根據(jù)乘聯(lián)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，今年 11 月，國內(nèi)新能源零售滲透率已經(jīng)達(dá)到 36.3%。而拉長到 2022 年全年，新能源的滲透率也將接近 27%。

這樣的增速表現(xiàn)已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過國家的規(guī)劃。此前，《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》提出，國內(nèi)新能源汽車滲透率目標(biāo)是在 2025 年達(dá)到 25%?？梢院苊鞔_地說，我們將提前 3 年達(dá)成這一目標(biāo)。

在這個(gè)逆勢(shì)增長的大行業(yè)里，我們不僅僅見到了廝殺激烈并脫穎而出的蔚小理等車企，更見證它孕育出了「寧德時(shí)代」這樣巨頭的供應(yīng)商。那么，如果說電池是新能源行業(yè)皇冠上的明珠，那智能駕駛一定是智能化皇冠上最重要的明珠。

和大多數(shù)人的直覺不同，根據(jù)中金和麥肯錫的調(diào)研報(bào)告，中國新車的 L2 及以上級(jí)別輔助駕駛滲透率及滲透率增速領(lǐng)先于全球，預(yù)計(jì)到 2025 年國內(nèi) 66% 的新增車會(huì)預(yù)置 L2 級(jí)以上的輔助駕駛功能。

同時(shí)，在未來 3—5 年的時(shí)間里高階輔助駕駛不能出現(xiàn)的狀態(tài)下，人機(jī)共駕一定是常態(tài)。不管名稱怎么起，是 L2、L2+ 還是 L2++，車企和供應(yīng)鏈努力的方向一定是把這些基礎(chǔ)的輔助駕駛功能大規(guī)模前裝量產(chǎn)。

技術(shù)的發(fā)展離不開下游消費(fèi)者的支持和接受。從上面的研報(bào)也能看出，中國消費(fèi)者對(duì)輔助駕駛功能的接受程度以及付費(fèi)意愿高于全球，這也造就了廣闊的市場(chǎng)。

需求的巨大潛力必然催生產(chǎn)業(yè)鏈，而正如如日中天的寧德時(shí)代，只有本土的供應(yīng)鏈才能更好地支撐起本土車企的發(fā)展。

黑芝麻智能正是踩在這個(gè)浪潮上的本土智能駕駛芯片公司。

我們也在近日和黑芝麻智能線下見面。從產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)前瞻到黑芝麻的發(fā)展歷程，從智能汽車的發(fā)展到芯片技術(shù)的變革，我們得以窺見新能源大發(fā)展下，隱藏在背后的本土智駕芯片制造企業(yè)的暗流涌動(dòng)。

芝麻開門：小米首投，諸多車企定點(diǎn)合作

成立于 2016 的黑芝麻智能從領(lǐng)導(dǎo)層到員工配置都很有趣。 創(chuàng)始人兼 CEO 單記章是前豪威科技(OmniVision)的副總裁，擁有超過 20 年視覺和芯片技術(shù)的經(jīng)驗(yàn)累積；聯(lián)合創(chuàng)始人兼 COO 劉衛(wèi)紅是博世底盤事業(yè)部亞太區(qū)的負(fù)責(zé)人。

橫跨芯片和汽車兩個(gè)領(lǐng)域，黑芝麻從初創(chuàng)時(shí)就定位為一家車規(guī)級(jí)自動(dòng)駕駛計(jì)算芯片和平臺(tái)研發(fā)的企業(yè)。

黑芝麻智能 CMO 楊宇欣在現(xiàn)場(chǎng)分享了兩個(gè)做為創(chuàng)業(yè)公司的感觸：一是黑芝麻目前有超過 500 名員工，核心團(tuán)隊(duì)來自博世、OV、英偉達(dá)等業(yè)內(nèi)公司，平均擁有 15 年以上的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，能夠糅合汽車和芯片兩個(gè)不同領(lǐng)域人才是很值得慶幸的事。

二是黑芝麻沒有因?yàn)橘Y本的干預(yù)或市場(chǎng)的變化而改變大的戰(zhàn)略方針。 而黑芝麻的戰(zhàn)略方針用大白話說就是：走農(nóng)村包圍城市的路線，即先依靠中低端產(chǎn)品和車企合作快速量產(chǎn)上量，未來一步步推出高端產(chǎn)品。

從黑芝麻的發(fā)展歷程來看，2016 年成立公司，2019 年發(fā)布第一款芯片 A500，2020 年就發(fā)布第二款產(chǎn)品 A1000，進(jìn)度很快。

