【EV視界報(bào)道】電動汽車市場崛起，電池成為兵家必爭之地。

隨著各國努力減少碳排放，電動汽車成本降低帶動需求升溫，全球車用電池銷量在今年前四個月幾乎翻了兩番。在汽車產(chǎn)業(yè)加速轉(zhuǎn)向電動化的進(jìn)程中，圍繞核心零部件動力電池的爭奪大戰(zhàn)一觸即發(fā)。

各大車企從長計(jì)議，競相投資電池上下游領(lǐng)域，在“缺芯”危機(jī)仍在持續(xù)發(fā)酵的情況下，確保電池供應(yīng)“不荒”，繼而降低成本，避免在未來的市場競爭中落后。在肉眼可見的將來，動力電池正在上升為戰(zhàn)略級物資，成為決勝未來的關(guān)鍵變量。

供不應(yīng)求初見端倪

早在今年年初，全球電動汽車行業(yè)就出現(xiàn)了動力電池供應(yīng)短缺的苗頭。

今年1月，在特斯拉2020年第四季度財(cái)報(bào)電話會議上，特斯拉CEO馬斯克提到，純電動卡車Semi將于年內(nèi)交付，但限制其生產(chǎn)能力的主要阻礙就是電池供應(yīng)，他預(yù)計(jì)，即使電池供應(yīng)商以最快速度發(fā)展，2022年以后的電池供應(yīng)仍面臨短缺風(fēng)險。

隨后，蔚來汽車董事長李斌也發(fā)出預(yù)警，相對于汽車芯片的供給不足，“今年二季度電池供應(yīng)會是最大的瓶頸，特別是100度電池的供應(yīng)比需求要少?！?/p>

對此，寧德時代5月發(fā)布的投資者調(diào)研紀(jì)要也透露出產(chǎn)能不足的隱憂，“當(dāng)前公司急需解決的問題是如何在國際格局變化、供應(yīng)鏈資源緊缺及本地化供應(yīng)不足的背景下做好業(yè)務(wù)。”

導(dǎo)致電池供應(yīng)出現(xiàn)短缺的直接原因是全球電動汽車需求的快速上升，帶動電池銷量猛增。研究公司Canalys估計(jì)，僅今年一年，中國的電動汽車銷量就可能增長50%以上。同時，在歐洲電動汽車市場需求上升的推動下，韓國電池企業(yè)也實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁增長。

根據(jù)韓國調(diào)研公司SNE Research的數(shù)據(jù)，今年1-4月全球車用電池銷量從去年同期的26.8GWh大幅增長至65.9GWh。

在這其中，寧德時代成長近4倍達(dá)21.4GWh，市場占比達(dá)到32.5%，鞏固了全球最大動力電池供應(yīng)商的地位。韓國LG Energy Solution的銷量為14.2GWh，以21.5%市占率位居第二，其次依序?yàn)樗上碌?4.7%（9.7GWh）、比亞迪的6.9%（4.5GWh）、三星SDI的5.4%（3.5GWh）和SK Innovation的5.1%（3.4GWh）。

SNE Research認(rèn)為，以寧德時代為首的中國電池制造商，正以驚人的速度橫掃全球市場，隨著中國市場如預(yù)期般繼續(xù)擴(kuò)大，大多數(shù)中國電池制造商的成長也將超過市場平均水平。

據(jù)英國調(diào)查公司LMC Automotive預(yù)測，到2030年，純電動汽車全球銷量將達(dá)到2334萬輛，是2020年的10倍。SNE Research預(yù)期，屆時，車用電池市場規(guī)模有望從2020年140億美元成長至1940億美元。

但是實(shí)際上，2020年車載電池產(chǎn)能只有滿足約400萬輛電動汽車，加快增加產(chǎn)能極為迫切。

SNE Research預(yù)計(jì)，2025年，全球電動汽車電池需求量將達(dá)到1257GWh，供應(yīng)量僅為1097千瓦時，電池需求量將首次超過供應(yīng)量。

車企電池保衛(wèi)戰(zhàn)

對燃油車而言，掌握更高效的發(fā)動機(jī)技術(shù)能力是車企的競爭力源泉。電氣化時代，電池供應(yīng)能力能否跟上市場規(guī)模則是制勝砝碼。

