當(dāng)下,新能源汽車已成為拉動汽車銷量增長的重要動力。
根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù),2023年4月,新能源汽車零售52.7萬輛,同比增長85.6%,滲透率達(dá)32.3%,較去年同期25.7%的滲透率提升6.6個百分點(diǎn)。1-4月,我國新能源汽車零售累計(jì)銷量184.3萬輛,同比增長36%。
然而,2023年3月,純電乘用車在縣鄉(xiāng)地區(qū)的滲透率為16%,插混乘用車在縣鄉(xiāng)地區(qū)的滲透率為8%。
5月5日,國務(wù)院總理李強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會議,審議通過關(guān)于加快發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)集群的意見,部署加快建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施,更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興。
5月17日,國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興的實(shí)施意見》,鼓勵有條件的地方對農(nóng)村戶籍居民在戶籍所在地縣域內(nèi)購買新能源汽車,給予消費(fèi)券等支持;加強(qiáng)公共充電基礎(chǔ)設(shè)施布局建設(shè),實(shí)現(xiàn)適宜使用新能源汽車的地區(qū)充電站“縣縣全覆蓋”、充電樁“鄉(xiāng)鄉(xiāng)全覆蓋”;鼓勵有條件地方出臺農(nóng)村地區(qū)公共充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營專項(xiàng)支持政策;健全新能源二手車評估體系,鼓勵企業(yè)面向農(nóng)村地區(qū)市場提供優(yōu)質(zhì)新能源二手車等。
對于新能源汽車下鄉(xiāng),乘聯(lián)會秘書長崔東樹指出,下鄉(xiāng)不僅要注意購買環(huán)節(jié),也要在使用環(huán)節(jié)下功夫。
在他看來,新能源汽車下鄉(xiāng)成功的關(guān)鍵是要改善消費(fèi)環(huán)境,尤其是充電樁建設(shè)和農(nóng)村銷售服務(wù)和維修體系建設(shè)等,讓鄉(xiāng)村新能源汽車用戶能夠?qū)崿F(xiàn)“買車容易,用車方便,修車省心”。
歷史上,我國曾推出過兩次汽車下鄉(xiāng)政策。
第一次汽車下鄉(xiāng)是在2009-2010 年,政策主要針對微型車,即交叉型乘用車。
補(bǔ)貼前我國交叉型乘用車銷量較為穩(wěn)定,2005-2008年年均銷量約 95萬輛。2009年3月至12月交叉型乘用車?yán)塾?jì)銷量169萬輛,同比增長95.4%。2010年全年交叉型乘用車銷量249萬輛,同比增長 27.9%。
第二次汽車下鄉(xiāng)是在2019-2022年。
2019 年 1 月,國家發(fā)改委等十部門印發(fā)《進(jìn)一步優(yōu)化供給推動消費(fèi)平穩(wěn) 增長促進(jìn)形成強(qiáng)大國內(nèi)市場的實(shí)施方案(2019 年)》,此后每年均有推出新能源汽車下鄉(xiāng)相關(guān)政策,相關(guān)部委開展新能源汽車下鄉(xiāng)活動,地方政府跟進(jìn)財(cái)政補(bǔ)貼,多家車企推出下鄉(xiāng)新車型和優(yōu)惠措施。
2021年新能源汽車下鄉(xiāng)車型共銷售106.8萬輛;2022年,新能源汽車下鄉(xiāng)車型共銷量265.98萬輛。
請注意,上面提到的銷量數(shù)據(jù),是新能源汽車下鄉(xiāng)車型的銷量,并不是新能源汽車在四五線城市及鄉(xiāng)村汽車市場的實(shí)際銷量。