楊宇欣說，黑芝麻 2018 年就意識(shí)到自動(dòng)駕駛領(lǐng)域或者智能汽車領(lǐng)域，芯片一定會(huì)成為推動(dòng)電子電氣架構(gòu)發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

黑芝麻智能旗下華山二號(hào) A1000 系列芯片，從確定產(chǎn)品定義到量產(chǎn)上車經(jīng)過了三年多的時(shí)間，是首顆進(jìn)入量產(chǎn)狀態(tài)的國產(chǎn)大算力自動(dòng)駕駛芯片，算力達(dá) 58 TOPS(INT 8) — 116 TOPS(INT 4)。

黑芝麻也于今年 5 月與江汽集團(tuán)達(dá)成合作，江汽集團(tuán)旗下思皓品牌的多款量產(chǎn)車型將搭載黑芝麻智能華山二號(hào) A1000 系列芯片。江汽集團(tuán)的車型售價(jià)在 15 萬級(jí)別，是典型的走量車型。

而楊宇欣說，除了江汽，黑芝麻現(xiàn)在定點(diǎn)的車企數(shù)量超過 10 家，包括上汽、一汽等乘用車企，也包括 20% 的商用車。 此外，黑芝麻也和博世、百度、東風(fēng)悅享、T3、均聯(lián)智行、中科創(chuàng)達(dá)、亞太等 Tier 1 在 L2/3 級(jí) ADAS 和自動(dòng)駕駛感知系統(tǒng)解決方案上展開商業(yè)合作。

時(shí)間來到了 2021 年，黑芝麻基于華山二號(hào) A1000 推出了 A1000 Pro，單芯片的 INT4 算力能夠達(dá)到 196 TOPS。 這顆芯片也能夠支持高級(jí)別自動(dòng)駕駛功能，從設(shè)計(jì)角度說能夠支持從泊車、城市內(nèi)部到高速場(chǎng)景的銜接。

而正是 2021 年 9 月，黑芝麻智能完成數(shù)億美元的戰(zhàn)略輪及 C 輪融資。 戰(zhàn)略輪由小米長江產(chǎn)業(yè)基金，富賽汽車等國內(nèi)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)參與投資；C 輪融資由小米長江產(chǎn)業(yè)基金領(lǐng)投，聞泰戰(zhàn)投等跟投。此輪融資過后，黑芝麻智能的估值已經(jīng)接近 20 億美金，躋身汽車芯片領(lǐng)域的獨(dú)角獸。

這也是小米宣布造車后，對(duì)汽車芯片環(huán)節(jié)的第一筆投資。小米汽車宣布自研 L4 級(jí)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，和黑芝麻智能的合作幫助其補(bǔ)齊了短板，未來小米汽車很可能會(huì)采用黑芝麻智能的自動(dòng)駕駛計(jì)算芯片和研發(fā)平臺(tái)。

不盲目求大求全，才不會(huì)兩手空空

今年是 L4 自動(dòng)駕駛公司的寒冬。

自動(dòng)駕駛明星公司 Waymo 在 2018 年摩根士丹利給出的估值是 1,750 億美元，而 2019 年便下滑至 1,050 億美元。到 2020 年，已經(jīng)獲得多輪融資的 Waymo，估值已下探到 300 億美元。距離估值巔峰，Waymo 縮水了快 6 倍。

最近摩根士丹利表示，通用旗下自動(dòng)駕駛部門 Cruise 不具備任何價(jià)值。 甚至 Cruise 每年將令通用汽車損失 20 億美元，而未來這個(gè)數(shù)額甚至還會(huì)繼續(xù)上升。

10 月 27 日，由大眾與福特支持的 ARGO AI 自動(dòng)駕駛公司宣布倒閉。業(yè)內(nèi)甚至把 ARGO AI 的倒閉認(rèn)為是自動(dòng)駕駛行業(yè)的重要拐點(diǎn)。

我們仔細(xì)思考 L4 自動(dòng)駕駛公司夢(mèng)碎的原因，其實(shí)就是遙遙無期的商業(yè)化落地。資本要的是下金蛋的雞，不是畫出美夢(mèng)的筆。從這一點(diǎn)上來說，黑芝麻深諳行穩(wěn)才能致遠(yuǎn)的道理。

用黑芝麻智能產(chǎn)品副總裁丁丁的話來說：

「我們芯片的定位就是在低階的行泊一體到高階 NOA 領(lǐng)航應(yīng)用，從產(chǎn)品的成熟度到時(shí)間窗口都完美地匹配了行業(yè)在自動(dòng)駕駛應(yīng)用上發(fā)展的時(shí)間窗口?！?/strong>

