dòng)。如果一個(gè)人只有行為智能和空間智能，他像一個(gè)普通工種。那么一個(gè)人是什么呢？是這幾個(gè)方面的結(jié)合。

離夢(mèng)想中的「ChatGPT 時(shí)刻」還有多遠(yuǎn)，「數(shù)十年」？

「ChatGPT 時(shí)刻」實(shí)在太誘人了，馬斯克在 2023 年說特斯拉會(huì)迎來「ChatGPT 時(shí)刻」，何小鵬在 2024 年也做過類似的預(yù)測(cè)，他說完全自動(dòng)駕駛會(huì)在 2025 年迎來「ChatGPT 時(shí)刻」。

如今，在經(jīng)過了智駕、智艙、人形機(jī)器人等方面的落地之后，AI 的價(jià)值正愈發(fā)像一塊吊在企業(yè)面前能看到但卻暫時(shí)夠不到的金磚，不斷吸引著企業(yè)抖擻出一身力氣克服種種問題激流勇進(jìn)。

一個(gè)典型的問題就是成本。

理想智駕研發(fā)副總裁郎咸朋曾跟我們聊過理想在算力上的投入。端到端智駕不依賴堆人力寫規(guī)則代碼，這雖然為車企節(jié)約了一定的人力成本，但數(shù)據(jù)訓(xùn)練所需的云端算力卻又非常燒錢。

郎咸朋表示，伴隨著智駕參數(shù)量的持續(xù)擴(kuò)大，以及未來智駕向 L4 級(jí)的深入，理想或許每年單單在算力集群上的花銷就達(dá)到 10 億美元左右（大約 71 億人民幣）。

華為的投入更加巨大，在 2023 年中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)上，余承東就曾經(jīng)說過華為每年在智能汽車上的投入超過 100 億人民幣，而在 2025 年的全員信中，余承東又表示整個(gè)鴻蒙生態(tài)接下來都要繼續(xù)壓強(qiáng)投入。

當(dāng)然，特斯拉的錢比華為燒得還要猛。根據(jù)官方財(cái)報(bào)，特斯拉在 2024 年的累計(jì)研發(fā)投入達(dá)到了 45.4 億美元（大約 330.2 億人民幣）。

需要注意的是，AI 是一個(gè)浩繁的系統(tǒng)性工程，它不僅需要花大量成本堆算力做神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練工作，還需要有配套基建的建設(shè)與維護(hù)、人才體系和組織能力的有效搭建等。

華為副董事長(zhǎng)徐直軍在 2024 年的華為全聯(lián)接大會(huì)上就曾指出，AI 技術(shù)還處于成長(zhǎng)期，技術(shù)變化快，多代際產(chǎn)品共存的階段，對(duì)技能要求高，運(yùn)營(yíng)維護(hù)困難，對(duì)很多只具備傳統(tǒng) IT 維護(hù)能力的企業(yè)而言是重大挑戰(zhàn)。

另外，郎咸朋還跟我們聊過 AI 給理想帶來的工作模式變化，比如智駕產(chǎn)品經(jīng)理角色定位的轉(zhuǎn)變。在以往的工作模式下，產(chǎn)品經(jīng)理的工作重心更偏向于產(chǎn)品功能的設(shè)計(jì)，而到了現(xiàn)在，則更偏向于處于 AI 與用戶之間的關(guān)系，逐漸讓用戶可以更信賴 AI。

也正是因?yàn)?AI 當(dāng)前的高成本和復(fù)雜性，其應(yīng)用能力和用戶接受程度仍然比較有限，就像一些有高階智駕且好用的車型，價(jià)格基本要在 20 萬以上。

當(dāng)然，高階智駕也有向下普及的趨勢(shì)，小鵬 MONA M03 的頂配版本就有小鵬的「全場(chǎng)景智能輔助駕駛」、「AI 代駕」等功能。零跑也在發(fā)力，今年即將上市的 B10 就將搭載激光雷達(dá)，而零跑董事長(zhǎng)朱江明也表示「再節(jié)儉也不能減少智駕的投入」。

不過，結(jié)合智駕、智艙以及人形機(jī)器人當(dāng)前的現(xiàn)狀來看，AI 的某個(gè)局部應(yīng)用也許會(huì)較快地迎來「ChatGPT 時(shí)刻」，就像何小鵬說的完全自動(dòng)駕駛，但 AI 整體迎來「ChatGPT 時(shí)刻」大概率仍然有很長(zhǎng)的一段坎坷路，何小鵬也曾說過：

堅(jiān)信 AI 時(shí)代的到來，但是同時(shí)也要做好數(shù)十年逐步成熟和逐步規(guī)模落地的準(zhǔn)備。

2025 年談 AI，是在炒作嗎？

特斯拉當(dāng)前的市值大約為 1.26 萬億美元（大約 9.16 萬億人民幣），而豐田的大約為 0.25 萬億美元（大約 1.82 萬億人民幣），兩者的主要業(yè)務(wù)都是在全球市場(chǎng)賣車，但特斯拉的市值卻是豐田的 5 倍多，一個(gè)非常關(guān)鍵的原因就是特斯拉在 AI 上的想象力太豐富了。

無獨(dú)有偶，理想身上也發(fā)生了類似的故事。李想在 AI Talk 上宣布 100% 開發(fā)人形機(jī)器人、 L4 級(jí)自動(dòng)駕駛等相關(guān)計(jì)劃后，理想在港股和美股的股價(jià)也均應(yīng)聲上漲，其中港股盤中一度漲超 6%。

恰如每個(gè)新事物或者技術(shù)潮流興起時(shí)，都會(huì)引起一陣資本熱潮和市場(chǎng)討論一樣，如今車企搞 AI 不僅是在把住時(shí)代的脈搏，還是在把住資本市場(chǎng)和用戶注意力的脈搏，有相關(guān)的成績(jī)自然更好，就算沒有，也可以樹立下緊跟時(shí)代風(fēng)潮的先鋒品牌形象。

尤其是在中國(guó)現(xiàn)在的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中，銷量和流量幾乎缺一不可，如果不講講新故事，恐怕就會(huì)由于新鮮感的缺失而導(dǎo)致新事故了。

因此，車企在 2025 年談 AI 免不得或多或少的有炒作成分在。不過話說回來，AI 的重要性已成行業(yè)內(nèi)外的共識(shí)，車企也沒有關(guān)起門來做事的道理。

當(dāng)然，車企在 AI 這條路上一往無前的同時(shí)，也必須要沿途下蛋。如果只談未來不講現(xiàn)在的話，資本和用戶有時(shí)也會(huì)失去耐心，特斯拉在「WE，Robot」發(fā)布會(huì)后，股價(jià)一下就跌去了接近 9%，市值蒸發(fā) 670 億美元（大約 4,873 億人民幣）。

AI 一路發(fā)展到今天，盡管技術(shù)和資金門檻高，商業(yè)落地難，但其實(shí)已經(jīng)碩果累累，只不過在具體應(yīng)用和商業(yè)轉(zhuǎn)化上還需要用很長(zhǎng)的時(shí)間去一步步沉淀。

而對(duì)于車企們來說，背負(fù)的壓力則不禁又大了一層 —— 在新能源汽車行業(yè)以「車」為核心的血腥廝殺沒結(jié)束的同時(shí)，一場(chǎng)以 AI 為核心的群雄逐鹿又已經(jīng)在「山雨欲來風(fēng)滿樓」了。