根據(jù)來自保監(jiān)會機(jī)動車交強(qiáng)險(xiǎn)的上險(xiǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2022年全年,國內(nèi)31個省份的新能源乘用車合計(jì)上險(xiǎn)量為523.31萬輛。其中有超過40個城市新能源汽車滲透率超過30%,主要集中在一、二線城市及部分經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高的東部沿海地區(qū)。
在遙遙領(lǐng)先的廣東,2022年新能源汽車上險(xiǎn)量為75.69萬輛,全國市場占比為14.46%。其中,深圳市和廣州市全年上險(xiǎn)量分別高達(dá)21.15萬輛和17.35萬輛,兩市合計(jì)占據(jù)了廣東省銷量的一半;佛山市和東莞市合計(jì)占比也超過了兩成;而廣東省其他17個城市合計(jì)占比不足三成。
排名第二的浙江省僅杭州市就占了34%,再加上溫州市和寧波市,合計(jì)占比高達(dá)60%;江蘇省的上險(xiǎn)量則集中在蘇州市、南京市和無錫市,合計(jì)占比為57%;河南省鄭州市和洛陽市合計(jì)占比為44%;四川省僅成都市一個城市就占了70%,而其他城市均不足5%;安徽省合肥市和蕪湖市合計(jì)占比為49%;廣西南寧市、柳州市和桂林市合計(jì)占比為66%;河北省石家莊市、唐山市、邯鄲市和保定市合計(jì)占比為66%。
從上險(xiǎn)量數(shù)據(jù)中,我們不難發(fā)現(xiàn),新能源汽車的地區(qū)分布并不均衡,而且銷量集中于較大城市或省會城市。
有組織的新能源汽車下鄉(xiāng)活動,雖然讓車企加快推出了不少適合這些場景的新能源車型,豐富消費(fèi)者的選擇,同時也培育了消費(fèi)認(rèn)知,改變了農(nóng)村消費(fèi)者對這一新事物認(rèn)知普遍不足的局面。
但從實(shí)際效果看,這些活動只能算得上是車企部分車型的臨時促銷,對四五線城市及農(nóng)村的新能源汽車銷量增長的促進(jìn)作用并不大。
華泰證券研報(bào)指出,2023年4月,三線及以下城市的新能源汽車滲透率為28%,低于一二線城市的37%,同時三線及以下城市具有較大的消費(fèi)潛力,2023年3月其占全國乘用車銷量的47%,占全國新能源乘用車銷量的41%。
開源證券則發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,目前國內(nèi)一線城市新能源車滲透率已超50%,但部分三四線城市滲透率不足10%,新能源汽車下鄉(xiāng)激發(fā)的市場空間巨大。
但是,在農(nóng)村地區(qū)推廣新能源汽車,目前階段還存在著一些難以解決的問題。比如廣大農(nóng)村地區(qū)存在公共充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不足、居住社區(qū)充電設(shè)施安裝共享難、時段性供需矛盾突出等問題,制約了農(nóng)村地區(qū)新能源汽車消費(fèi)潛力的釋放。而這些不是車企、4S店愿意做和能做的,需要政府和相關(guān)企業(yè)先做好。
作為全國縣及縣以下充電場站數(shù)量超過2萬個,充電槍數(shù)量超11萬把,在縣級市場投運(yùn)場站的市場覆蓋率將近20%的充電服務(wù)商,能鏈智電聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁王陽表示,相比于城市密集的配套服務(wù)體系、充電網(wǎng)絡(luò)體系,農(nóng)村的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)依然薄弱,充電基礎(chǔ)設(shè)施不足、服務(wù)能力不足等問題已經(jīng)成為新能源汽車在農(nóng)村地區(qū)普及的現(xiàn)實(shí)瓶頸。