汽車行業(yè)和電池行業(yè)的合縱連橫正在蓬勃發(fā)展，面對電動汽車市場的高速增長，汽車公司正在積極介入電池的開發(fā)和生產(chǎn)。無論是增加外采規(guī)模，自建電池工廠，或者與電池巨頭強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，都是為了確保電池供應(yīng)鏈安全，掌握電池話語權(quán)，降低生產(chǎn)成本。

在特斯拉宣布自建電池工廠后，大眾汽車集團(tuán)在3月的Power Day上宣布，到2030年將在歐洲建立6家電池工廠，總產(chǎn)能約240GWh，足以為超過500萬輛電動汽車提供電池。但是，大眾絕不會因此放棄繼續(xù)從外部供應(yīng)商那里采購電池。

大眾零部件部門首席執(zhí)行官Thomas Schmall表示，“我們必須找到與大型電池制造商的合作模式，讓我們有足夠的回旋余地。我們想自己生產(chǎn)電芯，同時也想從外部采購，如果自己掌握生產(chǎn)流程，就能成為上游原材料鏈中不可或缺的一部分，從而減少對大型電池供應(yīng)商的依賴。憑借集團(tuán)12個品牌和每年1000萬輛新車的規(guī)模，我們可以打造更強(qiáng)大的企業(yè)形象”，他還透露，大眾正在考慮將電池業(yè)務(wù)分拆上市，而且不排除對外出售電池的可能。  

通用汽車、福特汽車、日產(chǎn)汽車和豐田汽車則選擇了與先進(jìn)電池企業(yè)合資建廠的模式，在推出更多電動車型前，加強(qiáng)關(guān)鍵零部件供應(yīng)。

通用汽車與LG Energy Solution在美國投資24億美元的合資企業(yè)Ultium Cells已在俄亥俄州建立了第一座電池工廠。今年，雙方還將在田納西州再合建一座電池廠，計(jì)劃年內(nèi)開工，2023年下半年開始投產(chǎn)，到2024年上半年，確保達(dá)到35GWh以上的生產(chǎn)能力。通用汽車CEO瑪麗博拉(Mary Barra)表示，電池短缺是通用投資電池制造的原因之一。 

福特汽車5月底與SK Innovation簽署了合資備忘錄，計(jì)劃共同在美國組建名為“BlueOvalSK”的合資公司，在美國生產(chǎn)電芯和電池組。BlueOvalSK預(yù)計(jì)2025年左右實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)具有更長續(xù)航里程、更具性價比的動力電池，每年生產(chǎn)約60GWh的電芯和電池組，并預(yù)留產(chǎn)能擴(kuò)展空間。

福特汽車總裁兼首席執(zhí)行官Jim Farley表示，這標(biāo)志著福特對電氣化核心能力的垂直整合又邁出了關(guān)鍵的一步。這將使我們在未來的電氣化競爭中保持領(lǐng)先。”根據(jù)計(jì)劃，到2030年，福特在全球的電池年需求量將達(dá)到240GWh。

日產(chǎn)汽車計(jì)劃在2030年代初期，實(shí)現(xiàn)核心市場新車型100%的電動化。為此，日產(chǎn)計(jì)劃與遠(yuǎn)景AESC共同出資，在日本和英國建設(shè)電池新工廠，預(yù)計(jì)投資額超過2000億日元。最早2024年啟用，可供約70萬輛電動汽車使用。遠(yuǎn)景AESC是中國可再生能源企業(yè)遠(yuǎn)景科技集團(tuán)(Envision)的電池企業(yè)，目前在英國和日本等地的產(chǎn)能可供約20萬輛電動汽車使用，向日產(chǎn)雷諾三菱聯(lián)盟供貨，如果加上未來新工廠的電池產(chǎn)量，總共可滿足90萬輛電動汽車使用。

豐田也在大幅提高電池投資額，2021財(cái)年增至1600億日元，比上財(cái)年翻了一番。豐田與松下共同出資成立的電池子公司Prime Planet Energy & Solutions(PPES) 將在日本和中國工廠增設(shè)生產(chǎn)線。預(yù)估中國大連工廠的新增產(chǎn)能每年將可供給40萬輛的混動車使用；日本兵庫縣姬路工廠的新增產(chǎn)能，估計(jì)每年可供8萬輛純電動車使用。若加上日本德島工廠的2022年電池生產(chǎn)計(jì)劃，屆時PPES的整體新增產(chǎn)量，每年約可供應(yīng)給98萬輛電動汽車使用。