從大趨勢(shì)上來看。黑芝麻的確是踩住了國產(chǎn)芯片需求的大潮。一方面，缺芯斷供是車企頭頂?shù)倪_(dá)摩克利斯之劍，誰也不希望被扼住咽喉；另一方面，數(shù)據(jù)顯示 2027 年全球具備 L2 或者 L2 以上自動(dòng)駕駛的裝配率會(huì)大于 60%。

中國只會(huì)比這個(gè)速度更快。 所以，國產(chǎn)智駕芯片產(chǎn)業(yè)相比心比天高的 L4 自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)擁有更好的商業(yè)土壤。

有一個(gè)比較有意思的事：蔚來資本、上汽也加入了對(duì)黑芝麻智能的投資，那為什么蔚來會(huì)選擇 Orin X 而不是黑芝麻？

在時(shí)間線上，一款新車的規(guī)劃到量產(chǎn)至少經(jīng)歷三年時(shí)間，今年上市的 ET7、飛凡 R7、智己 L7 往前推，基本上在 2019 年就立項(xiàng)，而英偉達(dá) Orin-X 發(fā)布于 2019 年，在當(dāng)時(shí)就具備 254 TOPS 算力，對(duì)于這些規(guī)劃有高階輔助駕駛能力、且追求進(jìn)度的車企來說幾乎沒有更好的替代品。

而正如上文所說：「先依靠中低端產(chǎn)品和車企合作快速量產(chǎn)上量，未來一步步推出高端產(chǎn)品?！故呛谥ヂ榈膽?zhàn)略方針， 所以，黑芝麻 2020 年推出的 A1000 在規(guī)劃時(shí)定位就低于 Orin，面向的也是銷量規(guī)模更加龐大的走量中低端車型。

而「未來一步步推出高端產(chǎn)品」的動(dòng)作也有所展現(xiàn)。A1000 Pro 具備的 196 TOPS 算力可以接下更多客戶的需求。而根據(jù)此前黑芝麻智能 CEO 單記章所說，黑芝麻下一代產(chǎn)品將直接超過 Orin 并面向中高端市場(chǎng)。

那就目前而言，A1000 非常好的滿足的自己用戶客群的需求。目前一個(gè)明確的趨勢(shì)就是「行泊一體」，即將 L2+ 行車和自動(dòng)泊車功能、360 度環(huán)視全景、黑盒子 DVR 功能全部集成到一個(gè)芯片里。

A1000 芯片的 58 TOPS 算力橫向來看是國內(nèi)具備量產(chǎn)條件的芯片里算力最大的。 在這顆芯片上，除了常規(guī)的 CPU、NPU、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)加速器以外，A1000 還具備大量 DSP 去處理很多邏輯運(yùn)算。

同時(shí)芯片上集成的 GPU 可以做 3D 或者 2D 的渲染，渲染結(jié)果可以用于停車位檢測(cè)。對(duì)于車位的限位器、限位桿、地鎖以及多種多樣的地面標(biāo)線都可以更好地適配。

丁丁解釋道，由于傳統(tǒng)泊車用的芯片算力比較低，會(huì)出現(xiàn)泊不進(jìn)去、識(shí)別不到，或者一些錐桶地鎖、障礙物，因?yàn)樗懔Σ粔驘o法處理的情況?，F(xiàn)在 A1000 將泊車功能集成后，算力的提升會(huì)帶來體驗(yàn)上的提升。

對(duì)于中低端車型最關(guān)心的成本問題，以往車企的方案可能是 L2 行車和泊車是兩個(gè)供應(yīng)商分別提供的，現(xiàn)在 A1000 成功將解決方案變成了一個(gè)系統(tǒng)里、一個(gè)盒子里，甚至是一個(gè)芯片就能解決所有問題。在車企端來看，成本的優(yōu)勢(shì)與否直接決定要不要與其合作。

軟硬解耦，更符合車企利益的商業(yè)模式

Mobileye 曾經(jīng)因?yàn)檐浻布惑w銷售，軟件黑盒不允許車企修改而丟失掉了大量的老客戶。 雖然其也在掉轉(zhuǎn)船頭走軟硬解耦的路線，但 2025 年才能量產(chǎn)的 Mobileye EyeQ Ultral 算力也只有 174 TOPS，顯然落后于大家的需求。

黑芝麻智能系統(tǒng)架構(gòu)高級(jí)經(jīng)理仲鳴也講了自己對(duì)這個(gè)問題的思考：

「我們自己研發(fā)算法其實(shí)是芯片驗(yàn)證路上的必經(jīng)之路，如果說我們自己的算法沒有在芯片上面跑起來的話，可能大家也不太相信這個(gè)芯片的成熟度?！?/strong>