她認(rèn)為,國家從產(chǎn)品供應(yīng)、支持政策、銷售服務(wù)、充電設(shè)施等多方面做出了具體部署,特別是充電基礎(chǔ)設(shè)施方面,提出支持地方政府結(jié)合實(shí)際開展縣鄉(xiāng)公共充電網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃,并做好與國土空間規(guī)劃、配電網(wǎng)規(guī)劃等的銜接,加快實(shí)現(xiàn)適宜使用新能源汽車的地區(qū)充電站“縣縣全覆蓋”、充電樁“鄉(xiāng)鄉(xiāng)全覆蓋”。這一系列政策“組合拳”,將有力推動新能源汽車在農(nóng)村地區(qū)的進(jìn)一步普及和推廣。
據(jù)王陽介紹,2022年,中國充電聯(lián)盟成員單位上報(bào)公共充電樁數(shù)量為179.7萬個,預(yù)計(jì)到2030年,公共充電樁保有量有望超過3400萬個,其中,農(nóng)村地區(qū)新能源汽車保有量將占45%左右。
對于政策的實(shí)施,她建議,可以鼓勵更多民營企業(yè)加入充電樁建設(shè)中;針對充電難,建設(shè)大功率公共快充樁需要一定電力容量,可以優(yōu)先考慮使用小直流快充或者交流慢充的形式,優(yōu)先滿足用戶基本充電需求;針對服務(wù)難,中國農(nóng)村分布較廣,單村規(guī)模較小,可以通過市場化打造“村村通”模式,形成服務(wù)廣大農(nóng)村的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)。
在建立企業(yè)級的統(tǒng)建、統(tǒng)管服務(wù),滿足新能源汽車發(fā)展中的補(bǔ)能需求上,形成數(shù)字化、城鄉(xiāng)一體化的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的同時,在農(nóng)村推動私樁共享,鼓勵個人在房前屋后安裝私家充電樁,通過數(shù)字化方式共享給其他用戶。
王陽表示:“數(shù)據(jù)顯示,個人充電樁平均一周僅僅使用1-2次,一臺私樁共享在一周可以額外服務(wù)10~15輛車,相信通過這兩張網(wǎng),就能夠滿足農(nóng)村用戶的充電需求。”
2014年成立的賣好車是汽車流通產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺,一直致力于汽車下鄉(xiāng)。賣好車創(chuàng)始人李研珠同意公共充電設(shè)置布局落后的說法,但不認(rèn)同沒有公共充電樁就沒法賣車。
前些年的城市市場,國家電網(wǎng)和國家有關(guān)部門建設(shè)了大量的充電樁,但新能源車并沒有蓬勃發(fā)展起來。而現(xiàn)在產(chǎn)品力到位了,消費(fèi)者的新能源車保有量上來了,充電樁就人滿為患了。
所以他認(rèn)為,一定要有人邁出第一步。第一步,就是消費(fèi)者開始買新車,然后在自家充電。距離城市不遠(yuǎn)的農(nóng)村小院,家里已經(jīng)有車位了,每個車位都有充電樁。這群“先富起來”的人,一定會把產(chǎn)品口碑傳遞給別人,很快這個村就都是電車了。
他告訴汽車商業(yè)評論,近年來鄉(xiāng)村新能源車市場有很大的變化,體現(xiàn)在兩個方面:
第一,消費(fèi)者人群升級,對車型要求更高了。
之前的鄉(xiāng)村市場大都是“老頭樂”為主,“高齡、沒有駕照、收入低”的低速電動車和燃油車有很高的銷量,年銷售達(dá)到500萬輛以上。
李研珠說:“隨著時間發(fā)展,現(xiàn)在鄉(xiāng)村市場的主流汽車消費(fèi)者已經(jīng)是30歲以上的90后了,他們普遍有駕照,收入不低,他們對車輛的要求升級了,要求好看、好停、省錢、方便。這時候,小型的代步型新能源車就有了廣大市場。同時,農(nóng)機(jī)農(nóng)具、物流車、工具車也在大量新能源化。”
第二,對新能源車的認(rèn)可度大幅提升。
之前,人們對新能源車有很多擔(dān)心,包括充電困難、續(xù)航里程、品質(zhì)等等。隨著時間推移,消費(fèi)者逐漸發(fā)現(xiàn),鄉(xiāng)村的充電比城市方便,很多新車使用家用220伏就可以充電,鄉(xiāng)村也不需要考慮停車位和充電樁,很多人家自己的院子就有多個充電設(shè)備。