豐田的另一家生產(chǎn)子公司Primearth EV Energy也將在宮城縣和中國的生產(chǎn)基地提高產(chǎn)能。預(yù)計(jì)到2022年產(chǎn)能將達(dá)到2020年的兩倍，可供500萬輛汽車使用。此外，豐田還與寧德時代、比亞迪等企業(yè)合作，加緊采購電池。   

為了滿足未來需求，今年1月由菲亞特克萊斯勒和PSA合并而成的Stellantis集團(tuán)也在計(jì)劃在意大利興建第三家大型電池工廠。該集團(tuán)此前與能源巨頭道達(dá)爾成立了一家名為Automotive Cells Company的合資企業(yè)，在法國和德國建立兩家電池工廠，總投資規(guī)模達(dá)到50億歐元，在累計(jì)48GWh的電池產(chǎn)能基礎(chǔ)上，每年可支持約100萬輛汽車的電池生產(chǎn)。

電池龍頭大舉擴(kuò)張

即使是車企自建電池工廠，也無法完全擺脫對電池供應(yīng)商的依賴。頭部電池制造商正競相擴(kuò)大高端電池產(chǎn)能，以滿足全球不斷飆升的需求。

寧德時代已經(jīng)在德國圖林根州和印度尼西亞投資了電池工廠，今年下半年在德國工廠的電池即將量產(chǎn)下線。6月3日，寧德時代傳出了計(jì)劃在上海靠近特斯拉超級工廠的地點(diǎn)新建電池工廠的消息，新工廠年產(chǎn)能將達(dá)到80GWh，能夠大約滿足80萬輛電動汽車。

由此可見，寧德時代正繼續(xù)以驚人的速度擴(kuò)張鞏固其全球第一大電池供應(yīng)商的領(lǐng)先地位。寧德時代目前已經(jīng)有69.1GWh的產(chǎn)能，正在建設(shè)77.5GWh產(chǎn)能。  

LG Energy Solution計(jì)劃累計(jì)投資超過約60億美元擴(kuò)大在中國、歐洲、美國及韓國本土增強(qiáng)研發(fā)生產(chǎn)，希望到2023年時總產(chǎn)能達(dá)到260GWh。

特斯拉引領(lǐng)全球電動汽車市場，背后離不開松下的支撐。2014年，松下與特斯拉簽署了為期十年的供應(yīng)合約。內(nèi)華達(dá)州的Gigafactory 1電池工廠經(jīng)過幾次產(chǎn)能升級，目前的鋰電池年產(chǎn)能為35GWh。去年，松下為該工廠增投資近1億美元，年產(chǎn)能將增加至39GWh。

隨著長春電池項(xiàng)目的落地，比亞迪已經(jīng)完成了在深圳、西安、青海、重慶、長沙和貴陽7大城市的布局，按照目標(biāo)規(guī)劃，2021年到2022年，電池總產(chǎn)能將分別達(dá)到75GWh和100GWh。當(dāng)前，比亞迪電池一直穩(wěn)定在全球第4的排名，若要超越LG Energy Solution，海外市場竟是重要變量。據(jù)了解，比亞迪將在英國布局首座電池工廠，與捷豹路虎洽談電池供應(yīng)。

三星SDI的動力電池戰(zhàn)略布局也頻繁出手，目前已在韓國、中國、美國、匈牙利及奧地利等地建設(shè)工廠。2019年與寶馬簽訂價值29億歐元的十年（2021-2031年）供貨合同，到2023年，三星SDI計(jì)劃全球電池產(chǎn)能增加到130GWh。

SK Innovation目前在美國喬治亞州運(yùn)營一家電池工廠，為福特和大眾供應(yīng)電芯。同時正逐步擴(kuò)大在歐洲和中國的電池產(chǎn)能。該公司計(jì)劃2025年將年產(chǎn)能擴(kuò)大至125GWh，可供應(yīng)180萬輛電動車使用。   

結(jié)語

動力電池的戰(zhàn)略地位日漸升級，美國能源部將發(fā)布一項(xiàng)10年計(jì)劃，發(fā)展車用電池的國內(nèi)供應(yīng)鏈，并通過約170億美元的貸款授權(quán)支持本地的電池研究與生產(chǎn)。歐盟正在推動區(qū)域內(nèi)的電池項(xiàng)目建設(shè)，到2025年，將滿足歐洲1300萬輛低排放車輛80%的需求。日本政府也試圖在本土建立自主電池供應(yīng)鏈。一場動力電池供應(yīng)全球競賽開始了！