「當(dāng)然，我們也本著開放的心態(tài)，和更多的算法供應(yīng)商或者 Tier1 以及車廠進(jìn)行合作，讓更好、更多的算法開發(fā)者能夠投入到算法引發(fā)上或者是芯片落地項(xiàng)目上，這樣更有利于整個(gè)行業(yè)或者整個(gè)芯片生態(tài)或者是整個(gè)項(xiàng)目的落地。」

仲鳴同時(shí)也表示，對(duì)于軟件自研能力比較基礎(chǔ)的車企，黑芝麻也提供了成熟的算法去做支持。

首先是 800 萬前向的算法應(yīng)用。 目前，絕大多數(shù)新的國內(nèi)高端車型基本前向都會(huì)標(biāo)配 800 萬攝像頭，作用主要是遠(yuǎn)距離目標(biāo)檢測(cè)。對(duì)于黑芝麻自主研發(fā)的前向感知算法，它最主要的是對(duì)車輛、車道線、目標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)。算法中不僅僅包含了最常見的車輛分類、二輪車輛檢測(cè)以及行人。

除此之外，黑芝麻通過單一模型可以檢測(cè)包括交通標(biāo)志牌、紅綠燈、燈桿、車牌等等信息，這些信息都會(huì)送往后處理進(jìn)行和后端地圖或者其他傳感器的融合，這樣可以讓整個(gè)感知結(jié)果更加可靠。

對(duì)于地面標(biāo)線，像車道線、匝道分叉合并、路沿，黑芝麻的算法都可以檢測(cè)，這樣對(duì)于車道保持和變道過程都可以做到精確控制。

對(duì)于一些無法分類的目標(biāo)，黑芝麻的算法將可行駛區(qū)域進(jìn)行檢測(cè)，這樣對(duì)于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)從來沒有見過的目標(biāo)或者地面莫名凸起或者凹陷，都可以通過可行駛區(qū)域檢測(cè)。甚至，對(duì)于每個(gè)車輛的左轉(zhuǎn)向或者右轉(zhuǎn)向，或者剎車燈等等信息也都可以檢測(cè)。

在神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)部分，黑芝麻希望讓視覺做到更好的魯棒性或者檢出效果。 魯棒性提高后，可以適應(yīng)國內(nèi)復(fù)雜的道路情況和穿梭的行人，也包括在隧道內(nèi)、單側(cè)缺失、沒有車道線或者在擁堵場(chǎng)景下車道線被遮擋的場(chǎng)景。

黑芝麻智能產(chǎn)品市場(chǎng)總監(jiān)王治中說，為了加速上游客戶的落地速度，可以提供相應(yīng)的軟件部分，包括操作系統(tǒng)、操作系統(tǒng)上的驅(qū)動(dòng)、自動(dòng)駕駛框架，也包含一部分視覺感知算法。

但黑芝麻軟件并不會(huì)綁定自己的芯片。如果別人想選用獨(dú)立第三方的操作系統(tǒng)、獨(dú)立第三方的中間件、算法，黑芝麻也會(huì)幫忙把這些軟件移植到自己的芯片上來。

好事兒，「卷服務(wù)」的風(fēng)氣也到了芯片行業(yè)。

寫在最后

就在今天，黑芝麻又獲得東風(fēng)乘用車首款純電轎車和首款純電 SUV 兩大車型的項(xiàng)目定點(diǎn)，東風(fēng)集團(tuán)的旗下東風(fēng)資產(chǎn)管理有限公司也對(duì)黑芝麻智能進(jìn)行戰(zhàn)略投資。

黑芝麻的客戶又喜加一。

所以回到開頭的討論，國內(nèi)智能電動(dòng)化的趨勢(shì)不可阻擋。 2021 年，乘用車銷量規(guī)模是 2,000 萬左右，新能源滲透率是 17%。到了今年，這個(gè)數(shù)字直接上升至 27% 左右，被搶奪市場(chǎng)的正是傳統(tǒng)的燃油車型。

打一個(gè)不是特別貼切的比方：對(duì)于新能源車型來說，智能化水平的高低和以往的「動(dòng)力參數(shù)」幾乎同樣被消費(fèi)者看中。相比日漸壯大的新能源車型銷量，配套的供應(yīng)鏈卻遠(yuǎn)沒有到一個(gè)成熟的狀態(tài)。

大家要明白，新能源汽車的發(fā)展從來都不是空中樓閣，正是如黑芝麻這樣的本土供應(yīng)商的努力，才能讓發(fā)展更可持續(xù)，也讓我們的車企在未來可以不再被海外的斷供扼住咽喉。