消費(fèi)者還發(fā)現(xiàn),鄉(xiāng)村市場的續(xù)航?jīng)]有焦慮,縣和縣之間的距離也就是30公里,續(xù)航200公里以上的車完全可以應(yīng)付,而這個續(xù)航里程,在大城市反倒會焦慮;消費(fèi)者也發(fā)現(xiàn),電車的維修保養(yǎng)很便宜,用電也很省錢,國產(chǎn)車的品質(zhì)也完全沒問題了。
新能源車在鄉(xiāng)村市場,多以“10萬元以下、國產(chǎn)品牌、A0/A00級別的代步車和電動物流車、皮卡車等工具車為主”。同時,存在一個地區(qū)就認(rèn)一個牌子,甚至一個型號的聚集現(xiàn)象。他初步預(yù)估,今年在下沉市場,新能源小車就會取代老頭樂,成為最主流的選擇。
李研珠認(rèn)為,在“國家想推、企業(yè)想搞、老百姓想買”三方面,現(xiàn)在勁還沒使到一處去?,F(xiàn)在是國家想推推不動,企業(yè)想搞下不去,老百姓想買買不到。
主要是由于新能源汽車的銷售網(wǎng)絡(luò)以及后續(xù)的維修、服務(wù)網(wǎng)絡(luò),都不完善,造成新能源汽車在農(nóng)村的購買和使用并不方便。只有打通售前售后全流程,才能讓鄉(xiāng)村成為新能源車藍(lán)海市場。
汽車商業(yè)評論認(rèn)為,新能源汽車下鄉(xiāng)不能只靠政策驅(qū)動,政府、車企的促銷、補(bǔ)貼都不是長久之計(jì),必須靠經(jīng)過驗(yàn)證的商業(yè)化行為,來促進(jìn)新能源汽車下鄉(xiāng),讓其對于車企、經(jīng)銷商來講,是一項(xiàng)有利可圖的生意,這樣才能讓這頂事業(yè)長期、持續(xù)地發(fā)展下去。
艾媒咨詢報(bào)告調(diào)研顯示,在下沉市場中,中小汽車經(jīng)銷商渠道占比達(dá)47.2%,與傳統(tǒng)4S店(占比50.8%)并駕齊驅(qū)。中國汽車流通協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,中國包括二網(wǎng)在內(nèi)的中小汽車經(jīng)銷商數(shù)量已達(dá)10萬家,他們大多位于縣鄉(xiāng)一級下沉市場。
據(jù)重慶市相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,全國在售的131家新能源汽車品牌在重慶主城都市區(qū)中設(shè)有175個售后服務(wù)中心(點(diǎn)),但渝東北地區(qū)僅有16家品牌布局19個售后服務(wù)站點(diǎn),渝東南地區(qū)僅有5家品牌布局6個售后服務(wù)站點(diǎn)。
李研珠認(rèn)為,汽車屬于超低頻消費(fèi),整個汽車流通鏈條,核心環(huán)節(jié)不是用戶,而是經(jīng)銷商。
他認(rèn)為,在農(nóng)村市場銷售過程中碰到的困難,就是和客戶建立信任的難度,要遠(yuǎn)大于在城市。在縣以下的鄉(xiāng)鎮(zhèn),越來越關(guān)注的是個人關(guān)系,經(jīng)銷商往往是朋友的舅舅、舅舅的朋友。當(dāng)然,這樣的市場,一旦信心建立起來,粘度和深度都會非常大。
賣好車的商業(yè)模式是“上游控貨、下游控場、中臺運(yùn)營”。李研珠說:“我們做三件事:一、把車商和銀行連起來;二、把車商和全國庫存連起來;三、把車商和廠商連起來。這是三個系統(tǒng)、金融管理系統(tǒng)、倉儲管理系統(tǒng)、交易管理系統(tǒng)?!?/p>
最近,北京市宣布自2024年1月1日起,違規(guī)電動三、四輪車不得上路行駛;江蘇、安徽、山東等多地也在開始對“老頭樂”進(jìn)行嚴(yán)控。對此措施,李研珠非常支持,他認(rèn)為老百姓需要更安全更好的產(chǎn)品,國家需要更好地讓行業(yè)發(fā)展?!袄项^樂”一年銷量有500萬輛,全部換成正經(jīng)新能源汽車,將會促進(jìn)新能源汽車市場快速增長。
本文由汽車商業(yè)評論原創(chuàng)出品
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